摘要：由于DDR4价格倒挂现象导致供需失衡，已连续4个月上涨，利润超过DDR5。

本周存储行业动态，主要聚焦在原厂延迟DDR4生产和出口豁免两大变动。

由于DDR4价格倒挂现象导致供需失衡，已连续4个月上涨，利润超过DDR5。

市场的旺盛需求，也让存储厂商决定维持DDR4生产。

继三星延长DDR4停产计划后，SK海力士也宣布延长到2026年，以无锡工厂为核心大幅增加DDR4产量。

原本计划抢占DDR4市场份额的下游厂商，将面临更复杂的市场压力。

这一消息在资本市场也得到了体现，国内相关存储厂商均大跌5%。

但从竞争获益角度看，三星电子凭借DDR4领域产能规模与技术积淀，或将成为最大赢家。

上游厂商就剩下美光，维持DDR4停产计划，聚焦DDR5产品迭代与市场渗透。

美国出口方面，已撤销三星、SK海力士、台积电南京厂豁免。

这意味着，未来出口受管制的的半导体设备或零件时，如NAND、DRAM等产品，可能会延缓相关企业的产能扩张计划，对全球半导体供应链的稳定性也存在潜在风险。

模组厂方面，因DDR4与DDR5报价上涨、出货放量，南亚科8月财报创下43个月以来新高，营收67.6亿元新台币。

其它动态方面，SK海力士已为M16厂引进首款量产型High NA EUV设备，为下一代存储器开发提供强大助力，预计会首先用在HBM相关产业链，将巩固高端存储市场竞争优势。

具体产品，DRAM市场，成品内存条接受度低，价格小幅回落，出货缓慢，服务器颗粒炒作依然火热。

SSD市场，价格预计小幅上调但反弹有限，终端需求仍淡，线下渠道疲软。

FLASH Wafer市场原厂大容量合约价下调，32G TLC现货小幅上涨，低容量产品边缘化。

USB市场颗粒与TF卡价格小幅上涨，需求略好转但备货不多。

SSD固态市场

本周SSD市场价格保持稳定，底部价格支撑明显，后续预计会有小幅上调，但反弹空间有限。

虽然处于开学季，但终端需求仍显清淡，商家对后市信心普遍不足。

目前装机需求多集中于线上渠道，线下实体店生意较差。

保持良性库存，正常流速。

本周NVME3.0大致报价，除2T容量下跌1%外，其它容量基本保持不变。

本周NVME4.0大致报价，480G容量不变，960G上涨1%。

本周SATA3.0市场报价，480G-2T容量呈下跌态势，跌幅区间在1%-2%左右，其它容量保持不变。

DRAM内存市场

本周DRAM市场价格小幅回调，但服务器现货颗粒价格依然处于高位，未见松动。

下游客户普遍对当前成品条价格接受度低，市场走货缓慢，买气疲软。

业内人士透露，近日市场有台厂收购一批服务器资源，部分OEM厂商也已开始备货动作。

预计短期价格波动可能加剧，建议谨慎操作，注意囤货风险。

本周内存OEM市场报价，D4板块，除4G 2666容量不变，其它容量呈上涨态势，涨幅区间在1%-3%左右。

D3板块，4G容量不变，8G容量上涨3%。

FLASH颗粒市场

本周Flash Wafer原厂合约价大容量下调，而 32G TLC 晶圆现货价格则小幅上涨，低容量 Wafer 被边缘化。

短期内现货价格有所波动，但幅度有限，预计Q3价格将保持坚挺并逐步趋于稳定。

市场需求暂无明显改善，拆机货供应正常，主要取决于价格接受度。

保持正常流速，留意原厂动作。

USB市场/TF卡市场

本周USB市场小幅上调，颗粒价格上调，需求好转一点，但备货动作不多。

TF卡价格小幅上调，晶圆价格拉涨，叠加库存水位较低，客户看涨态度较多，保持良性库存，量力而行。

本周PCBA大致报价，所有容量保持不变。

本周UDP大致报价，除32G容量上涨1%左右，其它容量保持不变。

本周USB3.0市场大致报价，所有容量保持不变。

本周TF卡市场大致报价，除64G容量上涨1%左右，其它容量保持不变。

下周市场策略：维持流速，对单操作。

来源：随性自由的溪流qJt一点号