摘要：合作深度：2016年成为特斯拉一级供应商，目前为Model 3/Y/S/X全系列供应减震件、副车架、电池包下壳体等核心底盘部件，其中Model Y后底板一体化压铸产品独家供货。

1. 拓普集团——底盘件隐形霸主

- 合作深度：2016年成为特斯拉一级供应商，目前为Model 3/Y/S/X全系列供应减震件、副车架、电池包下壳体等核心底盘部件，其中Model Y后底板一体化压铸产品独家供货。

- 数据支撑：2024年特斯拉营收占比达35%，年供货量超120万套，宁波工厂40%产能专为特斯拉预留，2025年新增20亿订单用于上海工厂扩产。

2. 均胜电子——智能驾驶安全中枢

- 技术壁垒：通过子公司普瑞供应电池管理系统（BMS）传感器，全球市占率超20%，特斯拉4680电池Pack的温度传感器独家供应商；同时配套安全气囊控制器，Model Y单车价值量超800元。

- 增量看点：2025年切入特斯拉Optimus机器人触觉传感器赛道，已完成样品测试。

3. 三花智控——热管理系统核心玩家

- 供应链地位：独家供应特斯拉Model 3/Y的电子膨胀阀、油冷器，单车价值量约1500元，上海工厂年产能达300万套；2024年新增热泵系统订单，配套柏林工厂Model Y改款车型。

- 技术领先：为特斯拉Cybertruck开发的超低温热泵系统，-30℃环境下制热效率提升40%。

4. 旭升集团——特斯拉压铸元老

- 合作历程：从2013年Model S转向节供应商起步，目前覆盖三电系统壳体、车身结构件等50+品类，2022年特斯拉营收占比42%（约38亿元）。

- 产能布局：在宁波/肇庆建有4座特斯拉专属工厂，6800T压铸机专为Cybertruck后底板开发，2025年预计新增25亿订单。

5. 广东鸿图——一体化压铸新贵

- 突破高端市场：2024年切入特斯拉上海工厂Model 3/Y前舱一体化压铸项目，单件重量达70kg，替代传统20+个冲压件，毛利率较传统部件提升15%。

- 订单爆发：2025年新增18亿订单，用于建设6000T压铸产线，配套北美工厂Cybertruck。

6. 天汽模——模具隐形冠军

- 技术护城河：为特斯拉上海工厂提供Model Y车身覆盖件模具，精度达0.05mm（发丝直径1/2），同时承接德国工厂4680电池Pack壳体模具开发。

- 延伸服务：2025年新增特斯拉Optimus机器人外壳模具订单，金额超5000万元。

7. 雅化集团——锂资源刚需供应商

- 长单锁定：2024年签订三年协议，2025-2027年向特斯拉供应15万吨电池级碳酸锂，按当前市价测算合同金额超200亿元，占雅化锂业产能的30%。

- 产能保障：李家沟锂矿年采选18万吨锂精矿，直接供应特斯拉澳洲氢氧化锂加工厂。

8. 世运电路——PCB板核心枢纽

- 供应占比：通过捷普（Jabil）为特斯拉供应车载PCB板，占其采购量的35%，Model 3/Y单车价值量约800元；Dojo超算服务器PCB订单已量产，单台价值量超1万元。

- 技术突破：4层以上高频高速PCB良率达98%，适配特斯拉4680电池管理系统。

9. 联创电子——车载镜头霸主登基

- 份额跃升：2025年起成为特斯拉镜头第一供应商，覆盖前视8MP镜头、环视镜头等6大品类，Model Y单车搭载量12颗，占比从2024年的30%提升至65%。

- 新场景布局：为特斯拉Optimus机器人开发鱼眼镜头，FOV（视场角）达180°，已通过特斯拉AI团队测试。

10. 赣锋锂业——锂盐全产业链渗透

- 供应模式：通过澳洲RIM锂矿向特斯拉供应锂精矿，同时在宜春基地为其定制电池级氢氧化锂，2024年供货量占特斯拉中国需求的15%。

- 技术合作：联合特斯拉研发固态电池用锂金属负极，2025年有望进入中试阶段。

11. 华昌达——智能产线幕后玩家

- 核心设备：为特斯拉上海工厂提供电池Pack产线、电机装配线，其中4680电池焊接设备精度达0.02mm，2024年新增德国工厂产线订单3.2亿元。

- 机器人协同：配套特斯拉Optimus生产线的视觉分拣系统，识别速度达200次/分钟。

12. 中矿资源——氟化工隐形链条

- 间接供应：通过日本森田（Tesla电解液供应商）供应电池级氟化锂，2024年出货量占特斯拉全球需求的8%，江西东鹏新材料1.5万吨氟化锂产能中60%定向供应。

- 资源储备：津巴布韦Bikita锂矿年产40万吨锂精矿，2025年计划直供特斯拉上海工厂。

13. 德联集团——精细化学品刚需入口

- 独家供应：上海特斯拉制动液、玻璃清洗液市占率100%，Model Y单车用量约5L，年供货量超1500万升；2025年新增德国工厂防冻液订单，金额达1.2亿元。

- 新业务拓展：为特斯拉4680电池开发专用导热胶，已通过安全测试。

14. 先导智能——锂电设备卖铲人

- 设备垄断：供应特斯拉内华达工厂90%的锂电池卷绕机，单机价格超800万元，2024年新增上海工厂4680电池产线订单15亿元。

- 技术壁垒：为特斯拉定制的Giga Press配套电芯装配线，节拍速度达20PPM（每分钟20个电芯）。

数据锚点：以上14家企业2024年合计特斯拉相关营收超500亿元，占特斯拉中国供应链采购额的35%，其中拓普/旭升/三花年供货量均超百万套，雅化/赣锋的锂资源长单锁定未来三年需求。建议重点关注一体化压铸（广东鸿图）、智能驾驶（联创电子）、热管理（三花智控）三大高增速赛道。

来源：A股概念通一点号