摘要：5月20日，A股港股行情持续向好，牛市无疑。LPR降息落地，1年期LPR和5年期以上LPR均下调10个基点，现在中国利率政策已经市场化，所以，央行的政策利率传导到LPR需要时间，需要市场主体也就是金融机构围绕央行的货币批发报价来给出银行的贷款端报价。所以，本轮

LPR下调让整个股市打开赚钱模式，而其中最来财的，是大健康。新G似乎有抬头趋势，对此，我们不过多讨论新G，我们只说大健康可能因此迎来新一轮机会。

还是大家熟悉的老板块板块，比如诊断，疫苗，抗病毒药和呼吸机等器械，我想，经历过2020年的大家，对于这些板块都比较熟悉，我就不在此反复唠叨了。对于一些拿不准的投资人，建议买入医药ETF。

对于本轮新G的持续时间，我认为会比较久，因为在夏季，其实肺炎疾病的危害性比较弱，但正因为比较弱，患者重视程度不够，传播反而更加容易和广泛。所以，持续时间会拉长，从投资人的角度，在商言商，该类生意也会延续一段时间。

实际上，在过去数月里面，我已经数次提及大健康板块的“反转”，如今，其实反转迹象已经相当明显。

此时，投资人要做的不是见好就收，而是乘风而起。牛市如爬山，有人到山脚就放弃了，有人到半山腰，能看到山顶的人是少数。

如今大健康板块估值合理，利好颇多，我猜，如今爬山仅仅完成3成进度，好日子还长着呢。如消费和医药，都是慢牛模式，急不来，但要等得起。

医药板块还有一个机会就是创新药，重点：三生制药（PD-1/VEGF）、恒瑞医药（多个品种国际化有国际化潜力）、科伦药业（SKB264）、信立泰（JK07）、众生药业（GLP-1双靶点、流感药）、康弘药业（KH631/KH658）、华东医药（GLP-1三靶点，小分子GLP-1）、远大医药（STC3141）、长春高新（伏欣奇拜单抗）、海思科（HSK31858等）、中国生物制药（TQC3721等）等。

说完了利好，再说利空。那就是酒类。这方面，也着实没有办法，因为政策还是比较突然的。如今茅台股东大会都不用茅台，这着实让我感觉有点魔幻。

只不过，酒作为嗜好品，短暂的禁酒令的确会降低销量，但禁酒令不会有长期影响。好酒的人多了，可不只是公务员。禁酒令也不是第一次了，历史就是个轮回。

不过，说一千道一万，短期没办法，酒类股规避一段时间，长期持有的投资人就不要动了。

最后一个利好，来自国轩高科，其G垣准固态电池，按照其宣称的，可以续航1000公里的车子，可以用在人形机器人和eVTOL，续航长还安全。

当然，卖家的嘴只能信一部分，我们已知的是有两点：固态电池解决方案的确是非常完美的移动机械解决方案；固态电池技术还欠缺一些基础技术的支持，比如材料科学。

所以，对技术谨慎乐观，但这不妨碍我们看好整个固态电池板块的短期交易机会。股市便是如此，一点小火苗就能燃起熊熊大火。

今天520，五月进入下旬，炎热的夏季即将到来。由于气候变暖，我认为今年这个夏季，酷热一定是主题，而受益于天气，空调和啤酒冷饮必不可少，这也是阶段性投资机会。

这里提一嘴空调，国内空调压缩机，头部的就那么几家，最大的是美的的美芝压缩机，其次是格力的凌达压缩机，还有海立压缩机，瑞智压缩机，其他的就是进口为主，松下，三菱等等。所以，要投资空调股，美的、格力、海立三只股票就好了。

空调核心，就是铜管构成的冷凝器和压缩机，空调好不好，压缩机就那么几家，但铜管多少，则代表行业良心。这几年，部分空调减配都是在省铜，这也是各位挑空调的小窍门，铜管面积越大，效果越好。

来源：凯恩斯财经