摘要：10月27日，高通正式发布AI200和AI250两款人工智能芯片，瞄准数据中心AI加速市场，剑指英伟达Hopper架构。
【本文仅在今日头条发布，谢绝转载】
当我们谈高通芯片时，我们谈些什么
英伟达的神话，正在被改写。
10月27日，高通正式发布AI200和AI250两款人工智能芯片，瞄准数据中心AI加速市场，剑指英伟达Hopper架构。
更关键的是——这一次，中国厂商提前埋伏在高通生态的核心供应链里。
一、高通的“AI反击战”：从手机走向算力中心
这次发布的AI200/AI250，不是高通在移动端的又一次迭代，而是彻底转向“数据中心级”AI芯片的战场。
AI200：主打AI推理性能，样片已在2025年Q4送测。AI250：预计2026–2027年投入商业使用，主攻服务器加速卡。它们采用全新的NPU架构（Hexagon DSP演化版），能效比直逼英伟达Hopper的七成，但功耗更低、成本更轻。
这意味着：高通要在云计算+AI推理这一块，挑战英伟达的垄断地位。
二、A股“高通概念链”浮出水面
根据公开供应链与测试认证信息，目前已有多家A股公司通过高通认证或直接参与AI芯片配套，名单如下
公司逻辑市值(约)兆易创新向高通供应NPU存储芯片，链条最核心1654亿江波龙ePOP4X产品通过高通、展锐等AI SoC厂商认证1070亿佰维存储已通过高通CPU/SoC平台验证572亿顺络电子功率电感通过高通测试认证，为国内首发333亿美格智能基于高通方案开发AI模组、车载计算平台124亿长电科技子公司被高通授予“卓越供应奖”，封测配套758亿它们分别分布在存储—模组—封测—功率器件四个关键环节，构成了高通AI生态在中国的产业基础。
三、资金逻辑：短炒题材，长看生态
短期（1–3个月）：
“高通概念”有望复制年初“英伟达链”的走势，受益逻辑主要是验证+认证合作，市场情绪驱动最强。关注度最高的为：兆易创新、江波龙、佰维存储、顺络电子、美格智能。中期（2026–2027）：
若AI200/AI250成功量产，高通将成为全球第二家在AI推理卡领域形成生态闭环的公司，届时这些A股供应链厂商有望进入量产放量期。风险提示：
高通AI芯片的商业化周期长，国产公司大多处于外围认证阶段，真正的订单兑现仍需耐心。猩猩的结语：
AI200的发布，不仅是高通对英伟达的反击，也是全球AI算力从“GPU霸权”向“多架构共生”的拐点。
对A股而言，这场战役的关键词是——提前验证、生态绑定、AI推理。
未来两年，谁能真正进入高通AI服务器的BOM名单，谁就能在下一轮AI算力浪潮中脱颖而出。
所以AI200不是今天的订单，而是后天的生态。
来源：猩猩数星星
