米哈游布局自走棋挑战光子工作室群；莉莉丝王牌SLG小游戏化了

摘要：近日，米哈游在招聘信息中曝光了《崩坏》IP下一作将是一款自走棋项目，同时也会引入大世界捉宠等玩法要素，同时，《王者荣耀》IP新品《王者万象棋》也宣布在近期开启测试。值得一提的是，《王者万象棋》早在23年2月便已经拿到版号，但期间鲜有消息传出。

一、核心观点

1.米哈游崩坏IP自走棋、天美王者万象棋传来新消息，自走棋赛道还有下半局

近日，米哈游在招聘信息中曝光了《崩坏》IP下一作将是一款自走棋项目，同时也会引入大世界捉宠等玩法要素，同时，《王者荣耀》IP新品《王者万象棋》也宣布在近期开启测试。值得一提的是，《王者万象棋》早在23年2月便已经拿到版号，但期间鲜有消息传出。

为什么米哈游、天美会在这个节点发布自走棋新产品消息，这与市场变化有着紧密的关系。竞核认为，一方面由光子天玑智趣工作室开发的《金铲铲之战》的优异市场表现，打破了过往自走棋存在商业天花板低的说法；另一方面则在于用户客观需求市场的变化。

竞核曾在《90后“玩不动”游戏，10后“不想玩”游戏》一文中表达过重度用户开始向着休闲竞技转移的趋势。相较于18、19年自走棋抢用户的热潮，此轮自走棋更像是顺应自身IP用户的年龄变化，而选择对应的产品覆盖。

简而言之，无论是《王者荣耀》IP还是《崩坏》IP，其用户规模自然不必多说，而随着这些IP10年左右的运营与发展，其IP用户的游戏需求也开始产生变化，需要一款更加休闲且长线的产品来满足日常娱乐需求。

2.莉莉丝万国觉醒推出小游戏版本，ROK like对决COK like

近日，SLG赛道开始陆续传出消息，在APP领域中，先是《群星纪元》上周开启终测，然后《龙石战争》宣布定档3月27日，ROK like+创新产品也陆续开始抢先布局。

竞核曾在《儒意雷霆壳木十余家厂商参战SLG，今年究竟谁能进入决赛圈》一文中进行过简单的梳理与分析，更加生活化的题材、注重题材表达，以及探索更加长线的良性社交生态，都将成为这些新品重要突围方向。

而在另一战场中，小游戏领域也开启了新一轮的COK/ROK大战，就在近日莉莉丝《万国觉醒》上线了小游戏版本，其作更强调即时操作的ROK赛道的开创者，在一众SLG小游戏以卡牌为基，引入COK为长线玩法选型中，《万国觉醒》这一原生SLG产品可能会从小游戏用户中进一步提纯出SLG的核心用户。

尤其是点点互动《无尽冬日》、途游《三国：冰河时代》、福州蓝琥珀《指尖无双》、益世界《这城有良田》等卡牌+SLG产品的培养下，已经挖掘出相当规模的深度社交用户，而这些用户在未来也有可能转移到这些更强调社交与策略体验的原生SLG产品中。

无论是APP领域率先开启卷题材、社交的ROK大战，还是小游戏进入卡牌+SLG与原生SLG的抢用户大战，都反映出当下SLG赛道已经进入更加细分用户争夺阶段。

3.腾讯网易蓝洞EA新游相继开火，射击赛道PVP与PVE出现新趋势

在本周，PVP射击迎来了新的参赛选手《界外狂潮》。产品的核心特色有两点，其一是更强调竞技的爆破模式选型，以及英雄+卡牌的玩法创新，在传统硬核竞技的对局流程体验上带来了新的变化。

同时，在PVP射击上，蓝洞新品《PUBG: BLACK BUDGET》参战搜打撤赛道，值得一提的是，目前在Krafton重要游戏产品线中，《PUBG: BLACK BUDGET》居于首位。

但相对于本时代PVP射击即将步入终局阶段，赛道变化开始放缓，PVE射击领域反倒开始提速，从国内来看，先是主打玩法差异化体验的《矩阵：零日危机》宣布在3月14日开启测试，随后《逆战未来》宣布将原有的大世界内容拆分为一处处区域场景与关卡，同时开启新一轮的测试招募。而未来或许也会涌现更多PVE射击产品的曝光与测试。

国外也与国内情况类似，先是《毁灭战士：黑暗时代》总监公开了《毁灭战士》对于新时代高速射击的定义，随后新作《战地6》宣布开始注重PVE内容的占比，摒弃摒弃专家系统和128人对战，转而回归传统兵种制，并将专注单人游戏体验，同时战役模式也将回归。

从此番变化中，未来射击产品的赛道重点或许将从PVP开始向PVE倾斜。

4.莉莉丝深圳团队撤离，北极光天刀制作人杨峰离职，厂商调整仍在继续

3月5日，小红书、脉脉等平台上有多人爆料莉莉丝深圳团队或将搬至上海，要求深圳团队中的全体员工调整工作地点。

据了解，莉莉丝在深圳的团队为吴凡凡创立的Mona工作室，主要负责三消、经营类产品。该工作室于2021年被莉莉丝从完美世界收购，此举曾被视为莉莉丝对小游戏赛道的探索和尝试。但从产品表现以及近期的动向看来，莉莉丝在小游戏赛道上似乎转变了策略。

无独有偶，在本周一，腾讯北极光A2工作室总经理杨峰已正式离职，《天刀》世界观与市场负责人顾婷婷也即将离开北极光。据知情人士透露，此次杨峰离职或与《天刀》系列调整以及先前杨峰带队的一款幻想风开放世界新项目于去年被砍有关。

5.宫崎英高造访天美，老头环手游或会有新进展

3月4日消息，据多位腾讯员工发图爆料，《艾尔登法环》《只狼：影逝二度》《黑暗之魂》等魂系游戏知名制作人、 From Software社长宫崎英高，现身深圳腾讯天美J3工作室。有网友戏称“今天，是腾讯握住了老头环”。

此外，据相关报道，腾讯于日前增加了对From Software母公司的持股比例，额外购入角川集团1.11%的股份，使目前持股比例为7.97%。根据腾讯旗下的SixJoy香港有限公司向相关部门提交的大规模持股报告显示，此次增持是基于腾讯与角川集团之间资本及商业联盟的战略考量。

腾讯曾于2021年以17.1亿元入股角川，持股比例6.86%，为角川集团第三大股东。2022年，腾讯与索尼联合收购From Software部分股份，其中腾讯认购1703股，交易额总计约9.7亿人民币。交易完成后，腾讯成为From Software第二大股东，占股16.25%。

而腾讯J3工作室于2025年1月从天美原Y1、Y2、Y3 工作室合并而来，目前负责人为姚远。该工作室主要负责开发《穿越火线》《使命召唤手游》《三角洲行动》等系列射击动作类产品。

值得提出的是，据路透社此前消息，腾讯正在开发《艾尔登法环》手游。腾讯于2022年从From Software处获得了该游戏的授权，并组建了一个由数十人组成的团队来开发原型。不过，目前尚未有消息透露宫崎英高的此次到访会与腾讯合作相关品类游戏，后续进展有待进一步追踪。

二、国内外市场游戏榜单情况

2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，腾讯《王者荣耀》霸榜5天，《穿越火线手游》霸榜1天。

腾讯系游戏《地下城与勇士：起源》、《和平精英》、《金铲铲之战》，网易系《梦幻西游》长青产品在本周表现亮眼，收揽畅销榜大部分头部席位。

米哈游《原神》在上周开启了5.4下半版本内容，同时在本周也接连开启了「异域鱼鱼追渔行动」等数个活动内容，创造了一轮小高峰，成功进入畅销榜Top8。女性向产品叠纸《恋与深空》延续上周主题活动，《以闪亮之名》开启了二周年系列活动，纷纷取得了不错的表现。

同时，盛趣《龙之谷世界》在本周五开启了40版本内容，狮蝎、天启等经典巢穴副本悉数归来，产品再度登上畅销榜Top10。

除常规的产品更迭外，本周畅销榜单中开始出现变化，随着春节档各产品的商业活动结束后，《无尽冬日》、《向僵尸开炮》等头部小游戏产品表现开始明显上升，并且还出现了三七互娱《英雄没有闪》新爆款产品。

中国香港市场

中国香港市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》霸榜3天。

除此之外，大陆厂商中，灵犀互娱《森之国度》、Funfly《Last War:Survival》、海彼游戏《卡皮巴拉Go》《弓箭传说2》、天游网络《尸鬼三国》在本周依旧维持了亮眼的表现，两款二次元产品米哈游《原神》、库洛《鸣潮》也在本周取得了不错的成绩。

中国台湾市场

中国台湾市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》霸榜3天。

此外，灵犀互娱《森之国度》、Funfly《Last War:Survival》、海彼游戏《卡皮巴拉Go！》、天游网络《尸鬼三国》、腾讯《传说对决》、米哈游《原神》、库洛《鸣潮》等产品进入榜单前十。

2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，Funfly《Last War:Survival》，点点互动《寒霜启示录》，腾讯《荒野乱斗》，TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，Funfly《Last War:Survival》，点点互动《寒霜启示录》，网易《荒野行动》，米哈游《原神》，库洛《鸣潮》，腾讯《荒野乱斗》在本周进入畅销榜前十。

韩国市场

韩国市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》登顶3天。

此外，Funfly《Last War:Survival》，腾讯《荒野乱斗》，海彼游戏《弓箭传说2》，柠檬微趣《Seaside Escape》产品在本周进入Top10。

印度市场

印度市场2025年3月3日—2025年3月8日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》、Funfly《Last War:Survival》、腾讯《使命召唤手游》进入畅销榜前十。

三、微信小游戏

3月9日微信畅销小游戏前十榜单中，《向僵尸开炮》、《无尽冬日》、《三国：冰河时代》等咸鱼like、数值卡牌+SLG老面孔产品。

目前来看，在新包括玩法选型小游戏出现之前，IAP依旧是买量为王，其中IAP小游戏领域基本已经被头部厂商稳稳占据。但值得一提的是，暗黑like+BD构筑《英雄没有闪》在APP领域取得了不错的效果，或许刷宝+构筑玩法过于重度，亦或是小游戏端还没有开始买量发力，《英雄没有闪》在小游戏领域反而不如APP端表现亮眼。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，蜜獾工坊《躺平发育》一骑绝尘，维持较大的买量力度。此外腾讯、网易、米哈游、库洛旗下的旗舰产品仍保持高素材量投放，买量广告基本成为其常态化营销手段，并且均已字节系渠道为主。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至3月9日，今年国家新闻出版署共计发放了249款新游版号，其中包括233款国产游戏版号、16款进口游戏版号。

据竞核不完全统计，2025年大厂有版号游戏储备概况如上图，腾讯大约有28款，包括《怪物猎人：旅人》《王者荣耀世界》《胜利女神：新的希望》《爆裂小队》等。

网易方面大约有9款，包括《无限大》《界外狂潮》等。此外，米哈游、莉莉丝各有1款，鹰角有2款，快手3款、灵犀互娱5款、儒意景秀5款。B站、沐瞳科技、西山居、英雄游戏等也均有1或2款有版号的在研项目。

产品上新方面，截至3月9日，2025年大厂上线的重点新品包括网易游戏水滴事业部开放世界ARPG游戏《燕云十六声》手游、沐瞳科技MOBA游戏《决胜巅峰》，以及本月新增的中手游开放世界游戏《仙剑世界》、盛趣游戏的MMO游戏《龙之谷世界》和儒意景秀发行的SLG游戏《荒野国度》。

值得一提的是，在本周网易上新一款英雄射击产品《界外狂潮》，其主打爆破的竞技形态以及英雄+卡牌的玩法创新，在上线之初获得了不错的市场声量，有待观望后续的表现。

面向游戏投资领域，本周腾讯旗下两大海外游戏子公司曝出了两则消息：一是Miniclip收购了德国混合休闲游戏工作室 Lessmore；二是，Sumo Group将旗下的游戏发行团队Secret Mode出售给英国投资机构Emona Capital。

这两则消息背后不仅透露了腾讯旗下Miniclip与Sumo Group两大子公司的不同境遇，也反映腾讯或正在重新评估海外游戏资产的业务状态，并进行优化调整，从全面铺开到精准“卡位”。

六、一周大事件

国内行业动态：

3月3日：网易游戏联席总裁丁迎峰套现超3000万

美东时间3月3日，网易递交给SEC的最新文件显示，网易执行副总裁、网易游戏联席总裁丁迎峰于2025年3月3日减持了手中的网易股份，共计41287股。此次减持为他带来了约411.71万美元（约3001万元）的收益。目前，丁迎峰减持行为并未对网易股价造成显著影响。

3月5日：柠檬微趣二合手游2月海外收入超米哈游崩铁

3月5日消息，近日AppMagic发布了《2025年2月中国出海手游排行榜》，其中柠檬微趣旗下的二合手游《Gossip Harbor@：Merge&Story》成功超越长期占据榜单第二名的腾讯《PUBG MOBILE》与米哈游的《崩坏：星穹铁道》升至第二名，这也是该游戏上线以来在出海榜单中的最高排名，而《Whiteout Survival》持续领跑榜单。

3月6日：前网易制作人MOBA项目寄了？

3月6日消息，据媒体报道，上海奥萌尼暂停研发《掷在四方》。知情人表示此次暂停或为调整内容，团队不会为上线而放弃走游戏精品化路线。《掷在四方》是由上海奥萌尼互动技术有限公司推出的一款融合MOBA、自走棋等多种玩法品类元素的游戏，由前网易游戏《猫和老鼠》产品负责人、《零号任务》制作人带队研发。《掷在四方》从2022年7月立项后，项目组从4人扩充至30人左右。产品去年2月正式宣传，12月开启全平台预约，本应在2025年第二季度正式上线。据悉，《掷在四方》或在测试过程中遇到了障碍与困难。

3月7日：前米哈游 AI 负责人创业获千万融资

3月7日消息，据相关报道，半图科技（SemiGraph）近日完成了一轮数千万人民币的天使轮融资，全球知名投资机构IDG资本独家投资。半图科技创始人邢骏曾在米哈游担任“逆熵”的AI研究负责人，负责“鹿鸣”项目中多项AI技术的开发和落地。据了解，半图科技正式成立于2024下半年，公司聚焦于将AI技术应用在游戏、内容、情感交互等领域。该公司创始团队汇聚了来自米哈游、字节跳动、叠纸、鹰角等知名游戏和互联网企业人才。

3月7日：腾讯光子游戏正式更名

3月7日消息，今日原公众号“腾讯光子游戏”正式更名为“光子工作室群”，此举或是为了进一步突出工作室的独立品牌，强化光子品牌在玩家群体和市场中的认知。光子工作室群正式成立于2014年，位于腾讯IEG旗下，由量子工作室、光速工作室和QQ游戏棋牌团队等合并升级而来。该工作室目前的品牌愿景是“ 打造光子宇宙平台，连接全球玩家和游戏生态 ”，在未来或为玩家提供更具光子IP特色的游戏产品。

海外行业动态：

3月4日：SuperCell任命新伦敦工作室总经理

3月4日消息，据外媒PocketGamer.biz报道，《Boom Beach》游戏负责人Lasse Seppänen被任命为SuperCell London总经理。Lasse Seppänen于2019年加入SuperCell，曾经担任过《Everdale》《Hay Day》和《Boom Beach》负责人。而该公司伦敦工作室则源于今年2月对Space Ape的收购，约70位员工加入SuperCell London，原工作室负责人Johnathan Rowlands则成为《爆裂小队》的总经理。

3月5日：Bungie前高管加入地平线开发商

3月5日消息，根据领英个人资料显示，Bungie前高级设计主管Chris Proctor现已加入《地平线》系列开发商游骑兵工作室，担任设计总监一职。据了解，游骑兵工作室目前正在开发多个项目，其中包括一款已经开发了很长一段时间的《地平线》多人游戏。不过，Chris Proctor并没有透露自己将从事哪个项目。

3月7日：Epic下架《Dark and Darker》

3月7日消息，《Dark and Darker》开发商Ironmace在Discord中告知玩家“Epic已决定将《Dark and Darker》下架”。据悉，该游戏的下架或与游戏公司Nexon Games存在持续的版权法律纠纷有关。Ironmace表示，将寻找替代方案以确保玩家能继续体验该款游戏。

下周（3月10日-3月16日）开测新游：