摘要：半导体是典型的具有明显周期性的产业，2024年全球半导体市场逐步走出2023年的下行周期，呈现出强劲的增长态势。

半导体是典型的具有明显周期性的产业，2024年全球半导体市场逐步走出2023年的下行周期，呈现出强劲的增长态势。

人工智能无疑是推动半导体产业持续前行的新动能。

2024年生成式人工智能全面爆发，推动半导体市场增长，业界认为未来几年生成式人工智能将影响超过70%的半导体产品。

除AI外，新能源汽车、人形机器人、低空经济等新兴产业，都是半导体产业蓬勃发展的助推器。

作者声明：本文基于公开资料整理，仅供分析，不构成操作建议

半导体领域，4家优质公司

第一家，长川科技

1）公司是干什么的？

掌握了集成电路测试装备的相关核心技术。

2）公司的亮点是什么？

预计2024年度净利润4亿元至5亿元，增长幅度为7.86倍至10.07倍。受益于全球半导体市场逐步走出2023年的下行周期，呈现出温和的复苏态势，全年营收较上一年度实现了显著增长。

第二家，兆易创新

1）公司是干什么的？

国内存储芯片龙头，是A股中技术最为先进的存储厂商；主要产品为NORFlash、NAND Flash及MCU。

2）公司的亮点是什么？

预计2024年度净利润10.90亿元左右，增长幅度为5.76倍左右，受益于行业需求回暖，客户增加备货，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅增长。

是全球排名第三的NOR Flash公司，可以提供多达16种容量选择，覆盖512Kb到2Gb，提供27种不同的封装选项，可满足客户不同应用领域的需求。

目前公司研发的重心依然放在LPDDR4、DDR4。2024年已经推出了DDR48Gb，未来还会推出LPDDR4 2GB/4GB产品。在经过1~2年的时间，会把DDR4、LPDDR4的小容量产品全部补齐，然后就会开发LPDDR5。

第三家，韦尔股份

1）公司是干什么的？

全球主要的图像传感器解决方案提供商，产品线丰富，是全球前三大CMOS图像传感器供应商之一。

2）公司的亮点是什么？

预计2024年度净利润31.55亿元至33.55亿元，增长幅度为4.68倍至5.04倍，伴随着图像传感器产品在汽车自动驾驶领域的持续渗透，市场份额逐步增长，营收和毛利率均实现了显著增长。

作为全球第二大汽车CIS供应商，其车载CIS芯片市占率29%位居全球第二，拥有自动驾驶需要的全套成像解决方案，2024年在汽车业务上增长最快，增长趋势将在可预见的未来持续。在全球范围内，车载摄像头的出货量将持续上升。

此外，研发的CMOS图像传感器可作为人形机器人的“眼睛”，是机器视觉的核心部件，还能为AR眼镜提供先进的图像传感器解决方案。

第四家，晶合集成

1）公司是干啥的？

主营12英寸晶圆代工业务，产能中国大陆前三。

2）公司的亮点是什么？

预计2024年度净利润4.55亿元至5.9亿元，增长幅度为1.15倍至1.79倍，随着行业景气度逐渐回升，整体产能利用率维持高位水平，助益营收和毛利水平稳步提升。

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来源：毅财富