摘要：十月金秋，A股市场迎来“业绩浪”行情。截至10月13日，已有75家上市公司披露前三季度业绩预告，其中84%的公司业绩预喜。飞荣达净利润预增最高达129.96%，三美股份更是交出193.46%的惊人增速成绩单。

«84%公司业绩预喜的秋收行情里，主力资金已悄悄布局这些高增长板块。»

十月金秋，A股市场迎来“业绩浪”行情。截至10月13日，已有75家上市公司披露前三季度业绩预告，其中84%的公司业绩预喜。飞荣达净利润预增最高达129.96%，三美股份更是交出193.46%的惊人增速成绩单。

在创业板一度大跌4%的震荡市中，这些业绩高增长企业犹如秋日里的金色麦田，成为资金避险的首选。就像超市打折时大妈们总能第一时间锁定最实惠的食用油，敏锐的机构投资者已兵分三路：一路扎堆业绩预增龙头，一路抢筹稀土永磁概念，还有一路则悄悄布局存储芯片这个“被卡脖子”的潜力赛道。

01 业绩预增主线：三季报窗口期的确定性机会

今日盘后，多家上市公司密集发布业绩预告，亮眼数据引发市场关注。飞荣达净利润预增110.8%-129.96%，新华保险预增45%-65%，三美股份则凭借氟制冷剂价格大涨，交出171.73%-193.46%的净利润增幅。

这些企业如同校园里的学霸公布成绩单，引发投资者热烈追捧。业绩预增公司主要集中在三大领域：

电子行业延续高景气度，半导体设备企业利和兴宣布推进精密零部件研发项目，为国产替代再添砝码。基础化工领域，三美股份的氟制冷剂价格持续攀升，成为业绩爆发关键推手。机械设备板块同样表现不俗，隆鑫通用净利润预增最高达80.26%。

这些公司业绩增长并非昙花一现。海关总署数据显示，我国进出口已连续八个季度实现同比增长，前三季度货物贸易进出口总值达33.61万亿元。宏观经济的持续回暖，为企业盈利增长提供了坚实底座。

02 稀土永磁与存储芯片：双轮驱动的战略资源

今日资本市场最亮眼的风景线，当属稀土永磁板块的集体躁动。银河磁体、新莱福、广晟有色等个股掀起涨停潮，如同春节庙会里最抢手的年货摊位，吸引资金蜂拥而至。

驱动这轮行情的，是供需两端同时发力的产业逻辑：

供应端，我国对稀土实行总量控制，开采指标增长有限。需求端，新能源车、风电等领域对高性能磁材需求持续攀升。就像疫情期间的退烧药，稀土突然成了全球制造业的“必需品”。

更值得关注的是存储芯片赛道。证券日报今日披露，全球存储市场加速复苏，A股产业链公司迎来黄金发展期。自2023年下半年企稳回升的存储市场，在2025年前三季度加速上行，产品价格持续回暖。

机构投资者早已闻风而动。消费电子板块调研热度骤升，立讯精密单月接待500家机构调研，水晶光电、鹏鼎控股等产业链标的同样被机构“踏破门槛”。这些调研活动就像相亲前的摸底调查，往往是资金入场的前奏。

03 白银逼空行情：产业链企业的危与机

当大妈们还在为金饰突破1200元/克捶胸顿足时，一场白银市场的世纪逼空正在上演。10月13日，伦敦现货白银盘中最高触及51.714美元/盎司，续创历史新高。

这场罕见的逼空行情，源于伦敦市场流动性紧缩。白银1个月期隐含租赁利率飙升至42.72%，意味着实物白银极度紧俏。如同疫情期间的口罩抢购，空头被迫高价回补头寸，推动价格螺旋式上升。

A股市场闻风而动，白银有色已收获3连板。但公司今日紧急发布公告，提示“股价短期涨幅较大，后续可能存在下跌风险”。这就像过山车启动前的安全提示，提醒投资者系好安全带。

贵金属的疯狂上涨背后，是全球避险情绪的持续升温。国际金价年内涨幅达58%，创历史新高。在地缘政治紧张与美联储降息预期的双重作用下，贵金属板块仍可能反复活跃，但短期过热引发的波动风险不容忽视。

04 “脱钩”背景下的国产替代：半导体设备的突围战

当美国财长贝森特表示“对华加征100%关税不一定要发生”时，A股半导体板块集体松了一口气。但中国企业并未放松警惕，一场国产替代的攻坚战早已打响。

闻泰科技旗下安世半导体遭遇荷兰政府干预，外籍高管甚至通过法律程序暂停了中方董事职务。这场突如其来的“政变”，给正在剥离手机业务、聚焦半导体转型的闻泰科技带来重大挑战。

中国半导体行业协会今日发表声明，对荷兰政府的干预行为表示“严重关切”。这起事件犹如一盆冷水，浇醒了还抱有幻想的投资者——核心技术必须掌握在自己手中。

利和兴今日公告，拟通过定增募资开展“半导体设备精密零部件研发及产业化项目”。该项目虽处于前期筹备阶段，却代表了国产替代的坚定方向。就像疫情期间自主种菜的都市人，中国企业正在半导体领域开垦自己的“菜园子”。

05 回购增持与项目中标：企业动向暗藏玄机

在市场震荡之际，产业资本的动作往往具有风向标意义。今日多家公司发布的重要公告，为投资者提供了观察窗口：

九安医疗宣布3-6亿元回购计划，中国巨石取得不超过6.3亿元股票回购专项贷款承诺函。这些回购如同上市公司给自己“发红包”，彰显对未来的信心。

北辰实业控股股东拟增持不超2%股份，这就像大股东自掏腰包“加仓”，用真金白银表达对公司前景的看好。

项目中标方面，韩建河山拿下2.07亿元订单，约占去年营收26.29%；和远气体签订7.68亿元供气合同；美丽生态孙公司更是中标23.75亿元EPC项目。这些大单如同企业的“营养套餐”，为后续业绩提供充足养分。

福斯达拟投资约10亿元建设海洋工程项目，这类重大投资如同播种，虽然短期看不到收获，但可能孕育着未来的参天大树。

机构资金已悄然布局。本周全市场共有52只新基金启动认购，环比增长116%，创年内单周发行数量第二高。权益类产品占比超八成，这些新弹药正虎视眈眈地盯着市场回调带来的建仓机会。

就像老农根据节气安排农事，聪明的投资者已开始为三季报行情做准备。业绩预增的稀土企业、机构踏破门槛的存储芯片龙头、以及手握大额订单的基建企业，都可能成为这轮“秋收行情”的赢家。

«以上分析仅供参考，理财有风险，投资需谨慎。»

来源：程序员讲故事聊生活