摘要：近日，国泰海通作为销售机构，协助中电建（北京）基金管理有限公司（简称“电建基金公司”）在上海证券交易所成功设立“电建基金源和第4期资产支持专项计划”。本项目总发行规模8.61亿元，由中国电力建设股份有限公司（简称“中国电建”）旗下11家成员单位作为原始权益人，

近日，国泰海通作为销售机构，协助中电建（北京）基金管理有限公司（简称“电建基金公司”）在上海证券交易所成功设立“电建基金源和第4期资产支持专项计划”。本项目总发行规模8.61亿元，由中国电力建设股份有限公司（简称“中国电建”）旗下11家成员单位作为原始权益人，其中，优先A级发行规模7.41亿元，获联合资信AAA评级，加权期限1.21年，票面利率2.46%；优先B级发行规模0.4亿元，获AA+评级，加权期限1.92年，票面利率2.56%。

企业首单无增信ABS

树立资产信用新标杆

本项目是中国电建首单无增信应收账款资产证券化项目，在资产筛选标准方面严格围绕集团主业，优选高质量债务人，这标志着企业在盘活存量资产、优化融资结构方面取得新的突破，实践了完全依赖基础资产自身信用质量的“资产信用驱动”新模式，为央企盘活应收账款提供了可借鉴的示范路径。

本次项目的成功发行也充分体现了市场对中国电建优质应收账款独立信用价值的高度认可，标志着中国电建在降低融资主体依赖、强化自身信用体系、推动资产证券化高质量发展方面实现了重大跨越。

电建基金公司成立于2016年，现为中国电建全资子公司，是中国电建权益融资的重要平台、唯一私募基金管理人、非基金合伙企业内部咨询机构、日常运行监管平台、REITs独家投资管理人、科技成果转化唯一金融服务机构。

创新驱动发展

赋能国有资本高效运作

作为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商，国泰海通始终以创新为引擎，推动金融产品多元化与多层次资本市场建设。此前，国泰海通已协助电建基金公司成功发行“电建基金源和”第2期、第3期ABS，助力原始权益人借助资产证券化工具有效提升资产流动性和资本运行效率。

未来，国泰海通将持续深化金融服务创新，致力于为优化国有资本结构、提升国有企业资金运营效率注入新动能，积极助推国有企业实现高质量、可持续的发展，在构建多层次资本市场进程中发挥更大作用。

来源：动态宝