摘要：最近科技圈最火的事儿，莫过于OpenAI一口气和AMD、博通签下两份千亿级芯片大单。

最近科技圈最火的事儿，莫过于OpenAI一口气和AMD、博通签下两份千亿级芯片大单。

一边要让AMD造6千兆瓦的GPU，2026年底先启动1千兆瓦的部署；另一边要和博通联手搞10千兆瓦的AI加速器，连数据中心的以太网系统都包了，合作要一直持续到2029年。

OpenAI这波操作看着是想摆脱对单一供应商的倚重，毕竟之前很多AI企业都盯着NVIDIA一家。

但深入了解后才发现，这两家芯片巨头忙活半天，最终还是要把芯片生产的活儿交给同一个主儿。

有30年芯片行业经验的PhilBurr早就点透了其中的门道。

他之前在ARM当过高级总监，现在是一家光学处理器公司的产品负责人。

按他的说法，博通所谓的“按OpenAI设计生产”，其实就是把现成的IP模块拼一拼，满足定制规格而已。

这些定制芯片看着高大上，实际好处只归OpenAI自己。

它们能适配OpenAI已有的模型，提升推理效率、降低功耗，但对整个AI行业没什么带动作用。

至于大家都在说的“千兆瓦”，本来想是个多精确的数字，后来发现其实是双方还没算清到底要多少芯片，只能用功耗来估算，毕竟1瓦的芯片还得1瓦的功率来冷却。

OpenAI这么干，说白了就是想省钱又提效。

比起直接买NVIDIA的芯片，自己定制的利润率更低，成本自然降下来。

更重要的是，能拿到适配自己需求的芯片，性能上能压过竞争对手一头。

但最关键的还是供应链多元化，没人愿意把鸡蛋都放一个篮子里，这一点OpenAI想得挺明白。

可再精明的算盘，也绕不开芯片生产的核心环节。

不管是AMD的GPU，还是博通的AI加速器，最终都得靠台积电代工。

PhilBurr说得很肯定，要是这些芯片不是台积电生产的，他才觉得奇怪。

中国台湾地区的台积电，早就成了全球前沿芯片的“独苗”供应商。

台积电能走到今天，靠的就是对极紫外光刻技术的早早布局。

当年英特尔也看好这项技术，却一直没能完全驾驭，台积电趁机弯道超车。

现在苹果、高通、NVIDIA这些巨头的核心芯片，全是台积电造的，就连英特尔自己，都得找台积电代工部分CPU，才能缩小制造差距。

宾夕法尼亚大学的BenjaminC.Lee教授说，台积电现在是3纳米制程的绝对领导者。

三星和英特尔虽然想追赶，但三星吸引不到足够客户，英特尔的代工接口技术还没完善，短期内都没法构成威胁。

更厉害的是台积电的良率控制，同样的工艺，它能让更多芯片达到预期性能，这背后是几十年积累的工艺经验，别人想学都学不来。

这种优势让台积电成了赚钱机器，2025年光两个季度的净利润就接近280亿美元。

但问题也随之而来，产能早就跟不上需求了。

台积电的CEO魏哲家都公开说，现在产能非常紧张，未来一段时间也缓解不了。

英伟达之前因为出口禁令取消了H20芯片的订单，等禁令解除后，想找台积电生产，却发现得等9个月才有空位。

更让人担心的是风险集中。

台积电的核心产能都在中国台湾地区，2024年4月的花莲地震，已经影响到了它的晶圆产量。

一旦出现更大的意外，不仅AI行业要受影响，手机、汽车这些依赖芯片的行业都会跟着遭殃。

投资公司的GilLuria说得直接，台积电现在就是全球经济最大的单点故障。

台积电也在想办法扩产，中国台湾地区要建新的晶圆厂，2028年才能投产；美国亚利桑那州的工厂2025年初能生产4纳米芯片，但就算规划了六座工厂，也追不上爆发的需求。

全球科技行业对台积电的倚重已经形成了路径依赖，短时间内根本没法改变。

OpenAI的千亿芯片协议，看似是AI巨头的雄心布局，实则暴露了全球科技供应链的深层问题。

台积电的技术霸权带来了效率提升，但也让整个行业的风险高度集中。

如此看来，科技企业光想着定制芯片、多元化供应还不够，如何降低对单一制造端的依赖，才是更该思考的问题。

毕竟，把全球科技的命运押在一家企业身上，并非明智之举。

来源：史观观