摘要：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司(FUJIAN SHISHI STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP CO., LTD. ，简称“福建石狮国资运营集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

久期财经讯，福建石狮国有资本运营集团有限责任公司(FUJIAN SHISHI STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP CO., LTD. ，简称“福建石狮国资运营集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

预期发行评级：无评级

币种：美元

发行规模：1.43亿美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

最终指导价：5.3%

息票率：5.3%

收益率：5.3%

发行价格：100

交割日：2025年3月14日

到期日：2028年3月14日

资金用途：为发行人2025年4月到期的中长期离岸债务本金再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳门国际银行、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、中金公司、兴业银行香港分行、中信建投国际、兴证国际、中信证券、光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经