摘要：在刚刚过去的周末，半导体行业迎来了一系列积极的利好消息，进一步激发了投资者的热情。据最新媒体报道，阿里巴巴正在研发一款全新的人工智能芯片，旨在填补英伟达在中国市场的缺口。目前，该芯片已进入测试阶段，预示着阿里巴巴在AI芯片领域的布局将进一步加强。

在刚刚过去的周末，半导体行业迎来了一系列积极的利好消息，进一步激发了投资者的热情。据最新媒体报道，阿里巴巴正在研发一款全新的人工智能芯片，旨在填补英伟达在中国市场的缺口。目前，该芯片已进入测试阶段，预示着阿里巴巴在AI芯片领域的布局将进一步加强。

与此同时，中芯国际发布公告，计划通过增发股权购买控股子公司中芯北方的少数股权，并于周一开始停牌。这一举措不仅增强了市场对中芯国际未来发展的信心，也为半导体板块注入了新的活力。此外，华虹公司在停牌十个交易日后复牌，并披露了收购华力微97.4988%股权的重组预案，进一步反映出半导体行业内各公司积极扩展业务的趋势。

半导体行业在8月份的表现尤其引人注目，成为两市中涨幅最大的板块，单月涨幅接近19%。在此期间，寒武纪以高达110%的涨幅脱颖而出，股价一度超过茅台，成为市场的新宠。寒武纪的迅速崛起引发了“新股王”的称号，成为投资者关注的焦点。尽管其上半年营收同比增长超过43倍，净利润由亏转盈，达到10亿人民币，但其292倍的市盈率仍被认为偏高，受到市场的质疑。

值得注意的是，由于美国对华人工智能芯片的出口管制升级至H20级别，寒武纪的思元590成为国内唯一通过百度文心一言、阿里通义千问等大模型严格测试的替代方案。高盛近期再次上调了寒武纪的12个月目标价，增幅达到14.7%，最新目标价定为2104元。这是高盛在短短一周内对寒武纪的第二次目标价上调，主要由于其二季度业绩的优异表现以及人工智能芯片出货量的提升。

另一方面，来自中国经营报的消息指出，懂王已经决定撤销三星电子与SK海力士在中国业务的“验证最终用户”（VEU）授权，计划在公告发布后120天生效，意在进一步限制中国获取先进芯片制造技术。三星和SK海力士在中国的工厂承担了全球近70%的DRAM（动态随机存取存储器）和50%的NAND（闪存）产能，如果设备供应受到影响，将对其10纳米级DRAM和128层以上NAND技术的升级造成严重阻碍。

兆易创新则在存储、MCU及传感器领域中占据重要地位，其2024年存储收入占比预计将超过70%。公司在NOR Flash领域的全球市场份额为第二位，SLC NAND也开始逐步占据市场份额。随着三大原厂的逐步退出以及端侧定制化方案的推进，兆易创新的DRAM业务有望实现显著增长。尽管股价在今日经历了大幅波动，但最终仍牢牢锁定涨停，显示出机构对其未来业绩的强烈信心。

综上所述，半导体板块的活跃并非单一公司的技术创新所推动，而是多种因素的综合结果。首先，管理层设定了“2027年国产AI芯片自给率超70%”的明确目标。其次，懂王的制裁政策迫使国产化进程加快。此外，AI芯片产业已进入激烈的军备竞赛阶段，推理与训练的需求大幅增长。尽管中芯国际停牌，投资者对半导体板块的热情仍然高涨。

半导体ETF自五年前上市以来，经历了牛熊转换的多次波动，近期更是加速上涨，离历史最高点仅一步之遥。该ETF前十大重仓股中包括停牌的龙头中芯国际、近期表现突出的“新股王”寒武纪，以及今日涨停的兆易创新，展现了其优秀的选股逻辑，值得投资者重点关注。

来源：新浪财经