摘要：不久前，上面开了个会了，不少民营企业家参会。有两个新面孔，一个是DeepSeek的老板梁文峰，另一个是，宇树科技老板，王兴兴，还是一个90后。

2025年的风口在哪里？打开电视，看新闻联播。

不久前，上面开了个会了，不少民营企业家参会。有两个新面孔，一个是DeepSeek的老板梁文峰，另一个是，宇树科技老板，王兴兴，还是一个90后。

新面孔就是新机会啊，二者都是高科技，都是新质生产力。

DeepSeek就不用说了，早已开始赋能千行百业，进入大规模落地层面。

宇树科技为代表的机器人赛道，则是正处于方兴未艾之即，更关键的是，机器人偏硬件层，涉及的产业链更多，这波浪潮，该怎么赶蹭？

//机器人板块该如何掘金？

要理解机器人，就要知道他的最终形态是怎么样的，未来的机器人需要和人一样，能够自如的控制手脚，也能够给人类提供必要的情绪价值，使用价值。

在这基础上需要有三个核心能力：

第一：和人一样的行动能力，动作要够精细化，这是未来机器人的基本盘，是“骨肉”和“血脉”，硬件中的硬件，宇树的机器人此次能够爆火就是表现出了不一样的行动能力。

据国际机器人联合会（IFR）数据，2024年全球服务机器人市场规模已达715亿美元，其中中国占比超30%，而宇树科技作为国内机器人领域头部企业，其供应链的成熟度直接关系到企业的行业竞争力。

宇树科技机器人的出现，让行业已经完成了从0-1的过程，在将来1-100的过程里，有先发优势的企业一定会有更多的订单。

这个机械板块里面，只要和宇树科技沾亲带故的上市公司股价都和坐了飞机一样，笔者整理出了一份名单，首先是核心关节驱动供应商，有长盛轴承，中大力德； 其次是动力传输系统供应商江苏雷利，贝斯特；还有其他关键部件卧龙电驱，北特科技。

值得关注的是RV减速器等核心部件仍依赖进口，国产化率不足30%，未来的国产替代看可能是方向。

第二：会思考会表达，和人一样思考说话行动，这就是AI的工作了，无论是思考，还是赋予“血肉”以智慧，都需要高标准的算法和算力。

首先是算法方面，毫无疑问就是DeepSeek了，DeepSeek提供大语言模型技术，与宇树机器人硬件深度融合，优化人机交互的智能化水平，通过开源机器人全身运动数据集，结合动捕数据重新定位与数值优化方法，提升动作轨迹的自然度。例如，2025年算法升级后，宇树机器人可实现“任意舞蹈任意学”的实时模仿能力。

算力供应商方面有中昊芯英和弘信电子。至于语音交互系统方面，科大讯飞自然是当仁不让。

第三：具有“视觉表达力”，视觉有两个方面，一个是输入信息，一个是输出信息。

输入的形式就是摄像头，激光雷达，本质上和人一样，用视觉系统和听觉系统来感知外部环境。宇树科技机器人的摄像头供应商主要为奥比中光。

视觉作为表达的重要媒介，是提供情绪价值的重要的工具，机器人要从“功能机”转向“智能体”，画面如何展示非常重要。

屏幕作为传统的画面表达工具，有很多的不足，比如不够大，不够有想象力，不够便捷，增加成本等等。试想一下是按在胸口一块屏幕体验更好，还是眼睛里面藏着一块激光发射器更好，更有科技感，更遑论平面和3D，甚至将来会有的AR，都需要激光显示来实现。

想象一下，如果你想查询导航路线，或者明日的行程安排时，当其它人形机器人只能一条条的念给你听的时候，搭载“视觉表达力”的人形机器人可以立刻将导航路径、行程安排为你在墙壁或者地面上投出来，记得唐人街探案秦风在脑海中解构整个城市的画面么，未来你的超级机器人助手，通过3D投影显示就能达成。

在这个领域就是光峰科技的天下了，依托近3000项全球申请和授权专利，光峰在激光显示领域构建了从底层技术到量产能力的全链条护城河，短期内难被替代。

值得关注的是，近年来，光峰科技将大笔研发费用投向超小型光机、AR光学等前沿领域，同时还不断向上游突破，打造更具竞争力的激光产业核心器件，其“技术储备池”已为机器人产业下一轮升级埋下伏笔。

//激光显示：落地场景多，商业天花板高

老粉应该都知道，我是长期关注激光赛道的，机器人赛道跟我经常关注的激光领域，此时此刻，双向奔赴了。

这说明啥？激光这个技术的应用场景极其广泛。其实逻辑也很简单，一个技术商业天花板如何，关键在于刚需程度，激光为何越来越刚需？本质来讲，眼睛是人体获取外界信息的媒介，激光的本质是视觉，是跟眼睛这个器官打交道的。

有研究表明人类获取信息有80%左右都是通过视觉获取的，所以激光显示本身就是一个使用场景频繁的功能。

我们想想过去激光的核心场景：

电影院：让人观影体验更爽；车载端：移动场景下的大屏，更刺激；VR&AR眼镜：更小型化，更沉浸。

整个应用的趋势在往更小，更便捷，更复杂，更立体的方向走。机器人的未来一定也是一样的，需要适应更复合的应用场景，光峰科技在应用端其实已经走在了前面。

首先是在当年光峰科技和美的合作研发的“小惟”机器人中，光峰科技的ALPD激光显示模组扮演了关键角色。该技术通过超短焦投射、自动梯形校正、高亮画质等特性，成为机器人“小惟”的“眼睛”，实现了两大核心突破：

场景重构能力：机器人可移动至任意位置投射高清画面，最大可达100英寸，将家庭空间瞬间转化为沉浸式影院、游戏厅或互动课堂；

人机交互革新：通过动态激光显示引导用户操作、实时反馈游戏互动，大幅提升服务机器人的情感化与实用价值。

试想如果将来有一个家庭保姆式的机器人，在带孩子时直接将解题过程用激光显示到桌子上；在陪伴老人时，随时随地的将家人的画面通过激光显示到老人面前；想要互动也只需点击激光显示画面或者手势控制；一个机器人导游，完全可以使用激光显示技术展示3D画面，给游客做“无实物表演”，必要的时候甚至可以当照明大灯使用。

届时，配合语音系统，只需要动动嘴，身边的机器人就可以随时调整位置，为你展示画面信息。

应用在机器人上，挑战之一就是可靠性，毕竟需要适用不同场景，要解决颠簸，共振等等问题。光峰科技与美的的合作，是其核心器件进军机器人领域的首个标杆案例，背后隐含更大的产业逻辑：ALPD激光模组具备小型化、低功耗、高环境光抗干扰等特性，可适配家庭、商用、工业等多类机器人场景。

除机器人外，激光显示在汽车上已经实现了大规模的应用，时下火爆的新能源车市场上，已经获得了车载端的大量的订单。

光峰科技在年初在美国举行的CES国际消费电子展上，国产超小型、低成本全彩光机显示方案亮相，主推的超小型全彩光机，体积仅有0.8cc（立方厘米），大幅小于常见的蓝牙耳机，能够完美适配AR眼镜的轻量化需求。

通过以上这种小型化，多环境应用的技术积累，可见光峰科技在机器人领域的布局，不仅是其技术外延的突破，而且多了一个新的业务增量点，潜力巨大。

特别是现在机器人其他板块的股价多数都已经大幅上涨，价格的保护伞可能没有了，股市是个讲预期的地方，如何抢跑很重要，特别是科技领域，需要能看到未来应用的趋势。

当然，也需要谨防将来的一些竞争风险，毕竟是风口，都想进来赚一笔，但是光峰科技有先发的优势，面对竞争有一定的护城河在。

现在的机器人改善应用还不显山不露水，但是在机器人和科技发展如此迅速的今天，可以说半年就有一次科技革命，作为投资者要把眼光放在革命前才有可能抓住机会。

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来源：互联网江湖志刚