摘要：如果说商业生态是水，企业就是鱼。水质变差了，无论是巨鲸还是小鱼小虾，受到的影响都一样。同样，如果光伏的“水质”不改变，当下的悲剧还会循环往复地上演，夏日短促，严冬漫长。

引言：

如果说商业生态是水，企业就是鱼。水质变差了，无论是巨鲸还是小鱼小虾，受到的影响都一样。同样，如果光伏的“水质”不改变，当下的悲剧还会循环往复地上演，夏日短促，严冬漫长。

我们应当如何形容当下的光伏生态？恐怕不是仅“恶劣”两个字可以囊括。在企业没有底线的恶性竞争下，在地方政府推动、资本加持下，光伏低价中标、恶意挖角、剽窃技术、相互攻击等现象层出不穷。

如何重构大国光伏生态，共建一个和谐、共赢、健康的生态环境，是摆在所有光伏同仁眼前的问题。

谁当为光伏生态而战，谁会为光伏生态而战，谁能为光伏生态而战？这是我们一E直在思考的问题。或许，210大硅片生态圈的建设，可以给我们一些启示。

现在可以说，在长达4年的182与210的对决中，210基本胜出。在全行业产能过剩的情况下，210R矩形硅片甚至呈现阶段性紧缺状态。

截至2025年3月，210生态引领者TCL中环210硅片出货已超200GW。展望光伏行业发展，210+N将重塑行业生态，引领光伏行业实现更高质量发展。210生态的构建者们，究竟做对了什么？

我们今后就能做得更好一些吗？所以，在今天我们其实有必要重点讨论一下光伏这个行业的生态。我们的生态，其实也出了问题，我们的生态，以前曾经很健康。

01科创研发实力越强，对未来就判断越准

集邦咨询数据显示：到2024年年底，大尺寸硅片产能持续加速扩张，产能达1174GW，市占比将达98.77%，这意味着大尺寸硅片产能占比已攀升至近99%，成为绝对的主流趋势。其中，210尺寸产能达457GW，占比达38.46%，较2022年提升46.33%，占比持续上升。

据其预计，2025年210系列硅片产品的市场占有率将达60%；未来几年，210系列硅片产能占比仍将一路攀升，预计2029年突破90%大关，达91.2%。

提出210大硅片的TCL中环：

2019年8月，推出了12英寸（边长为210mm）超大硅片“夸父”系列产品；

2020年5月，率先将N型210硅片纳入报价体系；

2023年7月，210硅片出货突破100GW；

2025年3月，210硅片出货突破200GW！

受益于210大硅片的成功，TCL中环也成为市占率第一的硅片企业。

以上这些成果似乎水到渠成。但是如果把时间拨回2019年甚至2023年，市场对210硅片的前景在当时还很难形成统一认识。210大硅片产品问世之初，可谓困难重重，阻力重重，质疑扑面。

当时，光伏行业主流仍是158.75mm和166mm硅片，182mm阵营刚刚崭露头角。210硅片跨度大，被认为“不切实际”。

就那时的情况来看，推出210硅片确有难度：210硅片对拉晶、切片、电池及组件工艺提出更高要求，良率问题成为初期最大障碍。除了技术难度大外，产业链适配性也有问题，当时玻璃、支架、逆变器等配套尚未成熟，部分企业担心210的兼容性问题，终端电站也需要跟着调整。

一个尺寸的小变化，需要整个产业链条跟着做出调整。

此外，210还要面对来自182阵营的挑战。

对于210的前景，TCL中环是一直非常笃定的，且坚地认为，210硅片会是硅片尺寸的终极尺寸。

至少到目前的事实的确如此：210之后，市场上再没有推出比这个尺寸更大的硅片。

硅片尺寸当然不是越大越好，组件尺寸也不是越大越好。210恰到好处，位于光伏晶体硅片的最大边界值。

最高级的销售，不是满足客户的需求，而是为客户创造需求。TCL中环相信，210正是市场需要的产品，虽然市场一时混沌，客户一时不能理解，但是事实会证明谁是正确的。

TCL中环笃定的原因无外乎两个：其一，坚信硅片有大尺寸价值。硅片尺寸变大、组件功率提升，从而实现制造环节和系统成本的降低。其二，长期深耕技术创新，特别是在半导体硅片领域具有丰富的经验和技术积累，对210硅片技术有信心。210可以兼顾效率、成本、稳定性。

《蜘蛛侠》中有一句经典台词：“能力越大，责任越大”；TCL中环也坚信：技术越强，眼光越准；实力越强，判断越准。

02一次偶然，改变整个行业走向

TCL中环是210硅片的发起者。但推动210的，除了TCL中环以外，离不开天合光能等一批电池、组件企业的共同努力。

2019年8月，TCL中环发布210硅片后，很快得到天合光能、东方日升等组件厂商的积极响应。

2020年7月9日，TCL中环与天合光能牵头，光伏产业链上下游39家企业，共同组成了600W + 光伏开放创新生态联盟，共同推动基于大硅片技术的超高功率组件研发和应用。

这39家企业覆盖硅片、电池、组件、跟踪支架、逆变器、材料及设备制造商等。这也意味着这39家企业愿意适配210大硅片做出相应调整。

2020年11月27日，TCL中环、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯、润阳股份、上机数控、环晟等8家企业联合发布倡议，提出在210-220mm尺寸范围内，选择SEMI标准中确定的硅片尺寸210 +/- 0.25mm 作为唯一尺寸，并依照此硅片尺寸，修订SEMI以及光伏行业协会已有的组件尺寸标准。

“210生态联盟”，引领行业在“大尺寸”潮流之下，推动产业链全面升级；同时，通过产品创新、技术创新、制造方式创新，在实现全产业链大幅降本的同时，引领光伏行业加速进入6.0、7.0及N型高效时代。

在210生态联盟的建设上，天合光能居功至伟。

182阵营公司曾坚定地认为，210产品在工艺上有度、在物流上有挑战。210的拥趸天合光能，最早解决了这一系列问题，并且向业界全面公开了210产品解决方案，包括组件版型尺寸、安装孔位置、边框设计、材料工艺、包装物流等全套方案，从而引导全行业迈向210。

天合光能战略、产品与市场负责人张映斌博士回忆：“比如，将210产品装进标准的集装箱，这看起来很简单，实际是需要许多经验积累和诀窍。为了推动行业尺寸统一，天合光能本着开放、共赢的初衷，邀请了多家头部友商相关负责人来我们公司好几次参观考察，现场观摩，甚至还安排实际操作的员工来我们公司取经，可以说是手把手地传授经验。”

在210生态建设过程中，天合光伏展现出行业领袖的气质，不计个人得失，坚持 做“对”的事、“难”的事，需要大家携起手来一起努力的事。正是由于坚定地看好210，专注于210技术解决方案，因此，天合光能才能在行业内创造性地推出了210R矩形硅片，最终才促成了组件尺寸的统一。

此刻，赶碳号倒是有点感慨，曾经光伏行业有过这样的“蜜月”时光。这在刺刀见红的今天，是一件难以想象的事情。

其实，即使在激烈竞争的当下，光伏市场中仍然有一些光伏商业生态的倡导者和实践者。协鑫集团董事会主席朱共山，就曾反复提到共建光伏开放、协作的生态链。

2023年，在中国光伏行业协会指导下，华晟和很多企业机构一起成立了异质结技术产业化协同创新平台。尽管是一家创业公司，但华晟多年以来一直与全行业共享HJT专利技术。该平台定期开异质结技术和异质结-钙钛矿叠层技术的沟通会，有力推动了异质结生态的建设。

210生态的价值，是可以量化的。210的推动者、天合光能的技术专家，根据度电成本这个唯一的金标准，统计下来，210相较166和182来说，所创造出的新增直接经济价值，是580个亿！

03平台的价值，在于开放和包容

据亲历者回忆，当时TCL中环、天合光能以及众多企业成立210平台，初衷其实倒不是为了打压竞争对手，而是为了推广这种新标准、新技术，推动行业降本增效，降低度电成本。

当下，正因为光伏的生态很差，所以才需要引领与共建。任何平台的价值，之所以能够成为平台，关键在于开放与包容。

除了行业技术龙头的引领，全行业的共同努力，构建和谐共赢的行业生态还需要一个平台来牵引，把行业企业、企业资源集中起来，把所有力量调动起来。

TCL中环构建的硅片生态，以工业4.0技术平台为基础。210生态圈，只是其硅业片生态中的一环。

有着60多年历史的TCL中环，在中国半导体行业的地位与贡献不必多说。另外一个事实是，TCL中环的生产效率长期以来位于行业最高水平。以2024年3季度为例，TCL中环的N型产品实现单台月产领先行业次优约505kg、公斤出片数领先行业次优企业约1片。

这些在其他企业看起来不太可能实现的事情，TCL中环是如何做到的呢？其构建的工业体系，支持其迅速就某些参数做出调整。这种灵活、快速的响应背后，则是中环近年来投入巨资打造起来的More Smart（工业 4.0 客制化产线、柔性制造）。柔性制造，正是以客户为导向的，以需定产的生产方式。

依托于这个平台，TCL中环与上下游客户协同，建立起柔性化合作模式，参与客户产品Design in。这也使得产品具备高可追溯性，同时也提升了公司自身和客户的竞争力。

从这个角度看，这既是硅片创新式智造的平台，也是硅片生态的一部分。

如果说210是TCL中环预判到行业未来发展趋势，帮助客户创造出需求，那么Total Solution，就是作为一家大型制造企业，能够真正从客户不同的个性化需求出发，竭尽所能提供全产品解决方案。

正因为参与客户产品Design in，所以TCL中环才能持续增强客户黏性，并且可以在TCL中环的创新平台上诞生更多新产品。为客户创造价值，自身才有价值。

后 记

210生态的成功，既是历史，其实也辉映着今天。

210的应用场景足够丰富，已经与TOPCon、HJT、BC多种N型技术深度结合；TCL中环的薄片化技术不断突破、工业4.0体系助力工艺持续优化升级，也将会继续为行业产品技术升级带来更多可能性。

行业生态虽然很糟，各种背刺对手、以邻为壑的事情仍然层出不穷，但种种迹象显示，光伏的春天，已经在路上了。

未来，我们这个行业的专利交流互换、人才引进与流动、产品研发创新等，是不是可以更加合理有序，而不是像现在？

光伏，是一个完全可以用科学的方法来检验、来定义的行业。现在，真的需要一场“真理标准”的大讨论。这是我们从一个光伏大国发展成为光伏强国必须要做的事：光伏的标准体系，亟需建立完善起来。

小到一个个体和组织，中到一个企业，大到一个国家和民族，历尽磨难，渡尽劫波，才有可成长、成熟起来。光伏的路，道阻且长。

END

来源：赶碳号