摘要：这是自2015年8月18日以来，大盘首次重返4000点，有一定的历史意义。而把大盘送上去的，竟然是海峡两岸主题，非常之巧妙。

今日复盘总结：

关于台湾，新华社已经连续三天，一天一篇文章，署名均为钟台文。

第一篇是关于台湾问题的由来和性质，第二篇是两岸统一的好处，第三篇是祖国统一势不可挡。

以上具体的后面见本文后面，当深入聊聊。

背后指向不言而喻，明天若有新文章，绝对更精彩。

股市已经有反应，今天福建板块被热炒、军工板块开始上涨，而军工我们已经站好，等风来。

一度站上4000点的股市，也出现明显回落。

不过，股市的回落更多是内在调整的需要，一是慢涨主基调的需求，一是下方两个跳空缺口的回补需要。

至于这时候调整，没啥好担心的，股市向上的大势已定，调整只会给更好的上车机会。

更需要考虑的是如何上车，现在赚指数不赚钱的不在少数，上车姿势不对，很容易吃力不讨好。

想跟上市场，核心就六个字：盯主线，做龙头。

两者缺一不可，两手抓，两手都要硬。

主线，继续看锂电为首的新能源，芯片为首的自主可控，证券和AI备选。

龙头，可参考之前给出的股票池。

若不擅长选股的，也可选择对应的ETF。

在买点上，尽量不要追高，多利用回调上车，争取一入手，就有先手。

一旦有了先手，后续跟随就行。

不要贪多，盯好一两条线，四五只股，来回做，足以。

就这。

下面内容感兴趣的朋友看看。

老惯例，先说说宏观动态：

今天大A终于站上了4000点。

这是自2015年8月18日以来，大盘首次重返4000点，有一定的历史意义。而把大盘送上去的，竟然是海峡两岸主题，非常之巧妙。

应该跟昨日官媒下场，发布的一篇意味深长的文章有关，叫做《两岸关系发展和统一利好》。

文章里已经提到“统一后”的具体方案，包括两地人民应该尊重彼此的生活方式，内地会帮湾湾更新基建和绝对军事防护，财政也可以自己分配，两地共享民族荣耀和大国尊严等等。

官方还公布了湾湾实时监控的高清卫星直播，精细到每一间房，每一条路……对面竟然没有一丝反抗。所以很可能大势已定，即将到来的APEC，也存在湾湾问题的谈判，真的有可能在三年内看到举国同庆的盛大局面。让我们拭目以待。

在体制内或者军事口的人都明白，目前正在舆论造势，而且信号越来越强烈：先是《沉默的荣耀》，过一阵还要上映电影《澎湖海战》，官方确定“台湾光复纪念日”，央媒宣传统一台湾的七大好处，新华社阐述“台湾问题的由来和性质”：台湾问题因民族弱乱而产生，必将随着民族复兴而解决！

今天又对“台独”顽固分子沈伯洋立案侦查。

新华社发表署名文章《祖国必然统一势不可挡》，其中指出：统一不是一种选择，而是一种必然，这是中华民族走向伟大复兴的时、势、义所决定的。

这一套组合拳，从历史经纬、法理依据、利弊得失，到民族大义、身份认同、国家使命，全面、系统性的阐述了祖国为什么必须统一，也必然统一：昭昭天命，人心所向，时、势、义皆具，砥定乾坤，舍我其谁！

目前还不会立刻冻手，但造势已经开始了，就不可能停下来：两岸统一是不可阻挡、不可逆转的时代洪流，谁敢逆洪流而动，必将被时代的车轮碾碎，钉在历史的耻辱柱上，背千古骂名，遭万世唾弃。

大家也别猜啥时候会冻手，以咱们的军事装备和科技实力，以及准备的充分程度，没准哪天一觉醒来，台湾就回来了。

青山遮不住，毕竟东流去，早晚的事。

9月初军工大跌我就号召大家在这个黄金坑建仓，没建仓的后悔去吧。

好多军工股已经爬出深坑。

重要消息汇总：

1、PCB上游涨价的逻辑开始逐渐演绎，今天好几个公司涨停也是在交易这个逻辑。据产业链反馈，预计T-glass缺货潮延续至2027年(T-glass就是载板材料体系中的Low-CTE电子布)， BT载板继Q3季大涨20%~30%后，Q4将再涨价10%。

2、昨天三星HBM3E降价的消息想必大家都看到了，这个事本身是一件小事。降价是有预期的，本质上是因为其产品进度落后，现在才开始抢占市场份额。但我认为这是对存储板块的一次压力测试，在高位时，遇到这种“利空”，观察股价的变化可以识别当前板块的强度。

3、金价近期连续回调，今天一度回到3900点以下。黄金和黄金股短期没有投资价值，要买也得等跌一波再去买。金价中期的逻辑仍然是定价滞涨，这里再跌一跌差不多就到了一个不错的位置了。

4、海风板块出现一波大跌，海风今年三季度集体兑现业绩，东方电缆，大金重工和新强联业绩表现都很亮眼，不过前期估计有不少资金埋伏，三季报业绩兑现以后，资金离场砸盘，导致板块出现一波调整。

海风长期逻辑没有变化。

国内方面，23-24年海风项目非常充足，25年下半年前期项目陆续完成建设，上市公司确认收入，业绩确定性很强。

海外方面，欧洲的英国，德国，丹麦和挪威加速海风建设，国内海风出海未来几年也有望快速增长，成为海风企业第二成长曲线。

聊个重要财经消息：

今天盘后，新华社发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。

之前预告过，四中全会之后会先出个会议公告，然后一周内再发布更详细的建议全文，今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案，基本不会有大的改动了，后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过，然后在明年三月的全国人大会议上正式表决，最终正式成为具有法律效力的国家文件。

上周《十五五” 规划12大重点产业发展机遇梳理》已经解读四中全会公告，强调十五五规划的增量内容，今天基于最新的建议全文，再做个补充。

1. 在培育壮大新兴产业和未来产业方面，十五五规划建议强调要“加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展”，以及“推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点”。

这里就是进一步明确了十五五的核心新产业：

新兴产业——新能源、新材料、航空航天、低空经济；

未来产业——量子科技、生物制造、氢能、可控核聚变、脑机、具身智能、6G。

2. 之前的四中全会公报已经显示，在科技创新部分，这次新增要“加强原始创新和关键核心技术攻关”，然后今天在全文中，一方面强调要“完善新型举国体制，采取超常规措施”，采取超常规措施，表明了未来五年进一步强化自主可控的决心，会在举国体制上更进一步；另一方面，明确了未来五年自主可控的核心领域，包括集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等。

3. 在科技创新领域，建议全文新增强调：“提高企业研发费用加计扣除比例。加大政府采购自主创新产品力度。”

提高研发费用扣除比例，对高研发投入的科创企业是利好，而加大政府采购自主创新产品力度则直接利好政府业务占比高的信创企业，这也是首次在五年规划中明确加大政府自主可控采购。

4. 关于人工智能，不仅强调“突破基础理论和核心技术，强化算力、算法、数据等高效供给”，还强调要“全面实施人工智能+行动，抢占人工智能产业应用制高点，全方位赋能千行百业”。

这意味着在人工智能领域，我国的目标是从算力算法到下游应用的全面与海外竞争，在与美国的这场人工智能竞赛中抢占制高点。

5. 在新能源领域，十五五规划除了新增强调“积极稳妥推进和实现碳达峰”之外，这次还新增强调要“加快建设新型能源体系”，包括推进煤电改造升级和散煤替代、科学布局抽水蓄能、大力发展新型储能、加快智能电网和微电网建设。

6. 关于一带一路，相比十四五规划，这次新增“提升中欧（亚）班列发展水平。加快西部陆海新通道建设。”这次有了一些更具体的内容。

7. 军事方面，十五五规划新增强调“推进新域新质作战力量规模化、实战化、体系化发展，加快无人智能作战力量及反制能力建设，加强传统作战力量升级改造。”体系化、无人化是未来趋势。

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