摘要：简介：本文聚焦2025年中国eSIM商用关键节点，从政策、技术、市场、国际竞争、产业生态维度，解析eSIM普及的原因、突破与挑战，展现通信行业“无卡化”转型。

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简介：本文聚焦2025年中国eSIM商用关键节点，从政策、技术、市场、国际竞争、产业生态维度，解析eSIM普及的原因、突破与挑战，展现通信行业“无卡化”转型。

2025年十月十三日，中国通信行业迎来了载入史册的一天。工业和信息化部正式批复中国移动、中国联通、中国电信三大运营商开展eSIM手机运营服务商用试验，这张看不见的“电子SIM卡”，终于敲开了中国“无卡时代”的大门。在此之前三个月，工信部已明确要求运营商通过技术升级解决实名认证漏洞、跨境写卡滥用等核心问题，而中国联通早在九月初就抢先拿到许可，成为国内首家获准开展eSIM手机商用试验的运营商。

这场政策转向绝非临时决定。彼时全球eSIM技术应用已呈燎原之势，欧盟明确规定二零二六年起手机必须强制标配eSIM，美国市场的eSIM用户占比更是一路攀升至百分之三十八；苹果刚刚发布的iPhone Air彻底取消实体卡槽，仅支持eSIM的设计让消费者翘首以盼；物联网与智能穿戴设备领域对灵活联网的需求爆发，无数智能手表、工业传感器正等着通过eSIM接入网络。多重因素交织下，中国通信行业终于按下了eSIM发展的加速键。

回溯中国eSIM的发展历程，堪称一场从探索到规范再到突破的漫长征途。二零一七年，中国联通在上海CES Asia展会上推出全球最小的eSIM NB-IoT通信模组，同年九月就在上海、天津等六座城市率先启动“eSIM一号双终端”业务；二零一八年六月，中国移动也跟进在天津、上海等七座城市开通eSIM服务；二零二零年十月，工信部正式批复三大运营商在物联网领域应用eSIM技术，这一阶段的试点让市场初步尝到了无卡联网的便利。

进入二零二一年，工信部在《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提出要推动eSIM技术应用，但好景不长，二零二三年因安全风险问题，三大运营商不得不暂停eSIM业务——据二零二四年公安部数据显示，利用eSIM远程制卡的诈骗案件同比激增百分之三十七，安全漏洞成为阻碍发展的最大绊脚石。直到二零二五年六月，监管逻辑终于从“一刀切”叫停转向“技术保障下的有序开放”，工信部再次批复三大运营商全面推进eSIM技术应用，要求通过技术升级堵住安全漏洞，同时加强数据跨境传输与反诈追踪管理。

为了筑牢安全防线，一系列严格措施应运而生。工信部要求运营商采用“身份证+人脸识别”双重核验机制，从源头杜绝虚假注册，同时将eSIM卡与终端设备IMEI码强制绑定，一旦检测到非备案设备就自动拉黑；在跨境管理上，明确禁止境内远程激活境外运营商eSIM卡，要求设备预装国内通用eSIM证书，支持双向机卡锁定与地理位置校验；中国信通院也在二零二五年五月发布《eSIM产业热点问题研究报告》，制定《eSIM证书管理要求细则》，为实名认证与数据安全划定标准。

地方政府也迅速响应这场变革。北京的中国电信在九月十九日同步iPhone 17 Air发售启动线下注册服务，广东、四川、安徽、江西四省的线下营业厅率先开放eSIM手机业务办理，这种先行先试的模式为全国推广积累了宝贵经验。不过监管部门并未放松警惕，数据跨境传输、反诈追踪等领域的监管盲区仍在逐步完善，比如国行iPhone的eSIM管理界面仅支持联通配置文件，无法直接添加境外运营商，与港版机型形成鲜明对比，这种谨慎正是为了在创新与安全之间找到平衡。

早期eSIM的安全隐患曾让行业付出沉重代价。身份认证漏洞让不法分子有机可乘，他们通过虚假身份信息批量注册eSIM号码，用于电信诈骗和垃圾短信群发；二零二四年某厂商eSIM管理平台出现漏洞，导致二十万用户证书泄露，密钥生成环节的空口传输风险让第三方有机会劫持eSIM激活流程；更严重的是波兰安全研究机构Security Explorations披露的Kigen eUICC漏洞，该漏洞存在于GSMA TS.48 Generic Test Profile规范六点零及更早版本中，攻击者可绕过验证机制安装恶意JavaCard应用程序，窃取eSIM认证移动网络的私钥、克隆eSIM，甚至拦截双因素认证码入侵敏感账户，截至二零二零年十二月，已有超过二十亿张物联网设备SIM卡由Kigen平台启用，漏洞影响范围之广令人咋舌。

好在二零二五年中国实现了eSIM安全技术的全面突破。除了“身份证+人脸识别”双重核验，“空中写号二点零”技术将eSIM激活时间从十分钟缩短至三分钟，用户通过运营商App就能远程下载配置文件，同时引入区块链身份验证技术，结合人脸识别与身份证OCR技术，建立起不可篡改的身份认证体系；四重安全防护体系涵盖机卡锁定、地理位置校验、终端信息加密上报及跨境写卡禁用功能，用户丢失设备后可远程锁定eSIM配置文件，将设备IMEI号列入黑名单阻断非法使用；国密算法的全面应用更是为安全加上“双保险”，SM2非对称加密、SM3哈希函数、SM4对称加密算法广泛部署，华为与运营商联合开发的SM9国密算法采用“双向认证+量子密钥”架构，将远程写卡攻击成功率从百分之零点八降至百分之零点零零三，华大电子的eSIM芯片通过CC EAL6+、国密二级认证，擦写寿命达五十万次，是行业标准的四倍，万协通的国密eSIM芯片也通过多项权威认证，能实现密钥、数字货币等敏感信息的金融级安全存储。

技术标准化进程同样在加速推进。GSMA制定的SGP.31标准针对缺乏用户界面或网络受限的IoT设备，定义eUICC的远程配置架构与要求；二零二三年七月发布的SGP.32标准则专为网络和用户界面受限的设备设计，通过远程SIM配置（RSP）技术简化物联网应用中的运营商配置与管理，支持多种基于IP的通信协议，让设备能更高效地远程管理、配置和更新，同时简化配置文件切换流程，帮助设备制造商快速适配不同地区的监管政策。

中国厂商在标准认证上表现亮眼。Links Field领科网络在二零二四年十一月成为全球首批获得GSMA SGP.31/SGP.32认证的企业，其eIM（eSIM IoT远程管理器）技术完全遵循SGP.32标准；捷德（G&D）的IoT eUICC产品在二零二五年三月三十一日率先通过GSMA eSA安全认证，Polaris产品全系列获得SGP.32标准认证；意法半导体ST4SIM-300在二零二五年五月二十八日完成GSMA SGP.32 eSIM物联网标准认证；万马科技的ONE SIM方案支持GSMA SGP.02、SGP.22和SGP.32全系标准，成为首个能同时提供全系标准支持的eSIM方案提供商。

产业链技术能力的提升还体现在芯片与终端领域。全球eSIM芯片市场中，高通以百分之三十四点二的份额领先，联发科占百分之二十二点八，紫光展锐占百分之十五点六，英特尔占百分之十点三；而在中国市场，紫光展锐以百分之二十八点四的份额成为本土厂商首选，超过了占比百分之二十四点七的高通和百分之二十一点三的联发科。二零二四年紫光展锐eSIM芯片出货量约一千八百万片，同比增长百分之二十三，预计二零二五年将达到两千两百万片，同比增长百分之二十二，在MWC 2025期间，紫光展锐还联合中国联通发布了eSIM 5G CPE—VN010和5G eSIM平板，展现出强劲的技术实力。

终端厂商的全面适配让消费者有了更多选择。苹果iPhone XS及以后全系列均支持eSIM，二零二五年推出的iPhone Air更是专为eSIM设计，取消卡槽后厚度降至五点六毫米；华为从Mate 40系列开始逐步支持eSIM，Mate 50/60系列、P50/60系列、Mate X3等旗舰机型均已兼容，Mate 80系列eSIM版本完成运营商测试后预计十二月上市，还将搭载自研5G通信芯片实现eSIM与卫星通信的双模联动；OPPO的Find X3到X7系列、Reno 10之后的机型全面支持eSIM，Find X9 Pro卫星通信版成为国内首款支持eSIM的OPPO手机；vivo的X60到100系列、iQOO 8以上的旗舰机也全部兼容eSIM，中国电信旗下江苏电信和陕西电信透露，华为、OPPO等国内厂商的更多eSIM手机还将陆续上市，预计二零二六年会有大批新品涌入市场。

市场需求的爆发成为eSIM发展的最强推力。二零二五年十月十七日，苹果iPhone Air国行版开启预售，仅五分钟苹果官网首批库存就宣告售罄，京东平台更是创下开售一秒钟成交额突破一亿元的纪录，截至十七日下午，超过三十三万人在Apple产品京东自营旗舰店预约这款手机，中国消费者对eSIM手机的热情可见一斑。不过iPhone Air的市场表现存在明显地域差异，北京三里屯苹果门店发售首日有超过三百名消费者排队，约百分之二十选择Air，轻薄设计尤其吸引女性用户；而海外市场反应相对平淡，外媒调查显示仅约百分之二的潜在买家有意购买。

随着认知度提升，中国消费者对eSIM的接受度也在快速增长，从早期不足百分之十攀升至百分之二十七，二十五至三十五岁的都市白领成为主力群体，他们对新技术接受能力强，对手机轻薄化需求高。运营商的预约数据同样亮眼，中国联通eSIM业务预约人数达六万九千五百八十二人，全国手机eSIM业务预约用户突破六万八千人，中国移动预约通道上线仅四小时，排队人数就超过十五万，截至发稿时中国联通线上预约量已超十九万五千人。

物联网市场的井喷式发展更是为eSIM打开了广阔空间。二零二五年中国eSIM市场规模预计达到二百六十四点三亿元，同比增长百分之四十一点五，到二零三零年有望突破一千亿元人民币；全球eSIM芯片市场规模预计达四十五亿美元，年复合增长率保持在百分之二十八以上，中国市场占比将突破百分之三十五。连接数增长更为迅猛，GSMA预测中国将在二零二五年底成为全球最大eSIM物联网市场，连接数突破两亿；全球物联网eSIM连接数将从二零二三年的两千两百万增长至二零二六年的一亿九千五百万，年复合增长率超过百分之八十；到二零三零年，消费电子和物联网领域的eSIM连接数将达到四十五亿，远高于二零二四年的五亿。

细分应用场景中，智能穿戴设备率先爆发，二零二五年全球出货量预计超八亿台，eSIM机型占比达百分之四十五，中国市场贡献百分之三十五的份额，以华为Watch 4系列为例，内置eSIM芯片支持独立通话和移动支付，用户不用带手机也能完成健康监测、紧急呼叫。车联网领域需求同样强劲，二零二五年全球车联网eSIM连接数将超两千万，工业物联网领域年增速超百分之三十；中国汽车eSIM技术行业二零二四年市场规模约一百二十八亿元，同比增长百分之二十一点九，预计二零二六年达一百九十亿元，二零三零年达四百零九亿元；新能源汽车领域，二零二四年搭载eSIM功能的车型销量达八十六万辆，占新能源汽车总销量的百分之十九点四，预计二零二五年增长至一百三十二万辆，占比提升至百分之二十六点七。

万马科技的“全球车联ONE SIM解决方案”已服务吉利、理想、上汽、东风等企业，覆盖车辆超一千四百万辆，海外运营车辆突破一百万，在特斯拉北美首批Robotaxi项目中，该公司提供的“双5G卡+eSIM”冗余方案实现百分之九十九点九九的通信可靠性，硬件成本却压缩至三千元级别，比传统方案降低百分之四十。工业物联网领域同样潜力巨大，二零二五年工业传感器/智能表计领域的eSIM连接数同比增长百分之一百二十，成为增长最快的细分市场，三一重工的工程机械通过eSIM实现远程运维，故障响应时间缩短百分之六十；海尔智家的eSIM冰箱实时上传能耗数据，助力电网“削峰填谷”；某化工园区部署eSIM物联网卡后，实现两千个压力传感器的“零接触”运维，管道泄漏时eSIM自动激活应急通信通道，响应时间从四十五分钟缩短至八分钟。

对运营商而言，eSIM带来的成本优势与业务机遇同样显著。据Transforma Insights测算，eSIM全生命周期成本比传统SIM低百分之八，封装进模组后差距可扩大至百分之十一，用户年均补卡费从三十八元降至零元，时间成本从四点七小时/年降至零点三小时/年；运营商不用再承担实体SIM卡的生产与寄送成本，通过线上渠道就能拓展用户，获客成本大幅降低。业务层面，三大运营商计划二零二五年下半年全面重启eSIM业务，预计eSIM用户渗透率快速提升至百分之二十，对应六千万部手机；中国移动计划二零二七年实现全量物联网终端eSIM化，二零二五年投入二十七亿元扩建eSIM管理平台，目标二零二六年支持十亿级终端并发认证。

不过挑战也随之而来，“一键换网”机制大幅降低用户粘性，过去靠物理卡槽锁定用户的方式不再奏效，价格竞争与服务比拼将更激烈，运营商必须从“渠道垄断”转向“服务为王”，靠服务质量、套餐灵活性和用户体验留住客户。

国际竞争的压力同样不容忽视。欧盟通过《数字市场法案》《新电池法》《数字设备可持续发展条例》等法规，明确二零二六年一月起智能手机、平板电脑、可穿戴设备须默认支持eSIM，逐步停止实体SIM卡生产发行，同年春季将义务扩展到笔记本电脑，政策背后是环保、可持续发展与统一市场规则的考量，eSIM可减少百分之七十八的SIM卡塑料浪费，还能优化设备内部空间提升性能。美国市场eSIM用户渗透率从二零二零年的百分之十二增长到二零二四年的百分之三十八，AT&T、Verizon、T-Mobile三大运营商全面支持eSIM，在物联网与企业解决方案领域广泛应用，国际旅行场景中用户通过eSIM轻松购买当地数据套餐，避开传统漫游的高昂费用。

日本、韩国、新加坡等亚太国家也在积极推进eSIM，日本NTT DoCoMo、au、SoftBank，韩国SK电讯、KT、LG U+，新加坡Singtel、StarHub、M1等运营商均已提供eSIM服务，日本在车联网eSIM应用上表现突出，二零一八年起欧盟销售的新款轿车和轻型货车必须安装eCall系统，eSIM是关键技术；韩国将eSIM纳入工业四点零和智慧城市建设；新加坡则把eSIM作为智慧国家建设的重要技术。

中国运营商面临的技术壁垒依然存在，国际漫游时各国eSIM标准与政策差异让中国用户不便，国行iPhone无法直接添加境外运营商eSIM配置文件；标准不统一导致互操作性问题，欧盟、美国、亚太地区的认证要求、安全标准、数据保护法规不同，增加国际市场拓展难度；设备兼容性挑战也不容忽视，不同国家运营商对eSIM设备的支持程度不同，老型号设备可能不兼容中国运营商的eSIM服务，影响全球漫游体验。要应对这些挑战，中国必须加快eSIM国际化步伐，积极参与国际标准制定，推动中国标准与国际标准融合，加强与国际运营商合作建立跨境eSIM服务联盟，靠技术创新与政策支持提升国际竞争力。

如今中国eSIM产业生态已具备大规模商用条件，芯片厂商做好产能储备，中国移动旗下中移物联网采购七千万颗eSIM晶圆；终端厂商全面适配，从苹果到华为、OPPO、vivo，主流品牌旗舰机型均支持eSIM；运营商完成系统升级与服务创新，中国联通在二十五省市重启eSIM业务，建成国内首个自主知识产权eSIM管理平台，推出“eSIM尝鲜季”补贴活动，购买eSIM版“云智AI Pad”享六百元起立减及三百GB流量包，合约用户最高获百分之五十补贴；中国移动全国营业厅系统升级改造，办理eSIM业务时同步开通“国际漫游数据包”和“AI客服优先通道”；中国电信采取“分步推进”策略，系统支持“双向机卡锁定”功能，保障用户设备安全。

产业链配套也在不断完善，中国信通院制定eSIM管理平台标准，确保支撑大规模用户并发访问；安全认证体系引入区块链技术，对关键认证记录上链存证支持审计追溯，动态二维码机制实现“一次一密”；金融领域，万协通的国密eSIM芯片与数字货币支付应用融合，形成芯片层加密存储的国密eSIM芯片数字货币钱包。

这场由eSIM引发的通信革命，正深刻改写中国数字经济的未来。对政府部门而言，需继续在创新与安全间寻找平衡，完善监管体系，加强国际合作推动标准统一，关注数据安全与隐私保护，让技术真正惠及民生；对终端厂商，取消卡槽为产品创新腾出空间，可推出更轻薄、集成更多新技术的设备；对用户，eSIM带来无需担心SIM卡丢失、出国不用换卡的便利，同时也要通过正规渠道办理业务，保护个人信息安全。

从政策破冰到技术突破，从市场爆发到生态成熟，中国eSIM的发展之路虽有曲折，但如今已步入快车道。随着技术不断成熟、应用场景持续拓展，eSIM必将成为推动中国数字经济发展的重要力量，在政府、企业与用户的共同努力下，中国的“无卡时代”必将更加精彩。

来源：悠闲的治水大禹