摘要：四中全会提出“交通强国”战略，科技产业股将围绕 智能交通、自动驾驶、低空经济、智慧物流 等核心领域受益。

四中全会提出“交通强国”战略，科技产业股将围绕 智能交通、自动驾驶、低空经济、智慧物流 等核心领域受益。

结合政策导向与行业动态，以下细分领域及标的值得关注：

一、智能交通系统集成与车路协同

1. 千方科技

- 核心逻辑：国内智慧交通系统集成龙头，覆盖全国30%高速公路，参与北京高级自动驾驶示范区项目，提供雷视融合感知、边缘计算等解决方案。

- 催化因素：政策推动车路协同试点，2025年自动驾驶公交/出租车或加速落地。

2. 深城交

- 核心逻辑：聚焦城市级数字孪生平台及多模态AI调控技术，牵头深圳5G+车联网先导区，承接多地“城市大脑”项目。

- 技术亮点：低空交通规划与车路云一体化方案，适配智慧高速改造需求。

二、自动驾驶与车路云一体化

1. 四维图新

- 核心逻辑：高精度地图龙头，为华为、小鹏提供L4级自动驾驶数据支撑，中标北京亦庄自动驾驶示范区项目。

- 风险提示：地图数据合规性审查可能影响项目进度。

2. 德赛西威

- 核心逻辑：智能座舱与自动驾驶“双料冠军”，华为ADS、小鹏汽车核心供应商，自研AI芯片支持L4级自动驾驶决策。

- 订单可见性：2025年自动驾驶域控制器出货量预计增长50%。

三、低空经济与无人机物流

1. 万丰奥威

- 核心逻辑：全球最大eVTOL制造商，与德国车企合作开发载人机型，2025年订单预增120%。

- 政策关联：四中全会明确“发展通用航空”，低空物流试点加速。

2. 航天彩虹

- 核心逻辑：军用无人机龙头，转型物流运输，彩虹-10垂直起降机型获适航认证，日均配送量超10万件。

- 技术突破：载重1吨级无人机获适航认证，单次续航超1000公里。

四、智慧物流与多式联运

1. 顺丰控股

- 核心逻辑：无人机物流日均飞行量行业第一，覆盖150个城市，2025年跨境物流试点收入占比或达15%。

- 催化因素：农村快递“最后一公里”政策支持。

2. 中贝通信

- 核心逻辑：通信网络服务商，布局车联网和智慧交通，中标多个城市智能交通项目，低空物流通信模块出货量领先。

- 潜力领域：5G-A通感一体化网络设备配套。

五、轨道交通装备与智能化

1. 时代电气

- 核心逻辑：轨道交通牵引变流系统龙头，智能运维系统覆盖全国80%高铁线路，2025年海外订单占比或提升至25%。

- 技术壁垒：自主研制高铁特殊调整扣件系统，解决轨道沉降难题。

2. 交控科技

- 核心逻辑：城市轨道交通信号系统领军者，重载移动闭塞技术填补国内空白，中标雅万高铁项目。

- 国际化进展：2025年海外营收目标占比达10%。

六、高精度定位与通信模组

1. 北斗星通

- 核心逻辑：北斗导航芯片市占率国内第一，为低空物流提供厘米级导航服务，2025年车载导航订单预增80%。

- 政策支持：交通强国强调“智能化”，北斗国产替代加速。

2. 移远通信

- 核心逻辑：车规级C-V2X模组量产，车载通信模组全球市占率领先，适配L4级自动驾驶需求。

- 订单催化：2025年车联网模组出货量预计突破1亿片。

数据来源：四中全会公报、企业财报、行业研报。不构成投资建议，理财有风险，投资需谨慎）

来源：阁中品茗