折叠屏手机市场格局剧变

摘要：对于国产折叠手机来说，刚刚过去的2024年第三季度，或许是一个非常值得高兴的时间段。市场调查机构Counterpoint Research近日发布的一份报告显示，虽然2024年第三季度里，全球折叠屏手机的出货量在连续6个季度的同比增长后首次出现下降，但是国产品

对于国产折叠手机来说，刚刚过去的2024年第三季度，或许是一个非常值得高兴的时间段。市场调查机构Counterpoint Research近日发布的一份报告显示，虽然2024年第三季度里，全球折叠屏手机的出货量在连续6个季度的同比增长后首次出现下降，但是国产品牌却全部取得了正增长，而且增长幅度相当大。

图源：Counterpoint Research

全球折叠屏市场的出货量同比下降1%，打断了连续多个季度的增长趋势，不过在分析了详细数据后，雷科技对于折叠屏手机的未来市场表现仍然持乐观态度。

在Counterpoint Research给出的各品牌销量数据中可以看到，作为折叠屏手机市场龙头的三星，在该季度出现了非常明显的出货量下跌，同比下降达21%，三星的市场份额从2023年第三季度的70%，直接降低到56%。

雷科技认为，三星折叠屏手机出货量暴跌，主要原因有两个：

第一，新品竞争力不足。

最新发布的Galaxy Z Fold6和Galaxy Z Flip6的竞争力不足，作为旗舰发布的Galaxy Z Fold6在重量及厚度上对比前代虽然有所降低，但是整体手感却没有显著变化，且其他方面的性能提升有限，其中影像模组的硬件参数甚至完全没有变化。

图源：三星

虽然Galaxy Z Fold6的外屏亮度从前代的1750尼特升级到2600尼特，而且骁龙8Gen3处理器的性能也明显优于前代，但是考虑到Galaxy Z Fold6超过1899美元（国行起售价为13999元人民币）的起售价，至少Galaxy Z Fold5用户并没有太多的理由去换机。

第二，中国消费者不买三星。

三星折叠屏手机在中国市场的销量一直不佳，考虑到三星手机的销量在中国市场占比已经不足2%（Canalys数据），折叠屏手机的出货量占比恐怕更低。作为全球增长率最高的折叠屏手机市场，在中国市场的折戟无疑是三星折叠屏手机无法继续保持增长的主因之一。

虽然在过去的几年里，三星一直都在尝试提振中国市场的出货量，但是从结果来看依然是收效甚微，如果在接下来的两年里依然无法取得成绩，恐怕三星在全球折叠屏手机的出货量占比会下降到50%以内。

考虑到三星折叠屏手机在全球销量中的占比，在如此严重的出货量下降拖累下，全球折叠屏手机的出货量仅下跌1%，已然是一个让人非常意外的结果。而遏制住折叠屏手机下降幅度的，就是四家国产手机品牌：小米、moto（联想）、荣耀和华为。

报告数据显示，小米的第三季度出货量同比增长高达185%，以惊人的增长率领跑整个折叠屏手机市场，紧随其后的则是moto，同比增长达164%。此外，荣耀也同样取得了121%的出货量增长，随后是华为，作为中国市场份额第一的折叠屏手机品牌，出货量仍然增长了23%。

图源：雷科技

虽然从整体的数据来看，三星仍然有着极高的市场份额，坐拥56%的全球出货量，但是国产品牌的出货量综合占比已经达到38%，两者的差距已经缩小到只有18%。而在2023年的第三季度，即使是份额最高的华为和荣耀相加，份额也仅为18%，远无法与三星相比，结合去年的数据来看，这已经是中国折叠屏手机的出货量连续数年暴涨，继续领跑全球市场。

国产折叠屏手机中，小米、moto和荣耀是第三季度的大赢家，超100%的增长数据相当亮眼。小米的出货量暴涨，主要归功于其在7月份发布了MIX Fold 4和MIX Flip两款新品，其中，MIX Flip是小米首款小折叠屏手机，凭借出色的设计和性能，以及卡皮巴拉待机动画的成功出圈，使其成为第三季度最热门的折叠屏手机之一。

图源：雷科技

moto的增长则是得益于海内外市场的双重驱动，在国内市场，razr 50系列通过高低搭配覆盖了更多的用户群体，而且联想持续优化的AI功能，让rezr 50系列为用户提供了不一样的折叠屏手机体验。

在海外市场，moto的表现也十分亮眼，在小折叠屏手机分类中占比非常高（IDC数据），razr 50系列因为采用全新的Pantone 流行色设计，在海外市场的口碑持续上升。

荣耀的增长则主要来源于Magic V3的发布，出色的外观设计，使其在线下市场颇受欢迎，而且Magic V3在整体厚度、重量均表现出众的情况下，仍然保留了大容量电池和高性能的影像系统，让手机的整体体验得到显著提升。

从产品角度看，小米、moto和荣耀的新品对比三星的两款折叠屏手机都有明显的优势，不管是外观设计还是硬件参数都有所超越。在这种情况下，售价更高的三星自然很难在中国折叠屏手机市场取得成果，而在接下来的时间里，雷科技认为三星折叠屏的国内市场表现情况仍然不会有多少变化。

虽然中国的折叠屏手机市场增长迅速，但是如果想与三星在全球抗衡，那么出海就是必要选项。2024年里，包括小米、荣耀在内的国产手机品牌，都在紧锣密鼓地筹备新一轮出海计划，其中小米开始加大对欧美市场的投入，荣耀也同样如此，并且已经取得了显著的成效。

根据相关机构（Counterpoint Research等）给出的数据，2024年第二季度里，荣耀在西欧市场首次超越三星，领跑整个西欧的折叠屏手机市场（西欧是仅次于中国的第二大折叠屏手机市场），且该季度的荣耀折叠屏手机全球出货量同比增长455%，并且在2024年第一季度，贡献了西欧市场70%的出货量增长。

图源：Counterpoint Research

从以上数据来看，荣耀在西欧地区已经有了一定的用户基础，这也为第三季度的持续增长埋下了种子。在9月份于德国举办的IFA展览上，荣耀就正式面向欧洲市场发布了包括荣耀Magic V3在内的多款产品，并且全面接入谷歌云服务，进一步提升产品在海外地区的使用体验。

另一则数据也可以说明荣耀Magic V3在海外的热销，著名数码评测网站GSMArena的产品库中，荣耀Magic V3的关注度达633840，占整体关注度的7.2%，甚至高于moto razr 50系列，仅次于三星的两款折叠屏手机。

图源：GSMArena

而且，GSMArena的编辑也对荣耀Magic V3给出了极高的评价，并认为出色的外观设计（指超薄）使其可以同时兼具普通手机和折叠屏手机的体验。同时表示显示屏的质量完全不输甚至可能优于三星的Galaxy Z Fold6，并且表示“如果你恼火于三星的板砖外观，那么Magic会是很好的选择”。

有意思的是，在评测结尾GSMarena的编辑还提到了vivo的X Fold3 Pro，并且表示如果不是处理器落后于荣耀，也会是一个不错的选择。如此看来，如果vivo X Fold4 Pro在海外铺开，或许将会成为荣耀Magic V3的劲敌，不过编辑也提到vivo的销售网络覆盖不如荣耀，一定程度上降低了推荐度。

而且，Counterpoint的另一份报告也指出，荣耀在欧洲市场的市场份额已经提高到4%，同比增长30%，位列第五。虽然整体份额仍然不高，但是增速却领跑全场，同时也进一步佐证了荣耀折叠屏手机的出海战略已取得初步成效。