摘要：爱美客技术发展股份有限公司（证券代码：300896，证券简称：爱美客）日前发布公告，称与Aisheng Shourui (HK) Limited（简称“首瑞香港”）共同设立 Imeik International Limited（简称“爱美客国际”）。

雷递网 乐天 3月10日

爱美客技术发展股份有限公司（证券代码：300896，证券简称：爱美客）日前发布公告，称与Aisheng Shourui (HK) Limited（简称“首瑞香港”）共同设立 Imeik International Limited（简称“爱美客国际”）。

爱美客拟通过爱美客国际收购注册地址位于韩国大田市的 REGEN Biotech,Inc.公司（简称“韩国REGEN Biotech”）85%的股权，标的公司主要从事医用材料、医疗器械及医药等相关产品的研发、生产与销售。

爱美客国际拟以现金方式支付对价，以1.9亿美元收购Mount Beacon Holdings Ltd.（简称“Mount Beacon”）、 IRC Limited（简称“IRC”）、MR. KWANG SIK CHOI（简称“Mr.Choi”）持有的标的公司 85%的股权。

爱美客国际股本总数为10,000股，其中：爱美客香港持有7000股，占总股数的70%；首瑞香港持有3000股，占总股数的30%，爱美客国际为公司合并报表范围内子公司。

爱美客国际拟以现金方式出资，以1.9亿美元收购 Mount Beacon、 IRC、Mr.Choi 持有的韩国 REGEN Biotech, Inc.85%的股权。其中爱美客香港出资 1.33亿美元，首瑞香港出资0.57亿美元。

此次交易后，Choi Kwang Sik持股从17.947%降至2.607%；IRC Limited持股从40%降至5.811%；Mount Beacon Holdings持股从41.5%降至6.029%。

韩国REGEN Biotech是韩国一家医美产品公司，2000 年 4 月成立于韩国大田。

韩国REGEN Biotech已获批上市产品主要包括：AestheFill 与 PowerFill。两个产品主要成分均为 PDLLA 微球和羧甲基纤维素钠。其中 AestheFill 的主要应用部位为面部；PowerFill 的主要应用部位为身体。

韩国REGEN Biotech在韩国共建有两处工厂，其中位于大田的工厂于 2001 年投入使用，目前处于正常运转状态；为满足市场对标的公司产品快速增长的需求，标的公司于 2024 年在原州市新建了第二工厂，目前新工厂已获得了韩国 GMP 认证，预计将于2025年第二季度开始投产。

公告显示，韩国REGEN Biotech在2023年的营收为8199万元，净利为5015万元；2024年前9个月营收为7223万元，净利为2950万元。

经双方协商一致，确认爱美客国际购买标的公司 85%股权的对价为1.9亿美元（折合13.86亿元），本次收购完成后，爱美客国际合计持有标的公司 15,363,964 股股份，持股比例为85%，公司通过爱美客香港及爱美客国际最终持有标的公司的股权比例为59.5%。

称是开启国际化战略的关键举措

当前，爱美客的增长正处于趋缓状态。财报显示，爱美客2024年前三季度营收为23.76亿元，同比增长9.46%；净利为15.86亿元，同比增长11.79%；扣非后净利为15.3亿元，同比增长9.66%。

其中，爱美客2024年第三季度营收为7.19亿元，同比增长1.1%；净利为4.65亿元，同比增长2.13%；扣非后净利为4.42亿元，同比下降4.35%。

爱美客称，本次交易是公司开启国际化战略的关键举措，有助于公司进一步夯实在医美注射填充产品市场的优势，为未来业绩持续增长注入动力。

截至今日收盘，爱美客股价为174.89元，市值为529亿元，爱美客的市值已较高峰时期出现了大幅的下滑。

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来源：雷递