摘要：当AI推理需求如潮水般涌来，ASIC芯片正成为科技巨头破局的关键。ASIC凭借定制化优势，正从训练边缘走向推理中心，重塑AI芯片产业格局。
2025年中国ASIC芯片产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-09-30 08:48
中商情报网讯：当AI推理需求如潮水般涌来，ASIC芯片正成为科技巨头破局的关键。ASIC凭借定制化优势，正从训练边缘走向推理中心，重塑AI芯片产业格局。
一、产业链
ASIC芯片产业链上游为材料及设备，材料包括硅片、光刻胶、溅射靶材、电子特气、封装材料、光掩膜等，设备包括光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、涂胶显影设备、单晶炉、离子注入设备等；中游为ASIC芯片，可分为全定制ASIC芯片、半定制ASIC芯片、可编程ASIC芯片；下游应用于通信、消费电子、AI计算优化、汽车电子、医疗设备、工业控制等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.硅片
（1）市场规模
尽管目前主要半导体硅片企业均已启动扩产计划，但其预计产能长期来看仍无法完全满足芯片制造企业对半导体硅片的增量需求，叠加中长期供应安全保障考虑，国内半导体硅片行业仍将处于快速发展阶段。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国半导体硅片产业发展趋势分析及投资风险预测报告》显示，2019-2023年中国半导体硅片市场规模从77.10亿元增至123.30亿元，年均复合增长率达12.45%，2024年市场规模约为131亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国半导体硅片市场规模将达到146亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
与国际主要半导体硅片供应商相比，中国大陆半导体硅片厂商市场份额较小，技术工艺水平以及良品率控制等与国际先进水平相比仍具有显著差距。国内半导体硅片龙头企业沪硅产业、立昂微、TCL中环、中晶科技等，相关产能及业务布局情况如下图所示：
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2.光刻胶
（1）市场规模
目前，全球光刻胶市场已达到百亿美元规模，市场空间广阔。我国光刻胶产业链逐步完善，且随着下游需求的逐渐扩大，光刻胶市场规模显著增长。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国光刻胶和光刻胶辅助材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2023年我国光刻胶市场规模约109.2亿元，2024年约增长至114.4亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国光刻胶市场规模可达123亿元。
光刻胶的应用领域主要为半导体产业、面板产业和PCB产业。从细分市场来看，在半导体光刻胶市场，由于技术含量最高，市场主要由JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等国际巨头垄断。具体如图所示：
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3.电子特气
（1）市场规模
中国电子特气市场规模同样呈现出稳步增长的趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国电子特种气体行业前景与市场趋势洞察专题研究报告》显示，2023年中国电子特气市场规模249亿元，2024年市场规模约262.5亿元，中商产业研究院分析师预测，随着集成电路和显示面板等半导体产业的快速发展，电子特气的需求将持续增长，2025年中国电子特气市场规模将达279亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）企业布局情况
中国电子特气行业形成差异化格局，核心特点有三：技术聚焦光刻气、高纯掺杂气体等高端制程突破，国产化进程在半导体制造、光伏及面板领域加速替代进口并打入全球供应链，产能布局向含氟特气全球领先和军民融合等多领域协同拓展，呈现“高端突破-国产替代-多场景支撑”的一体化发展体系。
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4.光刻机
（1）出货量
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光刻机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年，ASML、Nikon、Canon的集成电路用光刻机出货达683台，较2023年的681台增加2台，基本持平；销售金额约在264亿美元，2023年销售金额约269亿美元，销售额基本持平。
随着国家对半导体产业的重视和投入加大，国内光刻机企业开始加速自主研发和创新。上海微电子是国内唯一一家生产高端前道光刻机整机的公司，已经实现了90nm光刻机的量产，并在不断努力突破先进制程，加速国产化进程。此外，国内还有多家企业在光刻机产业链的相关零部件领域取得了突破，如光源系统、照明系统和投影物镜等环节。
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5.刻蚀机
（1）市场规模
刻蚀机主要用来制造半导体器件、光伏电池及其他微机械等。近年来，全球刻蚀机市场规模呈增长趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030全球及中国半导体设备行业深度研究报告》显示，2023年全球刻蚀机市场规模约为148.2亿美元，同比增长5.93%，2024年市场规模约为156.5亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球刻蚀机市场规模将达164.8亿美元。
数据来源：Gartner、中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
刻蚀机行业的竞争格局呈现出高度集中且竞争激烈的态势。全球范围内，以LAMResearch、AMAT和TEL为代表的国际巨头占据了市场的主导地位，它们凭借先进的技术、丰富的产品线和广泛的客户群体，在全球刻蚀机市场中占据了大部分份额。中微公司和北方华创等本土企业凭借自主研发和创新能力，逐渐在刻蚀机领域崭露头角，成为国内刻蚀机行业的领军企业。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球市场规模
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国ASIC芯片（专用集成电路）市场深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年，全球ASIC芯片市场规模已达到约120亿美元。随着AI算力需求的迅猛增长，ASIC芯片正逐渐从科技领域的“配角”晋升为“主角”，中商产业研究院分析师预测，到2030年，全球ASIC芯片市场规模有望超过500亿美元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中国市场规模
中商产业研究院发布的《2025-2030年中国ASIC芯片（专用集成电路）市场深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年，中国ASIC芯片行业市场规模为478.9亿元，同比增长27.71%，标志着中国ASIC行业已形成从设计到落地的完整闭环，未来需持续突破。中商产业研究院分析师预测，2025年中国ASIC芯片市场规模将达583亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.竞争格局
目前全球ASIC市场相对集中，其中，博通以57.5%的市场份额位居第一，Marvell以14%位列第二。
数据来源：中商产业研究院整理
4.企业潜力排行
ASIC行业整体受益于AI推理、边缘计算及数据中心定制化需求爆发，技术聚焦高性能、低功耗与场景适配，政策扶持推动国产替代加速，未来三年头部企业复合增速或超80%，但需突破国际生态壁垒与制程限制。
资料来源：中商产业研究院整理
5.相关上市企业分析
目前，ASIC芯片相关A股上市企业主要分布在北京市，共7家。广东省和上海市分别有6家和5家，并列第二。
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.5G基站
截至8月末，5G基站总数达464.6万个，比上年末净增39.5万个，占移动基站总数的36.3%，占比较前7个月提高0.3个百分点。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
2.智能手机
中国智能手机市场在近三年来一直持续走低，信通院数据显示，2025年6月，智能手机出货量2055.7万部，同比下降13.8%。2025年1-6月，智能手机出货量1.30亿部，同比下降6.5%。
数据来源：信通院、中商产业研究院整理
3.汽车电子
我国是全球最大的汽车和新能源汽车产销国，近年来，我国汽车电子行业稳步发展，产业能力不断提升。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2024年中国汽车电子市场规模约为1.22万亿元，较上年增长10.95%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国汽车电子市场规模将达到1.28万亿元。
数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国ASIC芯片行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
来源：乖巧阳光oq
