摘要：9月17日，工信部网站发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（即“L2强制性国标”）的征求意见稿，面相社会公众征求意见，征集期截止2025年11月15日；这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来，监管强力推动下L2强标草案撰写加速
9月17日，工信部网站发布《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（即“L2强制性国标”）的征求意见稿，面相社会公众征求意见，征集期截止2025年11月15日；这意味着L2智驾“强标”距离正式发布又近一步。2025年4月以来，监管强力推动下L2强标草案撰写加速；国家标准网站显示拟实施日期为2027年1月1日。
此次新L2标准难度极高，具体来说体现为：
1）场景丰富：包含日间、夜间、逆光等条件；隧道、施工、路口等道路类型；
2）目标种类多样：包含机动车、行人、摩托车、洒水车等异型车辆、水马和雪糕筒等临时障碍物；
3）多目标交互：如车辆切入、前方紧急制动、遮挡物+鬼探头、多车道多障碍物等。
今天再讲一下自动驾驶行业。
自动驾驶行业根据技术自动化程度可分为六个等级，从Level 0到Level 5，其中Level 0为无主动辅助系统，完全由驾驶员控制；Level 1具备纵向或横向引导功能，如自适应巡航控制；Level 2同时具备纵向和横向引导能力，但驾驶员仍需保持注意力；Level 3实现有条件自动驾驶，系统可接管大部分操作，但在特定情况下需要驾驶员干预；Level 4为高度自动驾驶，无需驾驶员干预，适用于限定区域或条件下的运行；Level 5则是完全自动驾驶，适用于所有道路和环境条件，无需任何人类操作。当前中国量产乘用车的自动驾驶等级正从L2向L3+级别过渡，预计到2023年我国在售新车中L2级自动驾驶渗透率达到51%，L3和L4级分别达到20%和11%。应用场景方面，封闭场景（如矿山、港口）和低速场景（如无人配送、环卫）因技术难度较低而率先落地，干线物流和载人运输等开放场景则面临更高挑战。Robotaxi、无人零售、智慧公交、矿区运输、物流配送等已成为主要商业化探索方向，G端、B端和C端用户需求共同推动多元化应用发展。
数据来源：行行查 | 行业研究数据库 www.hanghangcha.com
根据最新预测数据，2025年中国自动驾驶市场规模将达到近4500亿元人民币的规模，较2024年的3832亿元进一步增长。中商产业研究院数据显示，2017-2022年中国自动驾驶市场规模由681亿元增至2894亿元，年均复合增长率为33.6%。预计未来几年仍将维持高速增长态势，到2027年中国自动驾驶市场规模有望突破7915亿元。全球范围内，自动驾驶市场同样处于扩张阶段，预计2027年将达到6586亿美元，而从2024年至2034年，全球自动驾驶汽车市场规模将从不足百亿美元增长至超过450亿美元。主要驱动因素包括人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统的协同进步，以及政策支持和技术迭代带来的成本下降。此外，消费者对智能出行的需求上升、车企智能化转型加速、科技企业跨界布局等因素也显著推动行业发展。然而，限制因素依然存在，包括高阶自动驾驶技术成熟度不足、法律法规体系尚未健全、道路基础设施配套滞后、数据安全与隐私保护问题突出，以及公众接受度有待提升等。
自动驾驶产业链可划分为感知层、决策层、执行层三大核心环节，并延伸至上游硬件与软件供应、中游整车集成及下游运营服务的完整生态体系。感知层主要包括激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达、车载摄像头模组、红外夜视及惯性导航IMU、GPS等传感器设备，用于采集车辆周围环境与自身状态信息。该领域中国企业已广泛布局，禾赛科技、速腾聚创在激光雷达领域取得突破，舜宇光学、联创电子在车载摄像头模组方面具备竞争力。决策层涵盖智驾芯片、域控制器、操作系统、高精地图与算法系统，其中华为、地平线、黑芝麻智能提供高性能AI芯片，德赛西威、东软睿驰开发域控制器平台，百度Apollo、四维图新主导高精地图服务，商汤科技、Momenta、百度等企业提供环境感知与路径规划算法解决方案。执行层涉及线控底盘、线控转向、线控制动等关键部件，伯特利、华域汽车、拓普集团、拿森科技等企业在电控化执行机构上实现国产替代突破。中游以整车厂为核心，传统车企如比亚迪、长安、上汽与造车新势力如蔚来、小鹏、理想、小米汽车共同推进L2+/L3级自动驾驶产品落地。下游则聚焦于Robotaxi、无人配送、智慧物流、矿区自动驾驶等商业化运营场景，由滴滴、曹操出行、京东物流、美团、文远知行、小马智行等企业推动试点与规模化部署。
企业分布方面，本土供应链已初步形成完整闭环。传感器领域，禾赛科技、速腾聚创已进入多家车企定点名单；计算平台方面，英伟达与德赛西威合作开发高性能自动驾驶域控制器，地平线与理想、奇瑞深度绑定；算法层面，百度Apollo、华为ADS、小鹏XNGP、蔚来NOP等全栈自研方案持续迭代升级。技术壁垒主要体现在多传感器融合精度、大模型训练数据量、高精地图更新频率、端到端算法稳定性以及功能安全认证（ASIL-D）等方面。目前行业正向“端到端”架构演进，特斯拉采用一体化端到端模型，强调从感知到控制的全流程整合，而小鹏、华为则采取模块化联合端到端路线，兼顾灵活性与可控性。此外，V2X车路协同作为单车智能的补充路径，在中国城市智慧交通建设中逐步推广，形成差异化竞争优势。整体来看，中国自动驾驶产业链各环节均有本土企业参与，部分已具备成为Tier-1甚至0.5级供应商的实力，构建起涵盖核心算法、激光雷达、AI芯片、高精地图、系统集成的自主生态体系。
自动驾驶行业在2025年已进入逐步泛化与商业化落地的关键阶段，技术路线分化明显，市场竞争格局呈现出多元主体协同与激烈竞争并存的态势。特斯拉、百度、华为、Waymo等领军企业基于各自资源禀赋和技术积累，采取差异化的技术路径和市场策略，在全球及中国市场展开深度博弈。特斯拉坚持“纯视觉”技术路线，依赖其自研的FSD（Full Self-Driving）系统，通过8个摄像头、1个毫米波雷达和12个超声波雷达实现环境感知，不依赖高精地图，算法架构为端到端模型，强调数据驱动与大规模真实驾驶数据的闭环训练。该模式显著降低了硬件成本，车辆成本控制在约22万元人民币（3万美元），但对算法鲁棒性和城市复杂场景处理能力提出更高要求，目前城区接管里程约为536公里。相比之下，百度萝卜快跑、小马智行、文远知行等企业普遍采用“多传感器融合”路线，结合激光雷达、毫米波雷达、摄像头和高精地图，提升系统冗余与安全性。以百度为例，其与江铃合作的颐驰06车型搭载4个禾赛AT128激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达及12颗摄像头，配合高精地图，实现更精准的定位与感知，运营车辆已超过1000辆，覆盖15个城市，累计订单超1100万次，显示出较强的规模化运营能力。
自动驾驶行业的商业模式正从单一的硬件销售向“硬件+软件+服务”三位一体的复合模式演进。L3级自动驾驶在2025年迎来商用元年，政策支持、技术成熟与成本下降共同推动高阶智驾从高端车型向大众市场渗透。全栈自研车企凭借“技术溢价”模式获得竞争优势，可通过高溢价车型、软件订阅费（如每月数百元的NOA服务费）等方式实现盈利。与此同时，数据变现成为新的价值增长点，车企和科技公司通过采集、标注、训练和应用海量驾驶数据，优化算法性能，并探索将脱敏后的交通流、行为模式等数据用于保险定价、城市规划、广告推送等领域，形成新的商业闭环。根据行行查数据显示，随着高等级自动驾驶落地，数据量呈指数级增长，对算力、算法和存储提出更高要求，大模型技术的应用恰逢其时，可显著提升系统的泛化能力和学习效率。
车路协同（V2X）作为单车智能的重要补充，正在成为国家战略层面的重点方向。通过5G网络、RSU（路侧单元）和智能交通基础设施的部署，实现车辆与红绿灯、道路标识、其他车辆及云端平台的信息交互，提升自动驾驶的安全性与效率。中国已在多个城市试点建设“智慧道路”，推动车路云一体化发展，未来有望降低对高精地图和昂贵传感器的依赖，从而降低整车成本。此外，Robotaxi、Robotruck（自动驾驶卡车）、Robobus（无人巴士）和Robovan（无人配送车）四大L4级应用场景正加速商业化落地。其中，Robotruck在封闭场景（如港口、矿区）率先实现盈利，因其路线固定、监管宽松；Robovan因技术门槛低、市场需求大，由顺丰、京东、美团等物流企业主导，已在校园、园区等场景实现常态化运营。而Robotaxi虽技术难度最高，但市场空间最大，百度、小马智行等企业正通过扩大车队规模、优化调度算法、降低单公里运营成本，逐步接近盈亏平衡点。整体来看，自动驾驶的盈利模式将从初期的政府补贴和资本输血，转向基于规模化运营、数据服务和软件授权的可持续商业模式，产业链价值重心正从硬件制造向软件与运营服务迁移。
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来源：行行查
