摘要：开封市发展投资集团有限公司(Kaifeng Development Investment Group Co Ltd.，简称“开封发投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(PRICED)

久期财经讯，开封市发展投资集团有限公司(Kaifeng Development Investment Group Co Ltd.，简称“开封发投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：开封市发展投资集团有限公司

发行类型：固定利率、可持续发展债券，根据并归属于可持续发展融资框架发行

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：1.034亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.50%

息票率：6.50%

收益率：6.50%

发行价格：100

交割日：2025年6月4日

到期日：2028年6月4日

资金用途：根据发行通函所述的可持续发展融资框架及国家发改委证书，用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方证券香港、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、光大银行香港分行、建银国际、BIL、海通国际、民银资本、霁海国际证券香港、东吴证券香港、兴证国际、汇生证券、中信证券、中泰国际、瑞丰国际证券、能敬资本、圆通环球证券、星河证券、申投证券、星空证券、国泰证券香港、港达证券、世润资本、丹山资本、溢胜证券亚洲、中环国际证券、香港万峰证券、中源国际资本、上古亚洲资产管理、富中证券、华瑞证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问：东方证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

来源：久期财经