聚焦财富新生态！2025联储家办财富私享会圆满举行

摘要：联合主办方券业行家创始人宋懿明先生表示：组办本次会议的初衷——以专业洞见破局，以生态构建传家。通过券业行家平台的价值链接，打破了传统证券业的交流壁垒。十余年来，我们平台举办的金融活动汇聚了来自全国各地的金融界精英。随着财富管理转型的不断深入，我们紧跟行业发展的

由券业行家与联储证券共同举办的“2025联储家办财富私享会-精睿资产配置·构筑传承新生态”于2025年5月16日在上海圆满举办。

本次会议邀请财富管理精英及家族办公室代表，在全球经济格局重构与国内经济转型升级的浪潮中，共同探寻资产稳健增值与家族财富永续传承的密钥。

会议在主办方开场致辞中拉开序幕

券业行家创始人宋懿明

联合主办方券业行家创始人宋懿明先生表示：组办本次会议的初衷——以专业洞见破局，以生态构建传家。通过券业行家平台的价值链接，打破了传统证券业的交流壁垒。十余年来，我们平台举办的金融活动汇聚了来自全国各地的金融界精英。随着财富管理转型的不断深入，我们紧跟行业发展的最新趋势，邀请行业专家分享他们的实务经验。

联储证券李承霖

作为联储证券家办业务的开创者，李承霖先生表示：联储证券三年前确立了“财富管理和专业交易”核心战略，专注多元资产配置，联储证券的线上产品得到了广大客户的认可，产品复购率快速增加，财富管理AUM近三年保持稳步增长，打响了财富管理品牌。同时，其创新性聚焦家族财富传承，打造家办赋能平台，看好国内家办市场前景，立志以客户为中心为客户创造价值，寻求志同道合的伙伴共同深耕财富管理和财富传承领域。

联储证券研究院宏观分析师魏争

联储证券研究院宏观分析师魏争女士深入解读了特朗普“对等关税”政策框架，指出政策对美国经济带来滞胀风险加剧、货币金融体系受冲击等影响，同时分析中国经济复苏现状及政策应对措施。在资产预期表现方面，中长期美国或面临滞胀风险，美股盈利端或受冲击，需关注关税政策及特朗普财政政策能否带来转机。美债长端收益率上行，受政策与经济风险及美债供给压力增加等影响，波动或加大。A股在逆周期政策加持下，风险偏好提升，绝对估值或因市场预期收益率下行而抬升。

联储证券财富办公室负责人梁雪

联储证券财富办公室负责人梁雪女士聚焦家族财富传承的核心命题，生动阐释生态构建的关键要义。联储证券搭建了“联心”资产配置服务体系，主要内容包括“联心传承FOF”系列资产配置产品、“联心俱乐部”专业交流平台、“联心资配魔方”数智化资配系统等服务内容，致力于为高净值客户的长期资产配置、财富增长和价值传承提供全生命周期的服务。面对国内超万亿家办市场潜力，联储证券还创新性的推出了“家办主理人培育计划”，定向培养家族财富的卓越领导人。联储证券通过资配专家团队与系统科技赋能，为客户提供“精准适配”的资配组合、风控检测和动态平衡服务，助力高净值客户穿越周期，构筑财富传承新生态，成为行业创新发展的引领者。家族财富传承是一个需要多方协同的生态体系，联储证券始终秉持开放合作的理念，通过联心俱乐部搭建“专业朋友圈”，促进资源共享与合作共赢。

山东商会副会长徐志慰

山东商会副会长徐志慰先生以《家族办公室资产配置的智能决策工具解析》为切入点，为与会者呈现一场科技赋能财富管理的盛宴。他深入解读智能决策工具如何凭借高效的数据处理与精准的分析能力，成为家族办公室资产配置的“最强大脑”，助力其在复杂市场环境中科学决策，为财富管理注入创新活力。

《韧性增长：新周期财富机遇》

圆桌会议环节，特邀家办业界代表共探《韧性增长：新周期财富机遇》由乾一家办合伙人李晨先生担任圆桌主持人，圆桌嘉宾：欣汇资本总经理陈洁女士、洵亿资本创始合伙人寿祺先生、中安资本董事总经理萧炜先生、KR Capital Ltd.合伙人赵文卓女士、浙江辰心控股集团董事长张辰昊先生齐聚一堂，思维碰撞精彩纷呈。嘉宾们围绕新周期下的财富管理趋势、家族办公室核心竞争力等议题，一致强调高净值客户需以敏锐洞察力与灵活策略拥抱变化，而家族办公室更应强化差异化服务与科技驱动，探索财富管理新路径，方能实现资产的韧性增长与家族财富的长青基业。

本次私享会精心为高净值客户及家族办公室定制针对性解决方案，搭建起一个高端、专业且充满思想火花的交流平台。通过对宏观经济走势、家族财富传承体系及创新资产配置工具等话题的深度研讨，与会嘉宾倾囊相授前沿理念与实践经验，助力与会者在波谲云诡的市场环境中精准把握机遇、从容应对挑战。