摘要：所谓“端侧 AI”，就是把大模型、推理引擎和算法框架直接“固化”进终端芯片，让手机、耳机、汽车甚至一盏台灯都能脱离云端、在本地毫秒级完成语音唤醒、图像识别、健康监测等任务。它背后是一套完整的半导体体系：先进制程的 SoC 把 CPU、NPU、GPU 三芯合一；
所谓“端侧 AI”，就是把大模型、推理引擎和算法框架直接“固化”进终端芯片，让手机、耳机、汽车甚至一盏台灯都能脱离云端、在本地毫秒级完成语音唤醒、图像识别、健康监测等任务。它背后是一套完整的半导体体系：先进制程的 SoC 把 CPU、NPU、GPU 三芯合一；LPDDR5X 存储芯片把 16 GB 大内存压进 0.8 mm 厚度；MEMS 传感器芯片把麦克风、加速度计、血氧灯浓缩到 1 mm²；再叠加微型化智能模组，才使得“本地大模型”真正跑得起、不发热、不掉电。
这条产业链最近出现了一条被多方交叉验证的“真消息”：9 月 20 日深夜，财联社从两位接近立讯精密产线的人士处获悉，OpenAI 已于 9 月中旬与立讯签署 NDA 与 Tier-1 供货框架协议，项目代号“Orion Device”。首批工程样机将在 2024 年 Q4 进入立讯昆山园区的小批量线，2025 年 Q2 爬坡至 20 万台/月。供应链清单显示，主控芯片采用台积电 4 nm 的“AP+NPU”合封方案，AI 算力 45 TOPS，与高通骁龙 8 Gen4 同一水平；存储部分由三星供应 256 GB UFS 4.0+LPDDR5X 16 GB 的 PoP 叠层封装；光学模组则来自舜宇，1 800 万像素超广角镜头可做到 125° 无畸变，支持本地运行多模态 GPT-4o mini。
产品形态上，OpenAI 内部已冻结三款 SKU：
1. 智能眼镜（代号“Spectra”），整机 42 g，镜腿内嵌 MICro-LED 光波导，单目 640×480 绿色显示，可离线完成实时语音翻译、物体识别；
2. 口袋录音机（代号“Echo Box”），铝制机身 55 g，双 MEMS 麦克风阵列，内置 8 GB 模型权重，支持 12 种语言 98 % 准确率的离线转写；
3. AI 胸针（代号“Badge”），磁吸设计 11 g，主打“记忆外挂”，可连续 14 小时录音并本地生成 100 字摘要，通过 UWB 与手机无感同步。
roadmap 显示，Spectra 将于 2026 年 9 月量产，2027 年初北美、中国同步发售，首发价 449 美元；Echo Box 与 Badge 则延后一个季度上市。为了降低 40 % 的推理功耗，OpenAI 已在 8 月向台积电追加 3 nm 测试片，预计 2025 年 Q1 回片，届时整机续航可再延长 18 %。
细分领域：消费电子龙头，在 AI 端侧积极布局，与 OpenAI 签署协议共同打造消费级设备，且与美国边缘人工智能芯片企业 PIMIC 达成战略合作开发新一代智能可穿戴产品。
亮点：作为苹果公司的设备组装商，拥有全球化布局、垂直整合及强大交付与品质保障能力。目前 AI 领域头部品牌均为其客户，公司策略性地将更多优质资源投向未来具有潜力的 AI 端侧品牌与产品。在智能音箱和 AI 眼镜等产品的组装制造环节具备显著优势，有望受益于 AI 端侧设备市场的爆发式增长。
国光电器细分领域：在音频设备领域深耕多年，产品涵盖智能音箱等，是智能音箱领域的重要参与者。
亮点：具备从扬声器单元、音响系统到整机组装的全产业链生产能力。拥有丰富的客户资源，与多个国内外知名品牌建立了长期稳定的合作关系，在智能音箱市场占据一定份额，能够快速响应市场需求，为客户提供定制化的音频解决方案。
中科蓝讯细分领域：专注于无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，产品广泛应用于智能音箱等终端产品。
亮点：其芯片产品具有高集成度、低功耗、高性能等特点，在中低端无线音频市场具有较高的性价比优势。出货量持续增长，市场份额不断扩大，技术研发实力不断提升，能够紧跟市场趋势推出满足不同客户需求的芯片产品。
润欣科技细分领域：主要从事 IC 产品的代理销售及相关技术支持服务，在无线连接芯片、传感器芯片等方面为 AI 端侧设备提供产品支持。
亮点：与多家国际知名芯片厂商建立了长期稳定的合作关系，能够为客户提供丰富的芯片产品选择和专业的技术支持服务。在智能音箱、AI 眼镜等产品的芯片供应环节具有一定的渠道优势，通过不断拓展产品线和客户群体，提升市场竞争力。
乐鑫科技细分领域：专业的物联网芯片设计企业，其芯片产品广泛应用于智能音箱等物联网设备，为设备提供连接和计算能力。
亮点：以其低功耗、高集成度的 WiFi 和蓝牙芯片在物联网领域享有盛誉。拥有完善的软件开发生态，为开发者提供丰富的开发工具和技术文档，降低了智能音箱等设备的开发门槛，促进了产品的快速上市，在物联网芯片市场占据重要地位。
恒玄科技细分领域：专注于智能音频 SoC 芯片的研发，产品主要应用于智能音箱、无线耳机等音频设备。
亮点：在智能音频芯片领域技术领先，具备语音唤醒、降噪、多麦克风阵列处理等先进功能。与众多知名品牌客户合作紧密，产品性能得到市场广泛认可，能够不断推出适应市场需求的新产品，保持在智能音频芯片市场的竞争优势。
全志科技细分领域：致力于智能应用处理器 SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发，产品可应用于智能音箱、智能穿戴设备等。
亮点：其芯片产品具有高集成度、低功耗、高性价比等特点，在智能音箱等智能家居设备市场有广泛应用。具备完善的系统解决方案能力，能够为客户提供从芯片到系统的一站式服务，帮助客户快速开发产品，在国内智能应用处理器市场具有较高的知名度。
歌尔股份细分领域：在声学、光学、微电子等领域具有深厚技术积累，是智能音箱、AR/VR 设备等产品的重要供应商。
亮点：拥有强大的研发能力和精密制造能力，能够为客户提供定制化的产品解决方案。在智能音箱的声学模组、AI 眼镜的光学组件等方面技术领先，与众多全球知名品牌建立了长期稳定的合作关系，产品质量和交付能力得到市场高度认可。近期对歌尔光学增资，进一步加强在光学领域的布局，有望在 AI 眼镜等产品上取得更大突破。
蓝思科技细分领域：消费电子产品外观防护零部件、功能模组及整机组装服务提供商，在 AI 眼镜等产品上有所布局。
亮点：是第一代 AI 眼镜外观结构件的核心供应商，具备新材料、结构件、精密组装等综合优势，可为 AI 眼镜提供导光模组、Mic 模组等功能模组和精密结构件。积极参与科技巨头的 AI 眼镜产品研发，为代工整机做准备，有望凭借其在消费电子领域的制造优势，在 AI 眼镜市场占据一席之地。
长盈精密细分领域：专注于电子信息产业精密制造，产品涵盖智能终端、智能穿戴设备等领域的精密零组件。
亮点：在精密模具、金属外观件、连接器等方面技术先进，具备精密制造和规模化生产能力。能够为智能音箱、AI 眼镜等产品提供高质量的精密零组件，与众多知名品牌客户合作，通过不断优化产品设计和生产工艺，提升产品质量和生产效率。
水晶光电细分领域：光学光电子行业知名企业，产品可应用于 AI 眼镜等智能终端设备。
细分领域：公司在传统智能手机上应用的成像元件和传感元件可平移到 AI 眼镜上应用。在光学镀膜、光学镜片等方面技术领先，产品质量可靠。积极关注 AI 眼镜市场发展趋势，凭借其在光学领域的技术优势，有望在 AI 眼镜的光学组件供应方面获得市场份额。
协创数据细分领域：专注于物联网智能终端和数据存储设备的研发、生产和销售，产品包括智能音箱等。
亮点：具备较强的研发实力和生产制造能力，能够根据市场需求快速推出新产品。在智能音箱的数据处理、存储和传输等方面具有一定技术优势，产品与多家知名品牌合作，通过不断优化产品性能和提升服务质量，增强市场竞争力。
比依股份细分领域：此前主要专注于厨房小家电领域，近期在 AI 眼镜概念相关领域有所异动。
亮点：虽传统业务与 AI 眼镜关联度较低，但在资本市场因 AI 眼镜概念受到关注。可能在积极寻求业务转型或与 AI 眼镜产业链相关企业展开合作，若能成功切入 AI 眼镜市场相关环节，有望借助其制造能力和市场渠道，实现业务的新增长。
佰维存储细分领域：专注于半导体存储器的研发、生产和销售，产品可应用于智能音箱、AI 眼镜等设备。
亮点：在存储芯片领域具备一定技术实力，产品涵盖多种类型和规格，能够满足不同客户的存储需求。随着智能音箱、AI 眼镜等端侧 AI 设备对存储容量和性能要求的不断提高，佰维存储有望凭借其产品优势，在该市场获得更多应用机会，提升市场份额。
鹏鼎控股细分领域：全球最大的 PCB 生产厂商之一，产品应用于智能终端等多个领域，包括智能音箱、AI 眼镜等产品的 PCB 板。
亮点：拥有先进的生产工艺和大规模生产能力，产品质量稳定可靠。在 PCB 设计、制造方面技术领先，能够为智能音箱、AI 眼镜等产品提供高品质的 PCB 解决方案，与众多知名品牌客户建立了长期合作关系，在 PCB 市场占据重要地位。
云天励飞细分领域：专注于人工智能算法、芯片和解决方案的研发与应用，在 AI 端侧智能设备领域有技术布局。
亮点：其 AI 技术在智能安防、城市治理等领域有广泛应用，具备自主研发的 AI 芯片和算法。在 AI 眼镜等端侧设备的智能视觉处理、智能交互等方面有技术储备，有望将其先进的 AI 技术应用于端侧 AI 设备，提升产品的智能化水平，开拓新的市场空间。
漫步者细分领域：专注于音频设备的研发、生产与销售，产品包括智能音箱等音频产品。
亮点：在音频技术方面有深厚积累，品牌在消费者中具有较高知名度。其智能音箱产品在音质表现、语音交互功能等方面具有一定优势，通过不断优化产品功能和用户体验，在智能音箱市场具有一定的市场份额，能够满足消费者对音频产品的品质需求。
博通集成细分领域：专注于无线通讯集成电路芯片的研发与销售，产品可应用于智能音箱等物联网设备。
亮点：在无线连接芯片领域技术先进，产品具有低功耗、高性能、高集成度等特点。能够为智能音箱等设备提供稳定可靠的无线连接解决方案，产品广泛应用于各类物联网终端，在无线通讯芯片市场具有一定的竞争优势。
创维数字细分领域：在数字电视及智能终端设备领域有深厚积累，产品包括智能音箱等智能家居产品。
亮点：具备完善的研发、生产和销售体系，在智能音箱的语音交互、内容服务等方面有一定优势。通过与内容提供商合作，为用户提供丰富的音频内容，同时不断优化产品性能和用户体验，在智能家居市场占据一定份额，有望借助其品牌和渠道优势，进一步拓展智能音箱市场。
佳禾智能细分领域：专注于电声产品的研发、生产和销售，产品涵盖智能音箱等音频设备。
亮点：在声学产品的设计和制造方面技术成熟，具备大规模生产能力。能够为客户提供定制化的智能音箱产品解决方案，产品性价比高，与多家国内外品牌客户合作，在智能音箱市场具有一定的市场份额，通过不断提升产品质量和服务水平，增强市场竞争力。
科瑞技术细分领域：提供工业自动化设备及解决方案，产品可应用于智能音箱、AI 眼镜等产品的生产制造环节。
亮点：在工业自动化领域技术领先，具备自动化设备研发、设计、生产和集成能力。能够为智能音箱、AI 眼镜等产品的生产提供高效、精准的自动化生产解决方案，提高生产效率和产品质量，与众多电子制造企业合作，在智能终端设备生产制造领域具有一定影响力。
格林精密细分领域：专注于智能终端精密结构件的研发、生产和销售，产品应用于智能音箱等设备。
亮点：在精密结构件制造方面工艺精湛，具备从模具设计到产品制造的一站式服务能力。能够为智能音箱等产品提供高精度、高质量的结构件，产品与众多知名品牌合作，通过不断优化生产工艺和提升产品质量，满足客户对精密结构件的需求，在智能终端精密结构件市场占据一定份额。
雷神科技细分领域：主要专注于电竞装备等领域，近期可能在 AI 端侧设备相关领域有所探索。
亮点：在电竞领域有较高的品牌知名度和用户基础，拥有一定的研发和创新能力。若在 AI 端侧设备（如 AI 眼镜等）有所布局，有望借助其在电竞领域积累的品牌影响力和用户资源，开拓新的业务领域，为用户带来具有电竞特色的 AI 端侧产品。
腾景科技细分领域：专注于光通信、光纤激光领域的光电子元件研发、生产和销售，产品可应用于 AI 眼镜等光电子设备。
亮点：在光电子元件制造方面技术先进，具备高精度的光学镀膜、精密加工等技术。其产品在光通信和光纤激光领域有广泛应用，对于 AI 眼镜的光学组件制造具有一定技术优势，有望在 AI 眼镜的光学元件供应方面获得市场机会，推动 AI 眼镜光学性能的提升。
移远通信细分领域：全球领先的物联网无线通信模组供应商，产品可应用于智能音箱等物联网设备，为设备提供无线通信能力。
亮点：在无线通信模组领域技术实力雄厚，产品涵盖多种通信制式和频段，具备高可靠性和稳定性。能够为智能音箱等设备提供稳定、高速的无线通信连接，与众多物联网设备厂商合作，在物联网无线通信模组市场占据重要地位，助力智能音箱等设备实现更广泛的连接和应用。
明月镜片细分领域：专注于镜片等眼视光产品的研发、生产和销售，在 AI 眼镜相关的镜片领域可能有潜在发展机会。
亮点：在镜片制造技术方面有一定积累，产品质量可靠，品牌在消费者中具有一定知名度。随着 AI 眼镜市场的发展，若能开发出适用于 AI 眼镜的特殊镜片产品，如具备显示功能、光学矫正与智能交互结合的镜片等，有望借助其在镜片制造领域的基础，进入 AI 眼镜产业链相关环节。
博士眼镜细分领域：眼镜零售，通过与科技公司合作等方式参与到 AI 眼镜市场中。
亮点：拥有广泛的线下门店网络和客户资源，对消费者需求有深入了解。通过与科技公司合作，能够将自身的渠道优势与科技公司的技术优势相结合，为消费者提供 AI 眼镜产品的体验和销售服务，在 AI 眼镜的市场推广和销售环节具有一定优势。
来源：哲思文一点号
