摘要：上一期（5年之草灰蛇线伏脉千里：从打赢武汉保卫战，到反击特朗普关税战）里我们说到，美国特朗普政府于4月初直接对中国发动了最高税率达到245%的关税战，结果仅一个月时间，他们自己坚挺又马上自己疲软，我个人认为，中国在关键战略矿产资源上拥有的全球霸权优势，这次最大

上一期（5年之草灰蛇线伏脉千里：从打赢武汉保卫战，到反击特朗普关税战）里我们说到，美国特朗普政府于4月初直接对中国发动了最高税率达到245%的关税战，结果仅一个月时间，他们自己坚挺又马上自己疲软，我个人认为，中国在关键战略矿产资源上拥有的全球霸权优势，这次最大力度地打伤了美国，威慑了美国。

这更早可以溯源到2020年4月，当时中国最高领导人在中央财经委员会第七次会议上发表了一个讲话，这个讲话极具前瞻性，即《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》。

所以说，其实是过去5年的提前布局决定了现在的中美关税战。

黄仁勋访问中国，脱下皮夹克，穿上西装

华为昇腾AI芯片开始挑战美国

刚刚不久前，《环球时报》刊登了一条消息，说美国的顶尖人工智能芯片制造商英伟达公司正计划在上海建立一个全新研究中心。英伟达首席执行官黄仁勋于4月访华期间已经与上海市主要官员讨论了新计划，并且已着手在上海租赁新的办公室。知情人士透露，目前上海市政府已表达了对上述计划的初步支持，而英伟达也在游说美国政府的批准。

早就有可以游走于中美两国之间，并以极度鸡贼著称的英伟达公司，这次对外宣称，该上海研究中心将研究中国客户的具体需求，还有还要满足华盛顿出口管制的复杂技术要求，中美两国都得罪不起——不过，令人失望的是，英伟达表示，其核心设计和生产仍将保留在海外，英伟达明确表示，我们不会将任何GPU（图形处理器）设计发送到中国进行修改，以符合出口管制。

同时，英伟达的这个研究中心据称将聚焦中国客户的定制化需求，并参与全球研发项目，涵盖芯片设计验证、产品优化及自动驾驶技术研究等领域。

几乎与此同时，在5月14日，美国商务部工业和安全局（BIS）官方公布了3条新的，而且是志在狙击华为公司的美国AI芯片出口管制措施：

1，在全球任何地方使用华为昇腾AI芯片，均违反美国出口管制；

2，警告公众允许美国AI芯片用于中国AI模型训练、推理的潜在后果；

3，指导美国企业如何保护供应链不被转移。

但是两天以后，BIS有可能是察觉出什么新动向，或者干脆是得到了英伟达方面的某种提示，美国商务部破天荒修改了上述的出口管制规定，取消了“全球禁用华为昇腾AI芯片，明确在世界任何地区使用华为昇腾AI芯片均被视为违反美国出口管制条例”的说法，而修改为：提醒业界使用中国先进计算IC的风险，包括特定的华为昇腾AI芯片。

我看可以说这就是美国人已经寻找一种体面的姿式跪下来的证明。

但是，不管外界如何评价，我个人认为英伟达公司现在在上海投资新的研究中心，这个决策对英伟达公司而言还是非常正确的，该决策的正确不仅在于它可以从中国市场上，在距离华为公司最近便的地方抢夺华为公司的市场份额，遏制华为公司同类产品的市场竞争力，更是在于英伟达想通过明修栈道——投资于中国，而暗渡陈仓——获得对于人工智能芯片产业极为关键的稀土元素的保障供应。

在此，我很同意项立刚先生做出的一个论断，中美今天的位置已经开始攻守易位，这七八年来美国是主要对中国进行进攻，但是到了这场关税战，美国是实在打不下去了，并开始渐渐处于守势。所以下面这一场仗相信就是一场中美材料之战。而除了稀土之外，很多的石墨产品、碳纤维产品、有色金属，也都是工业制造的基础，有些产品对于军事工业也有重大影响。材料竞争有两个方面的问题，一个是资源的储藏，另一个是资源的转化。

在去年11月3日《司马平邦说》第1677期《天下无“镝”：东大用稀土供应链卡住了美帝脖子，跪下！》里，我们早就提到过，过去几年，英伟达公司和世界其他人工智能芯片制造商已经根本改变了每个芯片上数百个微型电容器使用的材料，其电容器现在都用超纯镝制成——而中国的冶炼厂生产了全球99.9%的镝，其中的大部分就是由现在已经由中国国有企业盛和资源控制的一家无锡冶炼厂来提供。

现在的美国企业为了能获得更多的镝材料，正在全世界疯狂寻找资源，比如比利时的索尔维集团刚刚在法国一家工厂里提炼出了少量的镝，索尔维表示计划增加产量。而另一个稀土资源重要国家澳大利亚的莱纳斯公司也表示，它们将于明年开始在马来西亚矿山提炼镝。美国得克萨斯州的一家冶炼厂已经开始动工。但是，所有这些计划都面临着重大障碍，因为除了中国和缅甸之外，其他地方的矿产中几乎就没有高到可以商用含量的镝。

就是说，即使这些外国企业真的发奋发狠提炼出了镝，但中国人仍然可以通过国际供应链的市场杠杆原理对其破坏。

而从行业规律上讲，投资一家稀土冶炼厂往往需要数年时间才能够开始正常的生产和运转，而如果想生产能够运行人工智能程序的计算机芯片所需的超纯镝，则更是极其困难，加拿大尼奥公司的无锡冶炼厂经过了7年的反复试验才掌握了多达100步的化学工艺。比利时的索尔维公司表示，明年初初步增加的镝产量将用于磁铁，但这其实是一种要求较低的镝应用。

美国惟一的稀土矿区位于加利福尼亚州的芒廷帕斯，虽然该矿的镝含量较低，但该矿所有者芒廷帕斯材料公司已经与美国国防部签订了升级先进精炼设备的合同，可以让该公司能够提炼镝，但我以为美国的芒廷帕斯材料公司对美国国防部的承诺最终还是会被证明，这只不过是又一场合理合法的“商业欺诈”，五角大楼最终也逃不出中国的“镝霸权”，或者也可以叫“镝魔爪”。

中国在稀土镝的供应上拥有全球霸权，这毫无疑问

美国科罗拉多矿业学院的矿产经济学家罗德里克·艾格特说得明白：其实中国也是通过化学研究和实践上的不断进步获得了现在的优势，帮助冶炼商能够以更低成本提取更多的稀土，中国现在有39所大学有培训稀土行业的工程师和研究人员的课程，但是美国和欧洲的大学大都只是偶尔提供这种课程。

明白了吧？为什么英伟达现在要扩大在中国的投资，直接在上海建立新的研究中心？英伟达在上海建立研究中心，但其核心设计和生产仍将保留在海外，我看更重要的目的还是看中了中国内地像稀土镝这样的战略矿产资源的充足供应，现在短期内在中国以外的地方几乎没有获得的可能。

所以，我认为，如果上海市最后允许英伟达的研究中心建起来，同时又无需把其核心技术带进中国，而只是通过这个研究中心，把他们在中国以外地方绝对得不到的稀土镝资源带走，那么，这个招商引资的合作就是失败的。

要知道，黄仁勋今天到上海投资于人工智能芯片产业，与当年马斯克当年到上海投资新能源汽车，已经不可同日而语，今天的中国已经是在这场史无前例烈度的中美关税战中获得胜利的全新局面。

既然英伟达公司如此严重依赖于稀土镝之类的供应，所以它才一定要进入中国，中国理应提高博弈的价码，中国欢迎美国企业进入中国投资，但我看也到了试探着以战略矿产资源的巨大优势，实现影响和控制美国公司的目的，其实也很简单：

第一，英伟达在这个时刻在中国建立新的投资企业，想得到充足的稀土（镝）资源的保障供应，必须对要中国开放核心技术；

第二，中国的国有战略矿产资源企业可以提出参股美资企业的诉求，甚至要达到控股。

第三，对英伟达投资上海的企业制造的人工智能芯片的全程供应链，中国要进行干预，坚决不允许以中国的战略矿产制造出来的产品威胁到中国的国家安全。

第四，在这样的管控过程里还要引进长臂管辖机制。（完）

来源：司马平邦