摘要：周一开盘前，得先把大逻辑捋清楚——现在市场的重点方向，跟中美长期博弈的节奏紧紧绑在一起。周末琢磨了半天这事儿，发现其实很简单：博弈的四个关键点里，咱们已经攥住三个的主动权，就差芯片和算力这一块，而这正是后面要重点冲的方向，也是咱们炒股要盯紧的核心。

别绕弯子！中美博弈里，中国就芯片算力是短板，这块发力了，美国优势就没了！

周一开盘前，得先把大逻辑捋清楚——现在市场的重点方向，跟中美长期博弈的节奏紧紧绑在一起。周末琢磨了半天这事儿，发现其实很简单：博弈的四个关键点里，咱们已经攥住三个的主动权，就差芯片和算力这一块，而这正是后面要重点冲的方向，也是咱们炒股要盯紧的核心。

先跟大家掰扯掰扯这四个关键点，看完你就明白为啥芯片算力这么重要。

第一个是稀土金属制造出口。这玩意儿咱们是真的有话语权，全球稀土储量和加工产能，咱们占了大头。之前美国想自己搞稀土加工，结果成本高、进度慢，最后还得从咱们这儿进口。现在咱们对稀土出口的管控越来越严，不是不让卖，是要卖得有价值，这主动权完全在咱们手里，美国根本没辙。

第二个是贸易关税磋商。前几年美国加关税，想卡咱们出口的脖子，结果呢？咱们的出口额没降反升，反而美国自己的企业成本涨了，消费者买东西更贵了。现在美国那边的农场主、制造商天天喊着要取消关税，磋商的时候咱们腰杆硬得很，想让咱们让步？得拿真东西来换，这局面对咱们有利。

第三个是军工装备竞赛。这些年咱们的军工技术突飞猛进，从航母到隐形战机，再到高超音速武器，不少领域已经追上甚至超过美国。美国想靠军工优势施压，现在越来越难了，咱们有足够的实力守住自己的利益，美国所谓的“威慑”早就没那么管用了。

这三项咱们都占了主动，美国现在是“论又论不过，打又打不赢”，只能搞点两败俱伤的小动作，但根本动摇不了咱们的根基。真正的短板，就剩高端芯片和算力提升这一项。

为啥说这是短板？因为高端芯片、先进光刻机这些东西，之前长期被美国和它的盟友垄断。咱们想造更先进的手机、更强大的AI服务器，就得靠进口芯片；想自己造芯片，又缺高端光刻机和光刻胶。这就像打仗手里少了关键武器，总觉得有点被动。

但现在不一样了，咱们已经开始全力补这块短板，而且有不少好消息：国产光刻胶的ArF品种年底就要大规模量产，南大光电、鼎龙股份的产能都准备好了；存储芯片领域，长江存储的技术一直在突破，已经能造出128层的NAND闪存；算力方面，大数据中心、边缘计算的建设也在加速，AI算力的自给能力越来越强。

这可不是小打小闹，而是要从根本上解决“卡脖子”问题。试想一下，要是咱们在高端芯片、光刻机、算力这几块都达到甚至超过美国，那美国最后一点优势就没了，中美博弈的天平会彻底倾向咱们这边。而这个过程，必然会带动相关板块的机会，这才是市场真正的长期主线。

所以周一乃至后面的行情，别光盯着指数冲不冲4000点，得把目光放在芯片半导体和算力相关的板块上：

- 芯片制造链：除了之前说的光刻胶（南大光电、鼎龙股份），还有光刻机配套设备、晶圆制造企业，这些都是补短板的核心，只要技术有突破，就有机会。

- 高端芯片：重点看高带宽芯片、存储芯片相关公司，比如做DDR5内存芯片、3D NAND闪存的企业，这些是AI、大数据的核心硬件，需求只会越来越大。

- 算力板块：包括云计算厂商、数据中心建设相关的公司，还有边缘计算、AI服务器产业链，这些是算力提升的直接受益者，行情持续性会更强。

当然，也得提醒一句，这些板块前期有些公司涨得不少，别盲目追高。可以找那些“技术有突破但股价还没充分反应”的公司，或者业绩能跟上的龙头，跟着产业节奏走，比追热点靠谱多了。

现在的市场，不是瞎炒概念的时候，而是要跟着国家发展的大方向走。中美博弈的核心短板在哪里，机会就在哪里。芯片算力这块，既是国家要重点突破的，也是市场长期的主线，值得咱们花心思研究。

最后想问问大家：你觉得芯片算力板块里，哪类公司最有潜力？是光刻胶、存储芯片，还是算力相关企业？你手里有没有布局这方向的票？来评论区聊聊，咱们一起跟着大方向找机会！

来源：牛市吹哨人