摘要：当平台生态、AI与监管三股力量叠加，“以品类为纲”的打法已经不够用了；真正能带来连续增长与更高溢价的，是围绕用户要完成的任务（Jobs-to-Be-Done,JTBD）重建战略系统：任务—场景—证据—合规四元齐发，把Porter的取舍与配称、Rumelt的“诊

从「品类之王」到「任务之王」：当下中国企业战略的真正突破口

当平台生态、AI与监管三股力量叠加，“以品类为纲”的打法已经不够用了；真正能带来连续增长与更高溢价的，是围绕用户要完成的任务（Jobs-to-Be-Done,JTBD）重建战略系统：任务—场景—证据—合规四元齐发，把Porter的取舍与配称、Rumelt的“诊断—方针—行动”、PlayingtoWin的选择级联与BSC×OSM的治理节拍合成一套能落地、能复盘、能规模化复制的“任务之王”方法论。

拿出我们战略咨询方法论体系（一突破×三时态×双五×三定×三路径）——一突破：从「品类之王」到「任务之王」与你分享。

一、忙碌的老板，真要停下来看看

为什么现在？互联网用户总量趋稳但视频/直播渗透高位，增量来自更精准的场景匹配与更强的信任机制；平台分发从“单一信息流”转向“搜索×货架×算法全域联动”，答案化供给更重要。

核心洞见：别再问“我是什么品类”，要先问“我帮谁在什么情境下完成什么任务，并如何用可复核的证据证明做得更好（且合规可规模复制）”。

怎么落地：用四元模型（场景×任务×证据×合规）装配三时态（算过去/当下/未来），跑守｜机动｜穿越三条路径；把战略地图（BSC）与OSM（战略管理办公室）做成企业的节拍器。

二、为什么“任务之王”是更高一阶的突破口？

如果让我用一句话劝大家换挡：别再从“我是什么品类”起步，而要从“用户在什么情境下雇我去把哪件事办成”起步。原因很现实——平台地形变了。过去“内容冲浪”能带来一阵起量，但现在搜索与货架位的权重在变大，用户带着明确问题进场：找答案、比方案、看证据。抖音提出“全域兴趣电商”之后，内容场×搜索×商城货架在同一套引擎里协同，平台自己也在强调货架与搜索的增长；过去一年“货架电商”在抖音侧的增长被反复点名，证明“答案化供给”的效率确实更高、更稳。对品牌的倒逼是：别只做心智热闹，要把问题—答案这条路铺平铺顺。

方法论上，这不是拍脑袋的口号。JTBD（JobstoBeDone）的核心是：用户不是买产品，而是雇一个方案来完成一项“工作”。先把“工作”说清楚，再谈产品与传播。而ODI（Outcome-DrivenInnovation）进一步把“工作”拆成期望结果，让需求可量化、可排优先级，创新就不靠撞运气，而是按“重要但服务不足”的分布去布局。做过几轮项目你会发现：当任务×期望结果被指标化，产品迭代与投放策略都会“自动归位”。

还有一个经常被忽视的桥：场景。埃伦伯格-巴斯研究院把“品类进入点（CategoryEntryPoints,CEPs）”说得很清楚——用户在什么时间、地点、心境、触发下想起一个品类/品牌，这些“进入点”才是可被经营的心智开关。换句话说，场景就是任务的触发器，也是品类心智真正被调用的时刻。我们需要系统识别并优先建设高价值CEP，用它来提升可得性与被想起的概率，而不是空谈“大定位”。

所以，“任务之王”不是反品类，而是品类的升级路线：品类负责让人“懂你是谁”，任务决定“为什么现在要雇你”，场景解决“在什么入口想起你并找到你”，证据与合规确保“能复核、可放大”。当你把这四件事接上平台的搜索与货架，战略就从话术落回了被看见—被选择—可规模的正循环。

三、把经典战略“装进”四元模型（别让框架互相打架｜合伙人内部讲解）

很多公司学了半墙战略理论，落地还是“两层皮”：会上讲Porter、Rumelt、PTW（PlayingtoWin），会下依然是“渠道加点钱、内容再多做几期”。我们把四元模型（场景×任务×证据×合规）当成“落地层”，把几套经典放进去配平，框架就从“术语”变成“动作”。

①Porter：取舍与配称——“证据化SOP＋活动配称”是最难被抄的护城河

Porter的要义是两件事：做出取舍，以及让一整套活动相互配称，而不是靠单点效率取胜。把它翻译到四元：先明确不做什么场景/任务（比如不做难以证据化的承诺，不碰高违规风险的入口），再把证据化SOP（实验设计、因果测量、案例稽核、对外公示）与组织/流程/数据绑成一个“闭环生产线”。这条线一旦成型，竞品就算学会你的文案，也跑不出同等的证据强度×合规通过率，因为他们缺少同样的活动配称与取舍纪律。

②Rumelt：先“诊断—方针—一致行动”，别把目标当战略

Rumelt批评“坏战略”有一个共同点：用愿景与KPI替代诊断和方针。我们在四元里的做法是：

诊断＝把关键矛盾拆清：用户要完成的“任务”是什么？在哪些“场景”触发？卡点来自供给、渠道还是规则？

方针＝写清取舍与优先级：先做“高重要×低满足”的任务；优先抢“高价值CEP”；所有卖点都先证据化再扩量。

一致行动＝将方针装配到SOP与预算：每月做地理/准实验、每季更新“证据墙/口径白皮书”，预算跟着增量Lift与合规风险动态换挡。这就是把“诊断—方针—行动”压成你周/月/季的节拍，而不是挂在墙上的标语。

③PlayingtoWin：五个选择要“同时作答”，别先定目标再补动作

RogerMartin的提醒很直白：赢的定义→在哪打→怎么赢→要什么能力→用什么系统，是彼此耦合的“选择级联”，不是流水线。用四元串起来：

赢的定义：在特定场景把某类任务做到“更稳/更快/更安心”，并能可复核、可合规地规模复制；

在哪打：优先哪些CEP/关键词/货架位；哪些入口暂不碰；

怎么赢：靠证据强度与合规零事故做“乘数”，而不是只比价格；

关键能力：内容/数据/实验/法务一体化的证据工厂；

管理系统：季度QBR、红线阈值、预算换挡、停做清单。五问必须同步定稿，否则会出现“目标先行、动作滞后”的常见崩盘。

④BSC×OSM：把战略翻译成指标与节拍，让四元“日更”而不是“年更”

BalancedScorecard（BSC）解决“战略地图→KPI字典”的翻译问题；OSM（战略管理办公室）与QBR（季度战略评审）解决节拍与问责。我们建议把四元直接嵌进四象限：

财务：ROMI、LTV/CAC、经营性现金流；

客户：ShareofSearch、DBA识别率、NPS、复购/推荐；

内部：CEP覆盖率、新品打样周期、因果实验覆盖率/增量Lift、合规通过率；

学习成长：AI工具渗透、证据化培训学时、内容复用率。

OSM负责每季“增配/验证/停做”三类决定闭环，把战略、预算与人拉通，避免“战略年初很热闹、年中只剩报销单”。

⑤AI时代要重算“战略位置”：数据与模型让规模/范围/学习曲线重写

Iansiti与Lakhani的结论是：AI中心型组织的“操作系统”改变了企业的规模、范围与学习曲线——数据—算法—实验平台成为新型生产资料，传统的规模与边界约束被打破。放进四元，就是两条硬要求：

把“证据引擎”产品化——数据管道、实验编排、因果推断、内容/投放自动化，形成“日更级”的证据生产；

把“合规”纳入技术架构——隐私计算、数据分级、AIGC标识与留痕，做到“默认合规”。当你的证据与合规都被写进系统，而非靠人提醒，你的“活动配称”才真正可复制、可规模。

小结：Porter让你敢取舍、会配称；Rumelt逼你先诊断、再方针、后行动；PTW让你把五个选择同时落地；BSC×OSM把战略变成周月季的节拍器；AI则把“证据与合规”写进系统。当这些都安在四元（场景×任务×证据×合规）里，战略就不再是“开会语言”，而是“日常操作系统”。

四、四元模型：场景×任务×证据×合规

1

场景（When/Where）——先把“入口土壤”种对

做增长，别从创意发散起步，先把“触发—情境—入口”三件事掰开：是什么触发了需求（痛点/节点/人设），用户身在何处（搜索页、货架页、直播间、POI），最终从哪个入口（CEP/关键词/榜位/场馆）进来。这里的抓手有两个：

· CEP（CategoryEntryPoints，品类进入点）：它是“可被经营的心智开关”。把与你生意强相关的“何时/何地/为何/与谁/用何物”（the5W）做全量盘点与优先级排序，日常投放与内容都去“占位这些开关”。这是在构建可得性与被想起的概率，而不是做空中楼阁的“大定位”。

· ShareofSearch（SoS）：把品牌/议题的搜索份额当“被看见”的领先指标来盯。多项跨行业研究显示，SoS对市场份额具有前瞻性相关/预测力，不少品类能领先数月预示份额变化，用它来校准品牌长期与投放节奏，远比“感觉热闹”可靠。

怎么落地：给每个重点CEP绑定“答案卡”（标题/要点/证据/下一步），形成关键词→答案卡→转化页的短路径；SoS周度看趋势、月度做对比复盘，异常必回溯到“入口是否被对手抢占/我们是否供错题”。

2

任务（Whattoachieve）——把“要办的事”说清楚再开工

我们的工作不是让用户“喜欢内容”，而是让他雇用我们完成一件事。JTBD要求把这件事拆成功能/情感/社会三层；接着用ODI（Outcome-DrivenInnovation）把“期望结果”指标化、排序——用户到底想“更快/更稳/更省/更体面/更安心”到什么程度？当“任务×期望结果”写实，产品、内容、服务和价格自然对齐，不会“拍脑袋”。

怎么落地：做10–20场JTBD访谈（抓情境与迁移故事），沉淀30–60条期望结果，用ODI的“重要度×满足度”打分，抓“高重要/低满足”的真空带做优先级；后续所有Roadmap、提案和投放，都要回钩到这些结果项，否则就是跑题。

3

证据（Proof）——靠“因果+社证”两条腿走路

满意度截图、几条金句，不叫证据。我们要的，是“因果证据+社会性证据（社证）”双轮：

因果证据：用地理/准实验（GeoExperiments）做真实增量（Lift），把“自然趋势”与“广告效果”拆开；同时管理“平台归因vs.实验结果”的差异，差距大于阈值（如20%）就复盘人群/溢出/设置。这样做的好处是可解释、可复现，还能规避个体跟踪带来的隐私问题。

社证（可被识别与传颂）：长期经营DBA（独特品牌资产）——色、形、字、声这些非品牌名线索，决定用户在拥挤货架和刷屏信息里能否“一眼认出你”。DBA是缩短决策路径、放大投放效率的“硬资产”，不是“做个新视觉”那么简单，需要测量识别度与唯一性，按季度打磨。

怎么落地：

1）每个卖点至少配3类证据：因果（Lift）、他证（第三方或标准/白皮书）、社证（案例/口碑/评分）；

2）建立“证据墙”与“测量口径白皮书”，所有对外数据有口径、有时间戳、有可复核；

3）日报做“三视图”：会计利润/归因ROMI/因果Lift，同看同判。

4

合规（Guardrails）——把闸门装在“上线前”

中国市场的现实是：合规就是护城河。广告要遵守《互联网广告管理办法》（总局令第72号，2023/5/1施行）对显著标识、弹窗、数据使用等的明确要求；直播要遵守《网络直播营销管理办法（试行）》的主体实名、八条红线与平台/主播责任；个人信息处理遵循《个人信息保护法》（PIPL）的最小必要/明示同意等原则；AIGC内容按《生成式人工智能服务管理暂行办法》标识与留痕。这些都要前置到“上线清单”与留痕台账里，否则规模越大、风险越高。

怎么落地：上线前一页清单（强制项）——

①广告：显著标识、不得暗示疗效/收益、素材留痕；

②直播：主体实名、脚本备案、红线审查与取证；

③PIPL：个人敏感信息授权、用途/保存期披露、最小化采集；

④AIGC：内容标识、训练数据合规声明、生成记录留存；所有异常一键回溯。

小结：场景让你被想起，任务让你被雇用，证据让你被相信，合规让你可放大。四元对齐，再把它们接到“搜索与货架”的新地形上，你的品牌才会从“流量偶然”走向“增长必然”。

四、三时态落地：从“算过去/当下/未来”到“守｜机动｜穿越”（合伙人内部讲解版）

先把心态摆正：战略不是写在墙上的愿景，而是每周、每月、每季都能跑起来的节拍（我始终认为，策划和执行的共同纽带就在节拍上）。我的战略咨询方法论压成一条流水线：算过去——算当下——算未来，最后落到三条并行路径：守/机动/穿越。下面我按“怎么做、用什么判断、触发点在哪儿”把关键细节拎清。

1

算过去（归纳）：把“曾有效”还原为“在什么前提下有效”

不要把运气当本事。我们把行业里“曾有效的打法”逐条拆成四件事：前提（道/天/地/将/法）、阈值、常见失效原因、可迁移评分。

· 前提：对应我的双五审计——价值主张（道）、周期/政策（天）、渠道/平台规则（地）、组织与训练（将）、预算/合规（法）。

· 阈值：写清“到什么数”才叫成立（比如ROMI下限、完课率、履约时效）。

· 失效：标注“红利结束/规则变化/补给线断裂”的典型场景。

· 评分：0–5颗星的可迁移性，低于3的不要盲目复制。

这一步的核心是证据化。凡是靠“感觉”描述的打法，一律补口径与样本说明；凡是靠“平台后台截图”支撑的效果，一律补实验或对照说明，避免把自然趋势当广告效果。

2

算当下（诊断）：用“五维阿登雷达”找对手“重而慢”的地方

我们用0–3分的“五维阿登雷达”打分：固定成本重/规则敏感度/交付链复杂度/合规门槛/动作可训化。总分越高，说明对手越“重而慢”，就是你“穿越”的窗。

规则敏感度&合规门槛这两项，别凭想象。直播、电商、广告、个人信息在国内都有明确红线：

《网络直播营销管理办法（试行）》把主体实名、未成年限制、“八条红线”、证据留存等写得很细。

《互联网广告管理办法》（市场监管总局令第72号）对显著标识、弹窗/开屏、数据留痕等提出硬要求。

《个人信息保护法》（PIPL）：敏感信息处理、跨境、最小必要这些都要前置设计，不能上线后补。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》：对AIGC的标识、留痕、训练数据合法性提出要求。

把这些法规“抬进来”打雷达分，你会更准确地看到：谁在高压线附近动作迟缓，谁的合规成本过重，谁的交付链天然长。那就是你的“阿登缺口”。

3

算未来（情景）：把“三情景—触发器—预算换挡”写成一张表

未来不是预测，是准备。我们按乐观/基准/保守做三套情景，每套都写清：关键假设、触发器、先手动作、预算换挡、红线阈值。触发器建议用可验证的外部信号：

平台规则变更：例如搜索/货架权重的官方公告、接口或分发逻辑调整（出现就触发“入口资产重配”）。

监管口径收紧：比如直播带货执法频次/罚单上升，或广告显著标识、自动续费提示等被点名（触发“高风险品类降档、法务与客服增配”）。

数据与AI管理新规：如生成式AI的备案/公示清单或新一轮细则发布（触发“算法策略与标识/留痕”全链路复核）。

把三定（定目标/定策略/定控制点）串上去：

定目标：北极星+红线（例如：净新增、复购/推荐率；红线＝重大合规事件0）。

定策略：四元三件套（场景入口→任务结果→证据与合规）。

定控制点：止损阈值、响应SLA、谁拍板。

出现触发器，就按“换挡表”自动切预算：比如保守情景触发，广告-30%，合规与客服+30%，实验比例上调。

4

路径并跑：守｜机动｜穿越（给资源与节拍）

守（Fortify）：现金与口碑护城河。把合规当闸门装在上线前——广告显著提示、直播脚本备案、PIPL最小必要、AIGC标识与留痕；把客服与退款/投诉闭环当“增长部件”，做到“低投诉×高信任”的稳现金流。相关红线在国家层面已明确，别赌灰色地带。

机动（Maneuver）：样板—复制—扩面。双周做小实验（新CEP、新话术、新货架位），两月一判（扩/收/停），所有投放与产品决策都以增量Lift与证据墙为依据，而不是只看平台归因。实验与对照是避免“自嗨”的唯一良方。（地理/准实验与平台归因差异，建议设置20%的健康阈值，超阈值必须复盘。）

穿越（Breakthrough）：打标准/渠道位/生态共建。当你能把“证据与合规”变成行业共识（例如与平台/协会共建“可信案例库”、对标监管口径发布白皮书、在AIGC场景完成备案与标识流程），你等于把自己的优势写进“行业路标”，对手再追也要先过同样的门槛。生成式AI的备案与信息公示就是个很好的抓手信号。

一句带走

算过去：先证据化，再谈复制；

算当下：用法规与成本把“阿登缺口”照亮；

算未来：三情景写成触发与换挡，不靠预言靠预案；

守｜机动｜穿越：对应现金、节拍、天花板。合规不是刹车，是你的护城河；证据不是海报，是你的乘数效应。把这条流水线跑顺，你的战略就会从“开会语言”变成“操作系统”。

五、操作手册（给团队的checklist｜合伙人工作法）

这部分就是“怎么干”。每一条都能直接塞进你们的周会和项目例会里，做就有效。别怕碎，它们合起来就是你的“增长操作系统”。

1

任务建模（JTBD／ODI）：先把“要帮用户办成什么事”说清楚

1）怎么做

访谈从情境切入：什么时候、在哪、受什么影响（触发、约束、谁参与），收集“迁移故事”（成功/失败各两例）。

把任务拆成功能/情感/社会三层，避免只盯功能（很多购买其实为“安心/体面/归属”）。

用ODI把“期望结果”列成指标库（更快/更稳/更省/更安心…），按重要度×满足度打分，锁定“高重要×低满足”的真空带做优先级。

每条任务绑定证据与合规清单：证据怎么取、合规什么红线、口径怎么写、上线谁签名。

2）为什么

JTBD的核心是“用户雇用一个方案去完成工作”，当“工作”与“期望结果”被量化，创新不再靠运气。

ODI给了可操作的优先级算法（OpportunityAlgorithm），让你先占“未被满足但很重要”的需求空档。

2

场景/入口（CEP）资产化：把“被看见的入口”做成固定资产

1）怎么做

建“问题—答案卡”知识库：每个高频问题配一张卡（标题/三要点/证据/下一步），一键投向关键词/货架位/直播段。

盘点并排序CEP（品类进入点）：按“何时/何地/为何/跟谁/用何物”列出你业务最重要的15–30个开关，给每个CEP绑定答案卡+投放位+落地页。

周追踪ShareofSearch（SoS），异常就复盘：是入口被对手抢了、还是答案卡失配。

2）为什么

CEP是“可经营的心智开关”，长期经营能显著抬高被想起概率；

SoS对市场份额具有前瞻性相关性，可作为“品牌被看见”的领先指标（很多品类能领先数月预示份额变化）。

3

证据工程：靠“因果+社证”两条腿走路

1）怎么做

每个卖点≥3类证据：

· 因果证据：做地理/准实验（GeoExperiments），量化增量Lift；与平台归因并行，差异>20%必须复盘人群/溢出/设置；

· 他证：第三方/媒体/行业标准/权威背书；

· 社证：用户案例、评分、口碑素材，可公示可复核。

建“证据墙”与“测量口径白皮书”，所有对外数字要有口径/样本/时间戳/可复核路径。

日报三视图：会计利润/归因ROMI/因果Lift，同看同判，避免“唯归因”。

DBA（独特品牌资产）常态化测量：色/形/字/声的识别率与唯一性，季度测一轮，创意与投放要围绕强资产复用，不乱换脸。

2）为什么

地理/准实验能把“自然趋势”与“广告效果”拆开，得到真正的增量。

DBA是缩短决策路径的“硬资产”，系统测量与复用能显著提升被识别与转化效率。

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合规前置：把闸门装在“上线前”，而不是出了事再补

1）怎么做

广告：显著标识、不得夸大或误导、开屏/弹窗留痕审查；高敏表述（功效、收益）一律四眼复核。

直播：主体实名、脚本备案、八条红线逐条过（质量/价格/夸大功效/虚假评价等），重点链路全留痕。

PIPL/个人信息：最小必要、明示同意、敏感信息单独授权、对外披露用途/保存期/跨境。

生成式AI：AIGC内容标识与留痕、训练数据合法性说明，必要时按要求备案。

四本台账：素材授权、隐私同意、合规审查记录、投诉闭环。任何异常必须一键回溯。

2）为什么

《互联网广告管理办法》（总局令第72号，2023-05-01施行）对显著标识、弹窗/开屏、留痕等有明确要求；

《网络直播营销管理办法（试行）》（七部门，2021-05-25施行）对平台、主播、商家权责与行为边界写得很细；

《个人信息保护法（PIPL）》与《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确了个人信息与AIGC的合规底线。合规就是护城河，尤其在教育、医旅、金融等高敏行业。

5

治理节拍（BSC×OSM×QBR）：让战略“日更”，而不是“年更”

1）怎么做

用BSC（平衡计分卡）把战略地图翻译成四象限KPI：

· 财务：ROMI、LTV/CAC、经营性现金流；

· 客户：SoS、DBA识别率、NPS、复购/推荐；

· 内部：CEP覆盖率、新品打样周期、因果实验覆盖率/增量Lift、合规通过率；

· 学习成长：证据化训练学时、AI工具渗透、内容复用率。

设OSM（战略管理办公室）+QBR（季度战略评审）：季度三条决定必出——增配/验证/停做各1条，形成“停做清单”。

预算按60/40（品牌长期/短期激活）与20/70/10（基础/增长/试验）执行，QBR可调档。

把“合规红线/证据阈值”写进KPI与奖惩，不合规与假证据直接触发一票否决。

2）为什么

BSC解决“战略地图→KPI字典”的翻译问题，OSM作为“节拍器”把战略、预算、人拉通，避免年初热闹、年中散架的老问题；闭环管理强调“计划—执行—复盘—纠偏”。

小结：任务让你被雇用，场景让你被想起，证据让你被相信，合规让你可放大；BSC×OSM把这些变成每周、每月、每季的节拍。

从今天起，周会就按这五条清单过；一个季度后，你会看到“感觉不错”变成“证据过硬”。

结语：战略回到常识，把事办好，才配谈增长

落到今天，我更愿意把战略解释成一串能对得上的选择：帮谁、在什么场景、要把哪件事办成、凭什么我们更稳更快、怎样让用户看见并相信、以及能否在红线内放大。顺序别乱——先把这几个问题一次性说清，再把组织、流程、预算和度量接上去，才叫战略闭环，不是口号墙。RogerMartin讲得直白：关键选择要同时作答，而不是“先定目标、再补动作”那种伪流程。

方法底座我建议就用这三个：

· Porter的取舍与配称——写清楚不做什么，并让活动彼此咬合（证据化SOP、实验与归因并行、合规前置、内容与渠道围绕同一任务配称），这样对手就算抄了文案，也复刻不出你的系统强度。

· JTBD的任务视角——承认用户“雇我们解决一件事”，把“期望结果”指标化，创新和投放才不靠撞运气。

· BSC×OSM的节拍器——用BSC把战略翻成四象限指标，用OSM/QBR管节奏与问责，让战略从“年初热闹”变成“周月季可追责”。

是的，这就是我的战略咨询体系：一突破×三时态×双五×三定×三路径。感兴趣欢迎咨询！

场景让你被想起，任务让你被雇用，证据让你被相信，合规让你可放大。把这四件事装进一套配称良好的系统，并用OSM持续校准，你就真正站在“任务之王”的起点——不是靠运气的爆款，而是能长期复利的增长机制。这也是本篇内容的核心，也是我的战略咨询体系的入口：一突破。

来源：践行者宣言一点号