从国防工业展看韩国国防工业的现状——韩国国防工业展报告

摘要：2024年9月26日至2024 年10月4日，韩国举办了两个国防工业展览会（DX-KOREA 和 KADEX）。一位日本研究者桂吉清冈对其军事部门进行了重点研究。以下是其研究结论。此外，本文假设了不熟悉国防工业展览会的广泛读者，首先（1）确认什么是国防工

2024年9月26日至2024 年10月4日，韩国举办了两个国防工业展览会（DX-KOREA 和 KADEX）。一位日本研究者桂吉清冈对其军事部门进行了重点研究。以下是其研究结论。此外，本文假设了不熟悉国防工业展览会的广泛读者，首先（1）确认什么是国防工业展览会及其意义，然后（2）概述韩国国防工业展览会，以及（3）介绍由此产生的韩国国防工业趋势。有关韩国国防工业展的报告，请跳至第 3 页的第二段。

这一次，笔者（指日本研究者桂吉清冈，下同）对在韩国举办的“国防工业展”进行了当地调查。在介绍细节之前，我想首先确认一下“国防工业展”是什么及其意义。

近年来，DSEI-Japan和 RISCON/SEECAT已在日本得到应用。有很多涉及国防工业的公司都在参加展览。此外，类似的展览正在韩国、英国、法国和美国等许多国家举行。最近的例子是 Euro Satori ，这是欧洲最大的展览之一，于 2024 年 6 月在法国举行。通俗地说，“东京车展等国防工业版的展览”的说法可能更容易理解。

“国防工业展览会”本身没有明确的定义或形式。例如，如果您查看一个总结了世界国防工业展览的网站，您会发现活动范围很广，从专门从事陆地、海洋和空中领域的活动，到专门从事电磁波和网络波领域的活动，再到专门研究个人枪支和刀具的活动，以及所有活动。其中一些与军事相关组织的会议和研讨会有关，例如美国陆军协会主办的 AUSA 年会和 Exposition ，以及范堡罗航展此外，还会举办大型飞机飞行展览会。尽管有这些不同类型的活动，但本文对“防务工业展览会”的定义是“在众多防工公司参展的活动中，观众和参展商在国际上，主要客户是国家军事组织的活动”。

接下来，我想简单总结一下国防工业展的意义。首先，对于参展商来说，国防工业展览会作为商务洽谈的场所发挥着重要作用。 IDEX （国际防务展览和会议：阿拉伯联合酋长国）和首尔ADEX （首尔航空航天与防务工业展览会）即使目的不一定是谈判或签订合同，这也是公司展示其产品线概念以及他们可以为国防部门提供哪些战术优势的宝贵机会，国防部门是国防工业的唯一“客户”。例如，如图 1 所示，参展商通过战略和政策文件以及与相关方的访谈来分析他们销售的武装部队的“战术哲学”和“学说”，并为其产品提出附加值。

此外，国防工业展览会可以成为希望进入国家采购市场的公司的重要垫脚石。虽然国家采购合同通常具有非常大的合同价值，但所有国家的进入壁垒都很高，这使得除现有主要国防制造商（主要制造商）以外的新进入者难以进入市场。然而，来自东道国和外国的大量高级军官参加了国防工业展览会，这使其成为新进入者与潜在承包商直接接触的宝贵机会。例如，证实了许多非传统的国防技术相关公司参加了笔者在本研究中调查的韩国国防工业展览会。

另一方面，国防工业展览会也为“观众端”提供了许多建议。首先，它可以让您掌握该国国防设备的趋势。由于国防工业展集中了每家公司关注的产品，因此通过绕场走动，相对容易掌握该国目前关注或需要关注的技术和设备。这是一种直观直观地掌握技术前沿的有效方法，而不是通过每个国家的政策和战略文件来掌握它。此外，展会基本上介绍了最新的技术和设备，因此是参与者了解技术创新趋势的有用机会。

其次，能够在展会上直接看到产品和技术也很重要。在许多情况下，会派驻公司代表，可以直接获得有关展出的产品和技术的详细信息。这提供了对产品的可作性和适用性的具体见解，而这无法从目录或网站的信息中获得。在很多情况下，其他国家的国防工业展览会都配备了能说流利英语的解说员，这使得交流相对容易，而我这次参加的韩国KADEX上，有一些熟悉日语的介绍员 [照片2]。

图一：以How to Fight为概念的展览（KADEX2024 KAI的展位）

（照片由作者提供。除非另有说明，否则本文中使用的照片均由作者拍摄。）

在这个研究项目中，我参观了 DX-KOREA 和 KADEX，这两个专注于韩国军事部门的国防工业展览会。在我们深入研究各个趋势之前，让我们先概述一下这些事件。

（1） DX 韩国

DX KOREA （Defense Expo Korea）是由韩国国防工业协会（KDIA）和韩国陆军协会（AROKA）联合举办的国防工业展览会。该展览旨在向国际市场介绍韩国的国防工业产品和技术，并促进出口和加强国际合作。 DX KOREA 于 2014 年首次举办，此后每隔一年（偶数）举办一次。最新的 DX KOREA 2024 于 2024 年 9 月 25 日至 28 日在毗邻首尔西部的京畿道高阳市的国际展览中心 KINTEX 举行。来自韩国的约 150 家公司和来自美国、罗马尼亚和越南等 15 个国家/地区的 28 家国防相关制造商在 DX KOREA2024 上展出，展示了最新的国防技术和产品。

在本次展会上，以地面设备为中心，展示了信息和通信、无人系统、安全设备等广泛领域的产品和技术。 DX KOREA 还充当了与各国国防官员和企业进行商务配对的场所，还举办了关于国防技术和设备趋势的研讨会（仅以韩语举行）。据媒体报道，韩国公司与韩国境外买家进行了 140 多轮商业谈判，交易总额达 1.2 亿美元。
举办本次展览的 KINTEX 位于首尔郊区，虽然横跨城市，但乘坐公共中途巴士不到一个小时，其氛围与 Makuhari Messe（千叶）和 INTEX Osaka（大阪）非常相似。会场的接待处安排了会说英语的工作人员，活动当天也提供入场接待。

[照片 3]DX KOREA 会场

正如后面将更详细地描述的那样，主办方与 AROKA 之间在赞助和认可方面发生了冲突，这是一场不寻常的展会，现代 Rotem 和韩华等韩国主要制造商没有参加本次展会。主要制造商级别的外国制造商的展品很少，例如生产“弹簧刀”和无人机等游荡弹药的美国公司 AeroVironment，以及以色列的 Orbit Communication Systems，但 AeroVironment 至少在笔者参加的展览的第二天之后没有解说人员。与 DX KOREA 之后一周举行的 KADEX 展品阵容相比，企业投资的资源存在很大差异。此外，参加 DX KOREA 的许多公司也在 KADEX 展出。尽管如此，许多支持韩国国防工业的公司（包括中小企业）以及支持韩国国防工业的公共公司和组织的展位，如韩国贸易投资促进公社（KOTRA）和韩国国防工业协会（KADIS）。

DX KOREA 并不是全部的四天商务谈判日，但 9 月 25 日（星期三）至 27 日（星期五）这三天是“工作日”，28 日（星期六）是“公众日”，因为是周末。事实上，在活动的最后一天，即“公众日”，一些带着孩子的家庭和朋友来参观了会场。

（2）卡迪斯

KADEX，正式名称为“韩国陆军国际国防工业展览会”，在韩国中西部大田广域市郊区忠清南道智勇台举行，为期四天。主办城市智龙台是韩国军队各部门（陆军、海军和空军）的总部所在地，根据 KADEX 官方网站，它是国防工业的中心，集中在韩国南部，其重要性被解释为大约位于两国之间的地方。此外，KADEX 与 DX KOREA 一样，是以军事部门为中心的国防工业展览会，定位为“从代表 K-Defense 的武器系统到有效战斗的动力支持系统（非武器系统）的韩国国防工业产品的综合展览会”。

据主办方称，500多家参展商在KADEX2024共展出了1600个展位。这些参展商是“（1）情报：电子战支持设备、监视雷达等”、“（2） C3（指挥控制和通信）：指挥控制和通信”、“（3）机动性：战斗/非战斗车辆”、“（4）火力：小型武器、火炮、各种弹药”，“（5）保护：防空导弹， CBRN 保护“，（6）航空：无人和有人驾驶飞机，（7）支持：个人设备、战斗口粮、食物、衣服、住所等，以及（8）未来技术：人工智能、机器人技术、信息通信技术和无人技术。主要参展商包括韩国的现代 Rotem、LIG、起亚、韩华系统、KAI 和 Poongsan（弹药），而 SAAB（瑞典重工业和国防公司）、AV（美国无人机公司）和 WB Group（波兰最大的私营国防工业公司）是来自海外的参展商。

与 DX KOREA 一样，KADEX 以韩语为主要语言，但也包括有关韩国国防工业、研发组织和技术趋势的研讨会。
KADEX 是一个将于 2024 年首次举办的新展览。在此之前，源自1996年首尔航空航天展的综合防御展首尔国际航空航天与防务工业展（ADEX）是陆基设备展之一，自2014年以来，上述DX KOREA发挥了作用。据媒体报道，曾负责陆军装备展的 DX KOREA 主办方与 AROKA 在如何举办活动上发生冲突，在撤回对 DX KOREA 的赞助后，KADEX 独立推出。

最后，DX KOREA 将在 AROKA 的支持下于 2024 年举行，并与 KADEX 同期举行，但有观点认为明年以后的韩国军事国防工业展览会的形式尚未决定。顺便说一句，在韩国，有与海军类型相关的设备展览会“国际海洋与国防工业展览会”（MADEX：每隔一年在釜山举办一次），还有陆军、海军和空军展览会（图 1）。这些 1990 年代的国防工业展览会与韩国国防能力现代化和培育出口导向型产业的方向密切相关。

图 1：韩国国防装备展览会一览

* 此图为各展览的出处，横轴（年龄）长度之间的间距不一定准确。

如上所述，KADEX 在大田广域市郊外的忠清南道智勇台举行，但从首尔站乘坐韩国高速铁路 KTX 到大田广域市大约需要 1 小时，从那里乘坐 KADEX 准备的巴士大约需要 40 分钟。吉隆站周边地区并不是一个不方便的城镇，但考虑到它原本不是一个活动场地，而是一个作为军事总部运营的地方，外国人可能不方便参观。事实上，笔者一开始手里也有一部智能手机，并进行了相当大的摸索访问。

KADEX 利用举办活动的大片土地作为军事设施，并有现有设备的户外和运行展览。户外展区不仅展示了韩国陆军的主要装备，还展示了驻韩美军的陆基装备（如爱国者导弹发射器、M270 多管火箭系统和 M1135 NBCRV）。与国防工业相关的公司的展位设在通常作为跑道的地方搭建的巨大帐篷中 [照片 3 和 4]。即使我一边听故事一边绕着一个摊位走了大约 10 分钟，一天也不够。

KADEX 不一定是仅专注于与国防工业相关的商务谈判的活动，但有让孩子们熟悉宇宙开发的展品和每个军事部门的实践角。韩国空军特技飞行队和陆军反坦克直升机还进行了飞行表演。为此，展览期间，尤其是两个周末期间，有大量的家庭参与，它似乎起到了培养民防知识的场所的作用，包括前面提到的户外展览[照片 5]。下一届 KADEX 计划于 2026 年 10 月举行。

照片 3：主展厅的帐篷

照片4：举办儿童展览的帐篷

[照片 5]K-9 自行火炮的户外展示。

仅从前一节介绍的展会会场示意图以及参展商名单【图2、3、4】，就能从参展展位的规模大小以及参展企业所经营商品的占比情况，大致看出韩国国防产业围绕的总体趋势。接下来，我们将进一步聚焦于此次展会所呈现出的韩国国防产业的两个论点，即“无人化与省人化”以及“海外出口与转移”，深入探讨相关趋势。

① “无人化与省人化”

首先，来谈谈“无人化与省人化”的动向。鉴于少子化导致的人员短缺问题日益严峻，以及来自朝鲜的威胁不断加剧，韩国军方认识到有必要加快引入旨在实现战场无人化和省人化的技术及装备。在此次展会上，这一趋势也表现得十分明显。“无人化与省人化”这一概念涵盖的目的和手段多种多样。其中，具有代表性的例子当属无人机（UAV）以及无人机系统（UAS）的引入。在此次展会上，针对无人机本身就展出了多种不同类型的展品，并且可以看出，涉及设计、开发、生产的国防企业间生态系统正在逐步构建起来。

此外，作为对抗无人机的系统，反无人机系统（CUAS）也是一项值得关注的技术。在此次展会上，无论企业规模大小，众多参展商都将CUAS系统作为主要展示品，由此可见其重要性日益凸显。接下来，我们将结合具体的展示内容，对这些案例进行详细介绍。

首先，韩国国防企业在无人机（UAS）领域有着广泛的布局。从前文【照片1】中可以看出，针对空军领域的解决方案，如有人机 - 无人机编队（MUM - T）/ 协同作战飞机（Collaborative Combat Aircraft：CCA）【注：这两类均为可与有人机协同作战的无人机】，韩国航空宇宙产业公司（Korea Aerospace Industries：KAI）和大韩航空（KAL - ASD）【注23】提出了多种构想。据KAL - ASD的相关负责人透露，像KUS - LW【照片6】这类协同作战无人机中的一部分，计划于2025年进行测试。

此外，在韩国的无人机产业中，不仅像KAI和大韩航空这样的大企业积极参与，还出现了将初创企业的创新理念与大企业的生产基础和技术相结合以实现产品化的案例。其中一个例子是韩国初创企业UAM Tech公司【注24】。该公司成立于2022年，相对较新。其主力产品包括UI - 5、UI - 7、UI - 9【照片7】，这些产品具备短距起降能力，可用于侦察和自杀式攻击等任务。UAM Tech公司的负责人解释说，这些产品的设计由该公司完成，而技术含量较高的导引头及其他工程方面的专业知识则由大企业KAL - ASD提供，从而完成制造。从这个例子可以看出，初创企业与大型企业合作，或许是一种实现新产品落地并稳定生产的模式。

另外，从包括韩国中小企业在内的无人机产业整体来看，一个常见的特点是由韩国本土完成机体的设计与制造，而光学摄像机、合成孔径雷达等传感器则从以色列等海外国家引进。

【照片６】KAL-ASDのKUS-LW无人机

【照片7】UAM科技公司研发的无人机

此外，韩国陆军引入无人机的举动在结构上是由于它面临人口下降的事实。25 此外，在韩国军队整体现代化的愿景中，有引入无人机系统的趋势，最近，为了应对朝鲜无人机入侵首尔上空的事件，对引入 CUAS 设备的需求很大。事实上，当我去韩国陆军参展的展位时，我发现有相当多的空间专门用于介绍无人机/无人机及其计划中的案例 [照片 8 和 9]，据韩国军方官员称，在 2022 年朝鲜无人机入侵后，引入 UAS 和 CUAS 的预算有所增加。韩国军队无人机系统和 CUAS 预算的趋势不一定披露，但在 2024 年 5 月，韩国国防创新委员会宣布，打算在到 2026 年的两年内将军队的“无人机部队”增加一倍以上，以应对朝鲜日益复杂的无人机。

此外，关于引进韩国无人机的选择标准，韩国陆军代表指出，“国内生产的因素很重要，但无人机/无人机是消耗品，价格和成本效益很重要。为支持这一说法，虽然韩国陆军在上述无人机介绍亭上基本上只展出了韩国制造的无人机，但在实际的无人机介绍案例中可以看到波兰制造的自毁无人机“Warmate [照片 10]”的推出，据说价格竞争力非常出色。

“Warmate”的制造商是波兰国防工业公司 WB Group，该公司是将与波兰方签订合同，共享韩国 K-9 自行火炮波兰方面的子系统生产，这已成为近年来的热门话题29。由此可见，“Warmate”的推出纯粹是在乌克兰使用，具有可以快速采购的纯产品优势，但据报道，韩国政府官员表示，国防装备转让与韩国方面的关系不能仅靠销售来建立30。它似乎旨在在两国的国防工业之间建立相互关系31。此外，可以推断，由于胶印交易方面，该公司的无人机在价格竞争力方面非常出色。 WB 集团在波兰购买无人机的合同于 2024 年 10 月 4 日在 KADEX 签订，本文中提到了这一点。
除了为大公司提供解决方案外，中小企业和风险公司对产品的研究、开发和制造也很突出 [照片 11]。

照片8：韩国陆军展台

图 9：韩国陆军正在考虑引入的无人机

[照片 10]WB Group 的“Warmate”无人机

（来源 = 照片 10）简，202433，

[照片 11]EBT 的 CUAS 设备展品

（2）海外出口和搬迁

接下来，关于“海外出口和转移”倡议，在本次展会的主要陆地装备方面，上述韩华的 K-9 自行火炮向波兰的转移和现代 Rotem 的 K-2 坦克的转移值得注意，但除了向澳大利亚交付 129 辆韩华红背步兵战车（IFV）的合同外，可以说，该公司稳步建立了良好的成就记录，例如现代 Rotem 向秘鲁出口 30 辆 K808 轮式装甲车的合同。这些出口的成功据说是由于了解伙伴国的需求、政府和政府的支持系统（如韩国国防计划振兴院和韩国贸易投资促进公社）以及顶级销售。

除此之外，讨论国防工业公司的设计更改以满足他们搬迁到的另一方的需求也很重要。例如，上述韩华提议将已在马来西亚和阿拉伯联合酋长国进行测试的 TIGON 多轮装甲车从原来的 6×6 轮配置转换为 8×8 轮配置。此外，上述出口到澳大利亚的红背步兵战车也将配备符合澳大利亚需求的传感器和武器，所搭载的大炮口径也将与韩国军方的口径有所不同[图12]。

问题在于，近年来被认为在出口方面取得成功的韩国国防工业公司在设备开发阶段从一开始就考虑到了搬迁。当我向韩华的一位代表询问这一点时，他回答说：“产品之所以销往海外，是因为它们有交付给韩国军方并被韩国军方使用的记录，而目前，交付给韩国军方的型号基本上只是根据采购国的意愿进行改装或改装。出于这个原因，我认为首先创造一个对韩国军队有用的产品是一个好主意。可以说，这种观点是公司内部的大多数。然而，公司里的每个人的想法都不一样，但仍然有一些想法不是（= 出口优先开发）。这就是答案。韩华负责人的这种想法是合理的，因为韩国主要制造商的国内外销售额比例为 8：1 至 7：1，而且国内销售额仍然占销售额的大部分。此外，正如负责人所强调的那样，可以说，国内军队的征兵记录是向海外销售的优势，这是一个重要的点。

照片 12：韩华 Redback 步兵战车

正如我们到目前为止所看到的，本文从韩国国防工业展的角度总结了什么是国防工业展及其意义，并介绍了韩国国防工业的趋势。
国防工业展览会是展示国防相关各种问题的解决方案的场所，清楚地展示了该国国防工业的现状，听取了该领域的声音，分享了对问题的认识。
特别是，本文概述了韩国政府、军队和国防工业关注的两大趋势，即“无人化和省力化”和“海外出口和转移”，以及从这次调查的展会中可以读到的内容。

此外，如图 1 所示，韩国的国防工业展览会起源于 1990 年代中期，旨在提高其对国际扩张的吸引力35。据说，韩国实际的国防装备出口在卢武铉政府时期开始蓬勃发展，2006 年成立了防卫工程厅36。这些展览所发挥的作用可以在一定程度上得到认可。即使在韩国作为国防设备出口国备受关注的今天，在韩国举办的国防工业展览会也已成为“国防外交 37 号”的重要场所。作为证明，来自包括日本在内的全球 48 个国家的代表团参加了 KADEX 的开幕式并视察了会场，哈萨克斯坦和印度展示了他们的国家展位。展览不一定促进“国防外交”，尤其是国防设备的出口，但它们确实是“机会之窗”，各国代表团和国防工业官员每隔几年聚集一次。

最后，本文讨论的公司和示例只是每个国防工业展览会的一小部分，DX KOREA 和 KADEX 的展位总数合计为 1,553 个证明。此外，即使在同一个展览中，每个观众也应该能够看到不同的观点。俗话说“一张图片胜过千言万语”，为什么不参观日本和国外的各种展览呢？

[图 2] DX KOREA 场地图