Salesforce夏季版本更新:管理员必读的13个关键功能!

B站影视 内地电影 2025-05-23 22:37 3

摘要:Salesforce Summer ’25 正式上线,本次更新围绕管理员日常工作中高频需求,带来了权限管理、数据呈现、移动体验等多个维度的功能增强。无论你负责权限配置、数据报表还是整体平台维护,这13项升级都值得优先了解与应用。

Salesforce Summer ’25 正式上线,本次更新围绕管理员日常工作中高频需求,带来了权限管理、数据呈现、移动体验等多个维度的功能增强。无论你负责权限配置、数据报表还是整体平台维护,这13项升级都值得优先了解与应用。

以下为Summer ’25 中最值得管理员关注的功能亮点。

原“Sales Cloud Go”已正式更名为Salesforce Go,目前主要用于销售云新功能的发现与配置,未来可能扩展到Service Cloud、Marketing Cloud等其他云产品。

对于多云环境的管理员来说,这是提升协同效率的重要起点。

管理员可在设置中启用“允许用户刷新仪表板中的单个组件”。启用后,用户无需刷新整张仪表板,即可获取某一个组件的最新数据,适用于高频监控某一关键KPI的场景

过去报表订阅默认以创建者身份发送,容易造成误解或沟通不畅。现在,管理员可指定一个组织级邮箱地址作为发送源头,统一口径、增强专业性,减少因个人名义发送带来的反复沟通。

设置路径:报表和仪表板设置 > 启用组织级邮箱地址发送报表订阅。

和报表订阅一样,仪表板的订阅通知也可以通过组织统一邮箱发出。建议统一开启,尤其适用于月度、季度经营仪表板等高频订阅内容

05添加报表为仪表板表格时支持继承设置(Beta)

在仪表板中添加表格组件时,可一键继承原报表中的分组、排序、自定义公式等配置,避免重复设置。在报表设计较复杂时,能有效提升配置效率。

06列表视图切换下拉菜单升级

Salesforce对列表视图切换菜单进行了全面升级:

支持加载最多100个列表视图

支持顶部关键字搜索

基于 Lightning Web Components 重构,提升一致性和响应速度

用户体验更流畅,尤其适用于对象中拥有大量自定义视图的场景。

07移动端支持动态相关列表(Beta)

Dynamic Related Lists 现在已扩展至移动端体验,需在设置中开启。该功能允许按业务逻辑动态显示相关记录列表,移动端页面信息更加简洁、精准。

设置路径:Salesforce移动应用设置 > 启用动态相关列表

当尝试删除某个自定义对象时系统将列出所有引用该对象的字段和关系,并附带API名称与跳转链接,管理员可直接定位并清除依赖项,提升对象清理效率,避免手动排查的繁琐流程。

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09支持一次性批量修改对象权限

管理员可通过对象管理器的“访问摘要”页面,在一个界面内批量查看并修改所有自定义权限集或Profile对该对象的访问权限,无需逐个进入配置页面,权限管理效率显著提升。

10权限集汇总页支持直接修改权限项

此前权限集汇总页仅支持查看部分信息,现在已支持直接编辑用户权限、对象权限、字段权限、自定义权限。管理员可集中操作,省去多次跳转设置页面的繁琐步骤。

权限集组管理体验优化,新增在“权限集组汇总”页面直接添加或删除子权限集的功能,提升权限组合配置效率。适用于角色权限复用、高频角色迭代等场景。

12权限集中新增Tabs配置汇总

权限集的“访问摘要”页面中新增“Tabs”页签,可查看每个权限集下的标签页配置情况。目前仍为只读状态,方便管理员在审核权限时一并校验是否已正确配置对象访问路径。

13用户权限访问页面支持统一操作

“用户访问摘要”页面新增:

权限集、权限集组、队列的快速搜索、排序、刷新功能支持直接添加或移除用户在这些访问实体中的所属关系

管理员在处理用户入职、权限调整等场景下,操作更集中,避免遗漏,节省大量配置时间。

结语

Salesforce Summer ’25 是近年来对管理员体验优化最集中的一次更新,核心关键词是 “集中配置”、“权限效率”、“数据体验提升”。对于正在管理多个业务线、多用户环境的企业管理员来说,这13项功能可帮助显著提升日常运营效率,降低误操作风险。

建议尽早测试这些功能,并结合企业内部流程适配落地策略。

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来源:程程科技杂谈

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