摘要：智能仓储在推动传统行业转型升级中扮演着越来越重要的角色。通过融合物联网（IoT）、人工智能（AI）、大数据分析和自动化技术，智能仓储系统能够显著提升物流效率、降低运营成本、增强库存准确性，并优化供应链管理。
2025年中国智能仓储产业链图谱及投资布局分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-09-28 08:49
中商情报网讯：智能仓储在推动传统行业转型升级中扮演着越来越重要的角色。通过融合物联网（IoT）、人工智能（AI）、大数据分析和自动化技术，智能仓储系统能够显著提升物流效率、降低运营成本、增强库存准确性，并优化供应链管理。
一、产业链
智能仓储产业链上游为核心组件，包括零部件、硬件设备、软件系统，其中零部件包括智能控制器、伺服电机、减速器、传感器等，硬件设备包括AGV/AMR机器人、机械臂、分拣带、立体仓库等，软件系统包括WMS、WCS、TMS等；中游为智能仓储，可分为垂直领域智能仓储系统、综合性智能仓储系统；下游应用于电子商务、快递物流、零售产品、消费电子、冷链物流、汽车行业等领域。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.智能控制器
（1）市场规模
随着智能化浪潮兴起，云计算、大数据和物联网应用迅猛发展，智能控制器作为实现万物互联的基础物件，开始渗透进入生活和工作中的方方面面。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能控制器产业前景预测与战略投资机会洞察报告》显示，2023年中国智能控制器市场规模约34251亿元，五年内年均复合增长率达12.3%，2024年约为37690亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能控制器市场规模将超过40000亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
当前智能控制器行业的核心企业普遍采取多元化应用领域布局，以家电和工具控制器为基本盘，同时向新能源、汽车电子等高增长领域延伸。技术发展聚焦于变频控制、模块集成与全球化产能建设，通过海外基地降低供应链风险并贴近终端市场。行业整体呈现从单一部件向系统解决方案升级的趋势，竞争焦点逐步从规模化生产转向技术附加值提升与细分场景渗透能力。
资料来源：中商产业研究院整理
2.减速器
（1）市场规模
减速器作为工业传动的“关节”，其性能直接影响机械系统的效率与精度。近年来随着国家产业政策的支持和下游市场需求的不断增长，我国减速器市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国减速器行业市场规模约1448亿元，较上年增长4.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将增长至1510亿元。
中国减速器企业在精密制造、技术创新和市场拓展方面取得了显著进展，尤其在工业机器人、风电、半导体等高端领域逐步实现国产替代。双环传动、绿的谐波等企业在RV减速器、谐波减速器领域占据领先地位，而禾赛科技、宁波东大液压等新兴企业则通过技术突破和资本助力，在细分领域展现出强劲增长潜力。随着政策支持和市场需求的双重驱动，中国减速器行业有望在全球市场中占据更重要的地位。
资料来源：中商产业研究院整理
3.传感器
（1）市场规模
智能传感器是具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储功能的多元件集成电路。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国传感器市场调查研究报告》显示，2023年市场规模约为3324.9亿元，2024年市场规模约为3630亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国传感器市场规模将达到3802亿元。
在我国传感器企业中，大立科技是少数能够独立研发、生产红外热成像相关核心芯片，机芯组件到整机系统全产业链完整的高新技术企业，旗下传感器业务占比高达90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是全球有影响力的传感器系统解决方案提供商，传感器产品主要应用于智慧出行、智慧家庭、智慧医疗、智慧城市等领域，具有较强的竞争优势。
资料来源：中商产业研究院整理
4.AGV/AMR机器人
（1）销售规模
技术驱动下，中国工业移动机器人应用深化，市场规模持续扩张。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国移动机器人行业研究报告》显示，2024年中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）销售规模为221亿，同比增长4.25%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业应用移动机器人（AGV/AMR）销售规模将达到243亿元。
数据来源：CMR产业联盟、中商产业研究院整理
（2）企业核心竞争力
中国移动机器人产业正经历从单一功能向具身智能、多机协同的范式跃迁，技术突破聚焦高精度定位、动态环境适应及跨场景泛化能力，推动工业应用从物料转运向晶圆搬运、电力巡检等复杂操作延伸。商业化进程依托模块化设计、成本优化及RaaS模式加速落地，半导体、新能源、跨境物流成为核心增长极；同时，人形机器人通过强化学习快速迭代运动控制与交互能力，逐步打开服务场景。产业链以自主技术替代、国际标准参与及生态协作构建壁垒，驱动国产化率从35%向50%跃进，全球化竞争从“硬件输出”升级为“系统方案输出”。
资料来源：中商产业研究院整理
5.机械臂
（1）市场规模
中国机械臂市场规模近年来呈现出显著的增长趋势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国机械臂市场前景及投资发展战略研究报告》显示，2022年我国机械臂市场规模接近178.3亿元，同比增长6.26%，2023年市场规模增至186.4亿元，2024年约为193.4亿元。随着全球制造业升级和自动化需求的推动，机械臂在汽车制造、电子制造、物流仓储等领域的应用将持续扩大。中商产业研究院分析师预测，2025年中国机械臂市场规模将超过200亿元。
中国机械臂市场的主要参与者为本土企业、国际知名企业。新松机器人、埃斯顿自动化、大族激光等本土企业，不仅在机械臂的设计、研发和生产方面拥有强大的实力，还在市场推广和品牌建设上取得了显著成果。此外，中国机械臂市场还吸引了众多国际知名企业的参与。ABB、发那科、安川电机等是全球机械臂市场的领军企业，在中国市场也占有一席之地。这些企业凭借其深厚的技术积累和全球布局，在中国机械臂市场上展现出强大的竞争力。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球市场规模
在全球贸易扩张、电商兴起及对环境可持续性需求不断增加的推动下，全球向数字化转变及自动化技术突飞猛进，全球仓储自动化解决方案市场不断增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国智能仓储系统行业市场前景预测与发展趋势研究报告》显示，2024年全球仓储自动化解决方案市场规模达到4894亿元，较上年增长5.16%。中商产业研究院分析师预测，2025年全球仓储自动化解决方案市场规模将达到5588亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.中国市场规模
中国智能仓储已从“单点自动化”迈向“全链路智能化”，成为智能制造与供应链的核心基础设施。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能仓储行业深度分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年中国智能仓储市场规模约为1760.5亿元，较上年增长14.8%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能仓储市场规模将达到1954.1亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.竞争格局
中国智能仓储竞争格局呈现梯队分化。第一梯队以诺力股份、今天国际为代表，营收超50亿元，聚焦新能源与汽车领域，通过技术纵深与场景深耕巩固优势；第二梯队如兰剑智能、东杰智能，营收20-50亿元，以电商物流为主，AGV分拣技术领先；第三梯队为区域性厂商，营收低于20亿元，依赖价格竞争，面临头部企业技术碾压风险。技术迭代将加速行业分化，AI与物联网深度融合推动全流程智能化，柔性化、模块化解决方案成为竞争焦点，具备技术创新能力、品牌影响力和服务优势的企业将脱颖而出。
资料来源：中商产业研究院整理
4.企业潜力排行
智能仓储通过自动化设备与AI技术优化物流效率，助力降本增效。诺力股份、中科微至等企业凭借技术领先与场景落地能力，占据行业前列；京东物流、极智嘉等则通过模式创新与全球化布局，展现强劲增长潜力。未来，随着政策支持与技术突破，头部企业将进一步扩大市场份额，推动行业集中度提升。
资料来源：中商产业研究院整理
5.相关上市企业分析
目前我国智能仓储相关A股上市企业分布较广，其中浙江省数量最多，共11家。广东省和江苏省均为10家，并列第二。
资料来源：中商产业研究院整理
6.企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.电子商务
电商行业仓储货物订单较零散，商品出库后直接送达终端消费者手中，注重时效性，对物流仓储环节成本较敏感，降本增效的需求高。2024年，中国电子商务交易额464091亿元，比上年增长3.9%。中商产业研究院分析师预测，2025年电子商务交易额将达482670亿元。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
2.快递物流
近年来，中国快递业务保持增长趋势。2024年，中国快递业务收入14034亿元，同比增长13.8%。中商产业研究院分析师预测，2025年快递业务收入将达14826亿元。
3.冷链物流
多数冷链物流企业受市场需求波动和竞争压力影响，运价和冷库价格有所下降，整体收入增速减缓。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国冷链物流行业研究及发展前景分析报告》显示，2024年中国冷链物流总收入为5361亿元，同比增长3.7%，增速较去年下降1.5个百分点。2025年一季度，中国冷链物流总收入为1361.3亿元，同比增长3.9%，增速较去年同期回落0.4个百分点。中商产业研究院分析师预测，2025年中国冷链物流总收入为5523亿元。
数据来源：中物联冷链委、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧仓储行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
来源：中商情报网