摘要：温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。

一、投资资讯

1、大超市场预期美方承诺取消和暂停加征关税

2024年中美双边货物贸易额达到6882.8亿美元，服务贸易额亦显著增长，达到668.6亿美元。特别是中国对美国出口5246.56亿美元，中国共有17.8万家企业与美国开展贸易。

A股公司中，浙江永强主营户外休闲家居用品，北美市场占比50%以上。

雷曼光电2024年海外业务收入 占总营收的 78%，美国为其核心市场之一。

2、更加安全可靠 全球首个氮化镓量子光源芯片发布

据报道，近日，电子科技大学科研团队发布全球首个氮化镓量子光源芯片。据电子科技大学教授、天府绛溪实验室量子互联网前沿研究中心主任周强透露，包括氮化镓量子光源芯片在内的量子产品有望在2026年实现多场景技术验证。目前，量子光源芯片多使用氮化硅等材料进行研制，而我国研究团队另辟蹊径，在国际上首次运用了氮化镓材料，使芯片在输出波长范围等关键指标上取得突破。

量子互联网被认为是本世纪最重要的前沿技术之一，与传统互联网相比，由于利用“量子隐形传态”或“量子离物传态”等独特原理和资源进行信息传递，具备信息传输更加安全可靠、信息获取更加准确低噪、信息处理更加快速高效等优势。而量子光源芯片是量子互联网的核心器件，可以看作点亮“量子房间”的“量子灯泡”，让联网用户拥有进行量子信息交互的能力。氮化镓量子光源芯片在量子通信层面特有的物理属性可将信息安全等级提升至量子维度，为金融、政务等敏感数据传输构筑“量子护城河”；此外，在算力支撑方面，氮化镓材料中蕴含的量子资源使芯片能承载更复杂的量子算法，为人工智能、生物医药等领域的算力瓶颈提供破局可能。

A股公司中，兆驰股份控股子公司兆驰半导体专业从事氮化镓芯片的研发生产和销售，具备氮化镓外延片到芯片的全制程能力。

士兰微建成氮化镓集成电路生产线，覆盖材料生产、器件研发、封装测试全技术链。

3、华为WATCH 5即将发布 搭载全新健康监测体验

据报道，华为WATCH 5已经确定将会在5月15日发布。这次华为WATCH 5系列依旧是全球首发，然后再回到国内发布。从发布的预热视频可以看到，用户只要轻轻点击，就可以立刻查看健康数据。这项新功能看起来就像是快速检查，可以查看用户的体温、心率、心电图 （ECG）、血氧饱和度（SpO2）以及其他一些功能。根据预告片中的表情符号，这款新的健康传感器或许还能进一步检测情绪。

当前人们对健康的重视程度不断提高，越来越追求主动、个性化的健康管理方式，智能医疗手表能实时监测生理指标，如心跳、血压、睡眠质量等，还能预测潜在健康风险，提供及时的健康预警，满足了人们日常健康管理需求，促使市场需求不断增加。权威预计，2025年全球智能穿戴设备市场将达到1500亿美元。

A股相关概念股主要有乐心医疗、奋达科技等。

4、供应链调整与需求反弹共振半导体材料产业迎增长新动能

5月12日，据相关媒体报道，2024年以来，全球半导体销售额得以好转，带动半导体材料需求提升。在经历了2023年半导体供应链库存的持续调整后，2024年以来全球半导体销售额得以好转。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据，2024年全球半导体销售额约为6305亿美元，同比增长约19.7%;亚太地区半导体销售额约为3407.9亿美元，同比增长17.5%。WSTS预计2025年全球半导体市场规模将达到6971亿美元，同比增长11%。半导体市场的稳步增长将持续带动半导体材料需求的提升。

方正证券研究所 表示，国产半导体设备供应商初露锋芒，收入及利润高速增长，空间广阔，毛利率与海外龙头接近，净利率仍有提升空间。晶圆厂稼动率低点已过，半导体材料厂商多点开花，替代深化，半导体零部件进入产品拓展、客户导入快车道。

中航证券研究所 表示，海外半导体设备景气度下行，但国内光刻机产业逆势增长，看好半导体产业未来机遇。全球周期下行不掩国产替代锋芒。半导体设备国产化持续推进，业绩延续高增。内资坚定扩产，自主产能逐步爬坡，国内设备景气度有望延续。

有研新材 是国务院国资委下属的国家级新材料研发与生产企业，以技术突破推动国产替代，长期受益于半导体自主可控、新能源产业升级等趋势;

寒武纪 是一家专注于人工智能芯片研发与设计的中国半导体企业，以全场景AI算力芯片为核心，通过自主研发的指令集、微架构及软件生态，推动国产替代进程;

新洁能 是国内功率半导体龙头，专注于MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等半导体芯片和功率器件的研发、设计及销售。

5、人工智能素养与创新教育双轨并进教育部指南开启AI全学段教育元年

中泰证券研究所 表示，持续看好人工智能与教育领域的投资机会，特别是在出版公司方面。随着全国素质教育的重视加大以及教育部发布的两项指南的实施，教育体系预计将在教学和考试等多个场景中逐步融入人工智能课程，未来的需求有望显著提升。

中信证券研究所 表示，AI大模型有望应用于“教、学、考、管"教育全场景，推动全流程智能化，助力个性化学习。教育需求量、质双提升，叠加政策利好，打开AI教育市场广阔前景。以GPT为代表的生成式AI大模型实现技术突破，即将带来AI教育新变革。国内各大厂商积极投入大模型研发，我们看好AI在教育领域中的广泛应用。

盛通股份 是一家以“印刷+教育”双主业驱动的公司，产品涵盖编程教育、机器人教育、人工智能等领域，构建ToC、ToB和ToG的全方位科技教育服务体系;

视源股份 是一家以交互显示技术与人工智能应用为核心的智能电子产品及解决方案提供商，以"AI+教育”为核心战略，通过技术研发、产品创新与全球化布局，成为教育数字化领域的领军企业;

科大讯飞 是Al+教育领域的全球领军企业，其教育产品不仅推动教学效率提升，还通过个性化学习和创新教育培育未来人才，成为政策支持与市场需求双轮驱动的行业标杆。

6、苹果AI眼镜发布时间或提前两家果链公司在相关领域已有布局

近日，彭博社透露，苹果公司Apple Glass的发布时间可能提前至2026年底。从目前消息来看，Apple Glass并非具备AR功能的完整形态产品，而是一个功能相对弱化的版本。Apple Glass设计理念与Ray-Ban Meta智能眼镜相似，苹果眼镜大概率也会围绕拍摄、音频播放以及连接数字助理等基础功能展开。在性能方面，苹果为满足智能眼镜对处理性能的高要求，正在研发定制芯片。此外，Apple Glass预计将搭载Apple Intelligence功能。有消息称，推动Apple Glass落地已成为苹果首席执行官蒂姆·库克的重要任务之一。

目前，AI眼镜已成为消费电子领域的焦点，越来越多的厂商开始布局AI眼镜领域，包括雷鸟创新、Rokid等在内的众多企业纷纷推出相关产品。同时，小米、华为、苹果等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。此前有媒体预测，今年第二季度或有近十款AI眼镜产品扎堆发布。机构认为，AI眼镜已迈入规模化商用临界点，2025年将成为AI眼镜“爆发元年”。随着苹果等科技巨头的加入，AI眼镜相关技术望加速迭代，并推动成本进一步下探，市场空间望加速爆发。有机构预测，2025年AI眼镜全球出货量预计达375万副，同比增长达139%。

佳禾智能 公司的主营业务为研发和生产智能耳机、智能音箱、智能手表/手环、AR/AI眼镜等消费电子产品，已通过苹果合格供应商体系认证。根据业务拓展情况来看，公司预计AI眼镜类产品占整体营收比重会持续上升。

瀛通通讯 公司产品主要分为声学产品及精密零组件、电源、数据传输产品及精密零组件两大类，下游应用领域包括VR/AR眼镜、TWS耳机等消费电子领域，公司已进入苹果、小米等知名品牌供应链。

7、特斯拉在国内申请人形机器人商标关税缓和下产业链公司迎机遇

据媒体报道，特斯拉近日申请注册“TESLAOPTIMUS”商标，国际分类为服装鞋帽、健身器材、厨房洁具，当前商标状态均为等待实质审查。在特斯拉第一季度财报电话会议上，马斯克称在Optimus项目上取得了良好进展，并预计到今年年底将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂中投入使用。

此前马斯克披露特斯拉Optimus人形机器人量产目标是2025年先做到大约1万台，到2026年提升到5万-10万台，2027年接着再增加10倍。相关人士分析，特斯拉Optimus商标注册，标志着人形机器人迈入量产前夜。中美今日发布日内瓦经贸会谈联合声明达成关税共识，国内成本优势+关税壁垒削弱，特斯拉人形机器人有望复刻上海工厂奇迹。国内车企及互联网大厂也开始纷纷正式下场，进入AI机器人赛道，特斯拉产业链以及国内有望长期胜出的产业链迎来投资机会。

江苏雷利 在互动平台上称，特斯拉机器人相关产品公司在送样测试阶段。

德迈仕 为杭州新剑机电、舍弗勒供应商，而它们均为特斯拉人形机器人丝杠产品供应商。

二、公司资讯

1、日发精机：用于加工人形机器人产品的磨床已向部分客户交付使用

日发精机 接受机构调研时表示，数控螺纹磨床于2023年研发完成，用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。因此，日发机床公司已具备了用于丝杆、螺母加工的数控磨削设备的生产能力。市场开拓如期推进并取得一定的进展，已与部分客户如贝斯特、五洲新春等签署合同或达成战略合作，同时与一些意向客户正在进行技术交流、洽谈合作事宜。截止目前，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床及磨削中心已向部分客户交付使用，用于螺母的端面外圆专用磨床已向部分客户交付使用。

2、隆盛科技：公司正在进行第三代灵巧手的开发工作

隆盛科技 接受调研时表示，航空航天精密制造领域是公司未来发展的主营业务之一，其控股子公司微研中佳已具备一定的行业拓展基础。此外，公司正在进行第三代灵巧手的开发工作，并已正式发布“兰森”机器人。在人形机器人领域，公司主要围绕灵巧手总成、谐波减速器和关节电机部分进行工作开展。公司还透露，博世半总成项目预计2025年下半年开始供货，而与赛力斯的新能源汽车电机半总成项目预计也将在2025年下半年开始供货。

三、公司公告

北京利尔拟以2亿元认购上海阵量智能科技有限公司6919.0069万元的新增注册资本。董事长赵伟以5000万元认购上海阵量1729.7517万元的新增注册资本。增资完成后，公司和赵伟将分别持有上海阵量11.43%、2.86%的股权。上海阵量成立于2020年，是商汤科技联合三一集团、粤民投共同战略投资的国产AI芯片公司，专注于人工智能推训场景的GPGPU研发制造及智算基础设施的国产化替代。上海阵量已量产两代AI芯片，最新一代GPGPU芯片2025年将按季度分批实现规模化交付。

双一科技拟收购Marky公司100%股权及目标资产。Marky公司为澳大利亚昆士兰州知名复合材料制品销售企业，系澳洲沃尔沃重要供应商及当地主要玻纤复合材料制品供应商。

中国医药拟3.02亿元收购金穗科技100%股权。金穗科技在电商运营服务行业经营多年，已建立了与上游品牌方及下游平台渠道资源的深度整合。

长光华芯5月12日在互动平台表示，公司在激光雷达芯片领域的技术已经达到行业领先水平，尤其是在高性能车载激光雷达芯片方面，公司已经突破了技术瓶颈，部分产品获得战略客户订单并进入量产阶段。

先导智能5月12日在互动平台上表示，在固态电池领域，公司是拥有完全自主知识产权的全固态电池整线解决方案服务商，已成功打通全固态电池量产的全线工艺环节，实现了从整线解决方案到各工段的关键设备覆盖。公司已与多家行业领军企业达成设备合作，并已经向欧、美、日、韩等国家和地区及国内的头部电池客户、知名车企和新兴电池客户交付了各工段的固态电池生产设备，相关产品得到客户高度认可，并陆续获得重复订单。

翰宇药业与深圳碳云智肽药物科技有限公司就GLP-1R/GIPR/GCGR三重激动剂多肽创新药物签署联合开发协议。双方拟深化合作，计划联合开发多肽创新药物，多肽药物给药剂型包括但不限于注射剂、口服制剂等，应用于体重控制等代谢性疾病治疗领域。

狄耐克5月12日在互动平台表示，在前沿技术布局方面，公司将重点聚焦脑电波交互技术领域，未来将布局睡眠健康、专注培优、认知康复等领域。

上声电子拟发行可转债募资不超过3.3亿元，将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目。

澳柯玛拟投资约3.6亿元在印尼新建年产50万台冰箱（柜）智能制造工厂。

中国中车 及下属企业近期签订了若干项重大合同，合计金额约547.4亿元。主要合同包括城市轨道车辆、设备销售及维保合同，动车组销售合同，动车组高级修合同，风电设备销售合同和储能设备销售合同，机车销售合同以及货车修理合同。合同总金额约占公司中国会计准则下2024年营业收入的22.2%。

宏昌科技 拟通过增资1500万元的方式投资广东良质关节科技，完成后将持有该公司30%的股权。同时，公司拟与良质关节成立合资公司，其中公司出资700万元，持有该合资公司70%的股权。良质关节是聚焦人形机器人相关产业链领域，主要从事谐波减速器、行星减速器及关节模组研发、生产、销售。

唐源电气 拟定增募资不超过8.64亿元，将用于轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目、轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目、营销与技术服务体系升级建设项目等。

天地在线 实控人陈洪霞拟向陵发投转让合计持有的1237万股公司股股份，占目前总股本的6.97%。通过引入陵水国资作为公司战略投资者，借助海南陵水独特的地域优势与产业政策，天地在线在数字营销、文化创意、数字文旅产业的技术创新和业务拓展将得以加速落地。

新大陆 控股子公司国通星驿与阿里云签署深度合作协议，双方将整合优势资源推进AI大模型与公共云合作项目，探索大模型在支付行业营销、风控等场景的技术应用。基于支付行业痛点，联合研发基于AI大模型的新产品或服务，同步探索AI与支付融合的标准规范，提升行业技术水平与竞争力。

斯莱克 与烟台力华电源科技签署《战略合作协议》，就力华电源46系列大圆柱电池合作事宜达成一致意向。力华电源主要从事高倍率性能、高能量密度、长循环寿命、极致安全的储能系列大圆柱电池的研发制造。

阳光诺和 拟发行股份及可转债购买资产并募集配套资金，购买朗研生命100%股权，后者专注于高端化学药及原料药的研发、生产和销售，并对外提供药品生产服务，在高端化学药、原料药等领域深耕多年，已经形成了较为成熟的医药生产体系。

海正药业 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过13元/股。

国脉文化 拟以5000万至1亿元回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购价格不超过16元/股。

天桥起重 控股股东计划在未来6个月内增持公司股份7500万至1.5亿元，增持价格不高于5.00元/股。

怡和嘉业 与翰宇药业、翰宇健康签订战略合作框架协议。

隆盛科技 与赛力斯的新能源汽车电机半总成项目预计将在2025年下半年开始供货。

注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。

【免责声明】

本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！

来源：权靠技术