摘要：「豆包」稳扎稳打，稳居第二梯队（仅考虑Web端，APP端的分析会在后文提到）。8 月访问量接近 7,429 万次，环比增长 9%，规模虽仅为「DeepSeek」的五分之一，却是第三梯队产品的两倍多，身位格外稳固。凭借轻量化设计和日常高频场景的渗透，豆包形成了差

在 Web 端的 AI 产品赛道，ChatBot 依旧是流量的主导型应用，但头部阵营的分化已逐渐清晰。

「DeepSeek」依旧稳坐第一梯队，但流量红利正在加速消退。8 月访问量仅 31,927 万次，相比 2 月的 61,474 万次高点，跌幅超过五成。

「豆包」稳扎稳打，稳居第二梯队（仅考虑Web端，APP端的分析会在后文提到）。8 月访问量接近 7,429 万次，环比增长 9%，规模虽仅为「DeepSeek」的五分之一，却是第三梯队产品的两倍多，身位格外稳固。凭借轻量化设计和日常高频场景的渗透，豆包形成了差异化的竞争优势。而按照「DeepSeek」现在的下降速度，「豆包」或许在一年之内便能赶超，重登霸主地位。

至于第三梯队，则是目前竞争最为激烈的角斗场。

「Kimi」「阿里通义」「腾讯元宝」三者 8 月访问量分别为 2,924 万、2,871 万和 2,126 万，彼此差距并不显著，几乎呈现出胶着态势。一方面，没有一家能凭借绝对优势脱颖而出；另一方面，大家都不敢掉队，因为任何一次产品升级或市场投放，都可能打破微妙的平衡。因此，这一梯队大概率会长期陷入拉锯战，除非某个玩家在算法突破或生态绑定上形成压倒性优势。

放眼第三梯队之外，第四梯队还包含百度文心以及AI 六小龙的其他Chatbot产品，用户规模约为第三梯队的四分之一左右。随着用户习惯逐渐固化，头部效应愈发明显，后进者的赶超难度将会越来越大。

而Agent 赛道的头部产品已经进入用户流量的瓶颈期，而且这一拐点来得比其他 AI 大垂类更早。无论是「Manus」还是「Genspark」，在流量层面的高点都出现在 3—4 月，随后便陷入停滞甚至下滑。

「Manus」依旧稳居第一梯队，自 3 月达到 2,376 万次访问的高点后一路下滑，5 月跌至 1,616 万次，6 月略有回升，8 月则基本停留在 1,689 万次左右。连续多月无明显增长。

「Genspark」稳定在第二梯队，访问量约为「Manus」的一半，同样表现出增长乏力。4 月 888 万次的峰值之后一路回落，6 月触底至 769 万次，8 月回升到 845 万次，但仍未形成持续上升趋势。

据投资人的消息，「Genspark」ARR 预计突破 5,000 万美元，单月付费留存率高达 88%—92%，二季度净消耗不到 100 万美元。换句话说，虽然用户增长放缓，但其盈利能力和资金效率让它在资本层面更具韧性。

「Lovart」则是逆势突围的代表。作为首个设计类 Agent，自 6 月上线以来增长迅速，7 月访问量攀升至 192 万次，环比翻倍；8 月继续跃升至 323 万次，环比再涨近 70%。尤其是在「Nano Banana」上线后，Lovart 快速完成功能接入和用户转化，凸显出在高频创作场景下的扩张潜力。

在 APP 端，大厂产品是绝对的主角。

8 月，字节系应用矩阵迎来一波集体暴涨。

在第一梯队，「豆包」继续稳坐流量之巅。8 月下载量接近 1,388 万次，环比上涨 34%，不仅在字节内部遥遥领先，也位居国产 AI 应用整体榜首，成为当下最稳定的增长引擎。

第二梯队则以「即梦AI」和「Gauthmath」为代表，两者的走势都有些“高开低走”。「Gauthmath」3 月冲至 425 万次高点后一路下滑，7 月仅剩 207 万次，8 月回升至 289 万次，跌宕幅度接近腰斩。「即梦AI」的表现相似，从 3 月 558 万次的峰值一路下探到 7 月的 251 万次，8 月虽反弹至 441 万次，但仍未恢复到早期水平。这类学习和生成型应用在经历初期爆发后，正在进入调整与修复期。

第三梯队的波动更为剧烈。「星绘」凭借创意类场景在 7 月实现 186% 的跃升，8 月更是暴涨至 466 万次，环比再增 454%，下载量甚至超过「即梦AI」，堪称近期黑马。但其增长主要依赖爆款传播驱动，长期稳定性仍需验证。「豆包爱学」的走势同样大起大落，7 月骤降 58% 至 23.8 万次，8 月又反弹 73%，升至 41 万次。「猫箱」则维持在 12 万次左右，较年初高点缩水超过八成，几乎进入停滞状态。

第四梯队则是尚在试水阶段的新产品，如「剪小映」和「小悟空」，目前下载量尚未形成规模，更多还处于探索与验证期。

与此同时，字节AI的人事也发生了重要变化。字节商业化老将赵祺转岗至 Spring产品部门（旗下包含 Ocean 与 Flow），统领「豆包」的移动端、PC 端与模型端三条主线，直接向朱俊Alex汇报。豆包原有的PC（齐俊元）、Mobile 负责人改为向其汇报，策略产品线的 Thomas 和陆游同样纳入其管理半径。未来字节系产品或已将商业化纳入重要考量。

8 月，腾讯「元宝」的下载量达到 389 万次，环比增长 79%，表现亮眼。但问题在于，腾讯体系内真正意义上的 AI 原生应用，目前仍只有元宝一款上榜。与字节、阿里相比，它更像是在等待“后发优势”，尚未形成矩阵式的应用布局。

阿里方面，「夸克」依旧是绝对核心，8 月下载量达到 345 万次，不过环比略有下滑。「通义」的单月下载量则为 50 万次，环比增长 27%，但整体规模仍然有限。

在 AI 六小龙中，Minimax 的表现绝对突出。「Hailuo AI」8 月下载量达到 221 万次，环比上升 58%，规模已接近「Kimi」的两倍，成为赛道中最具竞争力的新锐之一。但其增长背后也伴随挑战——目前「Hailuo」正在海外面临好莱坞的集体诉讼。

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来源：雷霆战神烈焰