摘要：这些年我接触过非常多的客户，他们中很多人都是在自研 CRM 深陷困境后转而寻求其他途径的。他们的经历各式各样，有的是在自研 CRM 的过程中就选择了放弃，还有的在自研 CRM 系统并投入使用一段时间后，发现系统维护与更新所需的成本过高，不堪重负，最终也无奈放弃

这些年我接触过非常多的客户，他们中很多人都是在自研 CRM 深陷困境后转而寻求其他途径的。他们的经历各式各样，有的是在自研 CRM 的过程中就选择了放弃，还有的在自研 CRM 系统并投入使用一段时间后，发现系统维护与更新所需的成本过高，不堪重负，最终也无奈放弃。我问过他们搭建为什么要自己开发，几乎所有的客户都认为，自己需要个性化的、独一无二的平台，市面上的通用型CRM不足以满足他们的需求。

一、开发CRM系统会遇到的难题

（一）技术方面

主要表现为技术选型、系统集成、性能、可拓展性、安全方面的问题。

1、技术选型与系统集成困难

在开发初期，需要选择适合的技术栈。例如，编程语言、数据库系统、服务器架构等。如果选错，可能会导致后续开发效率低下。比如，选择一种比较小众的编程语言，可能会面临开发人员难招聘、相关技术文档少、第三方库支持不足等问题。另一个方面就是CRM 系统通常需要与其他企业系统（如 ERP 系统、财务系统等）集成。不同系统之间的数据格式、接口规范可能不同。

这对这个问题，我推荐的CRM系统能够很好的解决。

例如，一家电商企业若要开发 CRM 系统，使时无需考虑是采用 Java 还是 Python 进行开发，也无需担心数据库的设计与优化。这个CRM系统内置了强大的数据存储和管理机制，能轻松应对电商业务中大量的客户数据存储与查询需求。

比如，当 ERP 系统中有新订单生成时，相关数据可以自动同步到 CRM 系统中，以便销售团队及时跟进客户，提高业务协同效率。

2、性能和可扩展性问题

随着公司业务的增长和客户数据量的增加，CRM 系统可能会出现性能瓶颈。

比如，查询客户数据的响应时间变长，影响用户体验。如果在开发初期没有考虑到可扩展性，当需要添加新的功能模块（如增加一个客户行为分析功能）或者处理更多的并发用户请求（如公司进行大规模营销活动，大量客户同时访问 CRM 系统）时，系统可能会崩溃。

3、安全风险

CRM 系统包含大量敏感的客户信息，如客户联系方式、购买记录等。自主开发时，如果安全措施不到位，很容易遭受网络攻击。另外，在数据传输过程中，如果没有采用加密协议（如 HTTPS），客户数据可能会被窃取。同时，开发团队如果没有及时更新系统的安全补丁，也会使系统处于高风险状态。

在数据传输过程中，采用加密协议确保数据的安全性和完整性；在数据存储方面，进行定期备份和容灾处理，防止数据丢失。

同时安全团队会及时关注和应对各类安全威胁，保障系统的稳定运行，降低企业自主开发时可能面临的安全风险。

（二）成本方面

成本问题应该是大部分企业开发CRM失败的重要原因。在开发CRM系统的过程中不仅要考虑开发成本，还要考虑维护、更新成本和其他隐性成本。

1、开发成本高

自主开发 CRM 系统需要投入大量的人力成本。包括招聘开发人员、测试人员、项目经理等。开发人员的工资、福利等开支是一笔不小的费用。而且，开发周期可能较长，从需求分析、设计、编码、测试到上线，可能需要数月甚至数年时间，这期间的人力成本持续增加。CRM系统依靠其零代码的特性，能够大大降低开发成本。

企业无需招聘专业的开发人员，普通业务人员通过简单的拖拉拽操作和配置，即可快速搭建出符合自身需求的 CRM 系统，节省了大量的人力成本和时间成本。

而且提供了丰富的模板和案例，企业可以在其基础上进行修改和完善，进一步加快开发进度。企业只需安排一名熟悉业务流程的员工，经过简单培训（培训时间可能只需 1 - 2 周），就可以利用模版和可视化操作界面快速搭建 CRM 系统，大大节省了人力成本和时间成本。

2、维护和更新成本高

系统上线后，需要持续进行维护和更新。维护包括修复系统漏洞、优化性能等。更新可能是根据业务需求添加新功能或者改进现有功能。每次更新都需要进行测试，以确保系统的稳定性。而且，技术在不断发展，如服务器软件需要升级、数据库管理系统需要更新版本等，这些都需要投入资金。CRM系统背靠帆软，能够在后期负责系统的基础架构维护和升级，企业只需关注自身业务相关的配置和数据维护，降低系统维护的难度和成本。

3、隐性成本

除了显性的开发和维护成本，还有一些隐性成本。

例如，在开发过程中，由于技术难题导致项目延期交付，可能会影响公司的业务开展，造成机会成本的损失。另外，培训员工使用新开发的 CRM 系统也需要花费时间和金钱。如果系统操作复杂，员工需要花费更多时间来学习，这会影响工作效率，间接增加成本。

（三）管理和协作方面

管理和协作方面的问题主要体现在需求变更管理难喝跨部门协作难等问题。

1、需求变更管理难

在开发过程中，公司的业务需求可能会发生变化。例如，公司决定拓展新的市场领域，对客户分类和营销功能的要求就会改变。管理这些需求变更比较困难，因为它可能涉及到系统架构、数据库设计、用户界面等多个方面的调整。开发团队需要重新评估工作量、调整开发计划，这可能会导致项目进度延误。

针对这个问题CRM系统具有极高的灵活性，可以使企业轻松应对需求变更。

2、跨部门协作问题

CRM 系统的开发通常涉及多个部门，如销售部门、市场部门、客服部门等。每个部门对 CRM 系统的功能需求都不同。例如，销售部门希望 CRM 系统能够更好地跟踪销售机会，市场部门则更关注客户的市场活动响应情况。不同部门之间的需求可能会产生冲突，协调这些需求并达成共识需要花费大量的时间和精力。而且，在开发过程中，各部门可能还需要提供数据支持或者参与测试，协调不好会影响项目的顺利进行。

例如，销售部门可以及时将客户信息和销售机会共享给市场部门和客服部门，实现部门间的协同工作，共同提升客户满意度。

二、如何开发一套个性化的CRM系统

说了这么多，接下来，我带大家一起来操作一下，如何用我推荐的CRM系统搭建一套个性化的CRM系统。大家可以下载后跟我一起来试一试。

1、需求分析阶段

明确业务目标和需求

与销售、市场、客服等相关部门进行沟通，了解他们对 CRM 系统的期望和业务需求。例如，销售部门可能希望能够更好地管理销售机会，跟踪销售进度；市场部门可能需要分析市场活动的效果，获取更多高质量的潜在客户线索；客服部门则侧重于快速响应客户反馈，提高客户满意度。

确定系统需要管理的核心对象，如客户、销售线索、市场活动、售后服务等，以及它们之间的关系。例如，一个销售线索可能会转化为一个客户，客户购买产品后可能会产生售后服务需求。

梳理业务流程，包括从客户获取、销售跟进、合同签订到售后回访等各个环节的详细步骤和规则。例如，在销售跟进过程中，规定销售代表需要在首次接触客户后的 24 小时内记录跟进情况，并在每周进行一次销售机会评估。

确定个性化功能需求

2、系统设计阶段

架构设计

利用功能模块，设计 CRM 系统的基本架构。一般包括客户管理模块、销售管理模块、营销管理模块、售后管理模块和数据分析模块等。

例如，在客户管理模块中，设计客户信息表，包含客户名称、联系人、联系方式、地址、所属行业等基本字段。确定各模块之间的关联关系。

考虑权限设计，根据不同部门和角色的职责，确定他们在 CRM 系统中的操作权限。

例如，销售代表可以创建、编辑和删除自己的销售线索和客户信息，但只能查看团队的销售业绩报表；销售经理可以查看和管理整个团队的销售线索、客户信息和销售业绩，同时还可以审批销售合同等重要文件。

流程设计

例如，对于销售合同签订流程，可以设计一个包含销售代表提交合同、销售经理审批、法务部门审核、财务部门确认收款等环节的工作流。

例如，在销售经理审批环节，设置审批条件为合同金额不超过一定限额可以直接审批通过，超过限额则需要提交给上级领导审批；同时，在每个节点完成后，通过消息提醒功能通知下一个环节的负责人。设计流程的分支和回退机制。例如，如果法务部门审核合同发现问题，可以将合同回退给销售代表进行修改，修改后重新进入审核流程。

界面设计（表单和报表）

例如，在客户信息表单中，合理安排字段布局，将常用的字段（如客户名称、联系方式）放在显眼位置，同时可以使用分组、折叠等方式来提高表单的易用性。

例如，设计一份销售日报表，包含当天新增客户数量、销售机会数量、合同金额等关键数据，通过柱状图、折线图等可视化方式展示销售趋势，方便销售团队和管理层快速了解销售情况。利用自定义功能，添加品牌元素，如企业 logo、主题颜色等，使系统界面符合企业的品牌形象。

根据架构设计的结果，在CRM 中创建数据表。例如，创建 “客户信息表”，添加 “客户名称”“联系人姓名”“联系电话”“电子邮箱”“客户类型” 等字段。

在表单设计中，可以添加文本框、下拉框、单选框、复选框等各种表单元素，以方便用户输入数据。例如，在 “客户类型” 字段使用下拉框，选项包括 “个人客户”“企业客户”“合作伙伴” 等。设置表单的验证规则，确保用户输入的数据符合要求。例如，要求 “联系电话” 字段必须是 11 位数字，“电子邮箱” 字段必须符合电子邮件的格式。

搭建工作流程

依次添加流程节点，包括审批节点、操作节点等。对于审批节点，设置审批人、审批条件和通知方式。例如，在销售经理审批节点，设置审批人为销售部门经理，审批条件为合同金额小于 100 万直接通过，大于等于 100 万提交给总经理审批，同时通过简道云的消息提醒功能通知审批人。

连接各个流程节点，形成完整的工作流程，并进行测试。可以模拟不同的业务场景，检查流程是否按照设计要求正常运行，如合同审批是否能够正确流转、通知是否能够及时发送等。

创建报表和仪表盘

设置报表的筛选条件、排序规则和数据汇总方式。例如，在销售业绩报表中，可以设置筛选条件为销售日期范围，按照销售金额进行排序，汇总方式为求和，这样可以方便地查看指定时间段内的销售业绩排名情况。

利用报表创建仪表盘，将多个相关的报表组合在一起，形成一个综合的数据分析界面。例如，将销售日报表、销售漏斗图、客户增长趋势图等放在一个仪表盘上，方便管理层全面了解销售和客户情况。

4、系统测试阶段

测试表单的验证规则是否有效。例如，故意输入不符合要求的电话号码或电子邮件地址，检查系统是否能够正确提示错误信息，阻止不符合要求的数据提交。

检查工作流程的单个节点是否正常运行。例如，在销售合同审批流程中，测试销售代表提交合同后，销售经理是否能够收到审批通知，并且审批操作是否能够正确更新合同状态。

5、系统部署与培训阶段

系统部署

在测试完成并通过验收后，将 CRM 系统部署到正式的生产环境中。通常会提供云服务部署，确保系统的稳定性和安全性。配置系统的运行环境参数，如数据存储容量、用户访问权限等，以满足企业的实际需求。例如，根据企业的员工数量和预计的数据量，调整数据存储配额，确保系统能够正常运行。

进行最后的系统检查，包括数据的完整性、功能的可用性、性能的稳定性等。例如，在正式部署前，再次检查所有的报表是否能够正常生成，工作流程是否能够顺利启动和运行，系统的响应速度是否能够满足业务需求。

用户培训

制定系统培训计划，根据不同部门和用户的角色，确定培训内容和方式。

在培训过程中，可以通过实际案例和操作演示，让用户更好地理解和掌握系统的使用。提供培训后的技术支持，解答用户在使用过程中遇到的问题。可以设立专门的技术支持热线或在线客服，及时处理用户的反馈，确保用户能够顺利使用 CRM 系统。

6、系统维护与优化阶段

数据维护

定期备份 CRM 系统中的数据，以防止数据丢失或损坏，通常会提供数据备份功能，企业可以根据自身需求设置备份的周期和存储方式。例如，每天凌晨对系统数据进行一次全量备份，备份数据存储在云端的专用存储区域。

监控数据质量，及时清理无效数据和重复数据。例如，定期检查客户信息表中的客户记录，删除已经注销的企业客户或长期无联系的个人客户记录；检查销售线索表，合并重复的销售线索，确保数据的准确性和有效性。

功能优化

收集用户在使用过程中提出的功能改进建议，定期对 CRM 系统进行功能更新。例如，用户反馈希望在销售报表中增加一个新的维度来分析销售数据，就可以对报表功能进行优化，添加相应的字段和统计方式。

关注行业动态和新技术发展，适时将新的功能或技术融入 CRM 系统。例如，当人工智能技术在客户关系管理领域有新的应用时，如智能客服机器人或客户行为预测模型，可以考虑将这些新技术集成#智启新篇计划# CRM 系统中，以提高系统的智能化水平和竞争力。

对系统的性能进行监控和优化，确保系统能够持续稳定地运行。例如，通过简道云提供的性能监控工具，观察系统的响应时间、资源占用率等指标，当发现系统性能下降时，及时分析原因并采取优化措施，如优化数据库查询语句、调整服务器配置等。

来源：小盒说科技