战略囚徒：“救世主”无招再次打开钉钉的命运盲盒

摘要：在刚刚落幕的2025云栖大会上，钉钉AI新品集中亮相，试图以钉钉ONE、AI表格、AI录音硬件DingTalk A1等五大核心功能，向外界展展示其全面拥抱AI的决心。

钉钉没有回到起点，而是退回了原点，在AI时代的入口处，带着组织内伤与产品迷思。

内容/刘平

编辑/咏鹅

校对/莽夫

钉钉的AI新故事，正面临一场旧现实的考验。

在刚刚落幕的2025云栖大会上，钉钉AI新品集中亮相，试图以钉钉ONE、AI表格、AI录音硬件DingTalk A1等五大核心功能，向外界展展示其全面拥抱AI的决心。

这场高调展示距离钉钉十周年发布会仅过去一个月，那场本应聚焦技术突破的盛会，却因“凌晨巡楼盯考勤”的管理争议蒙上阴影。彼时，CEO陈航（无招）不仅要发布产品，更要向市场证明，那位十年前缔造钉钉的创始人，依然有能力带领业务穿越周期，实现AI时代的新生。

然而，理想与现实之间存在巨大落差。当无招在台上描绘AI蓝图时，台下却是残酷的现实，盈利承诺未能兑现，产品被对手拉开近一年的代差，团队士气持续低迷。更严峻的是，无招手中那张被视为“王牌”的竞争策略，本质上仍是十年前那套以执行力为导向的强管控打法。

无招的回归并非荣归故里，而是背负着沉重的救火使命。就在钉钉新版本发布前几天，阿里正式终结“1+6+N”组织架构，将电商、云和AI确立为核心业务。在此战略蓝图下，钉钉与夸克等创新业务被统一划入“其他”板块。在阿里最新财报中，“钉钉”一词仅出现一次，且位于注释部分。

从“云钉一体”到“AI优先”，钉钉的战略定位随着阿里整体战略的摇摆而不断调整。在某种程度上，钉钉最大的竞争对手或许已非飞书、企业微信等外部玩家，而是阿里自身那永无休止的战略迭代。当集团战略如钟摆般周期性震荡时，钉钉不得不随之起舞，其产品连贯性与商业独立性也因此不断被削弱。

钉钉的困境，恰恰印证了一个残酷的商业逻辑，即便是曾经颠覆市场的产品，若无法在新时代找到可持续的商业模式，最终也只能沦为巨头棋局中的一颗棋子。

Part.1

“归零”的异化

一场没有终点的组织内耗

“我们决心清空过去，以归零心态，为AI时代打造一个全新的钉钉。”无招在发布会上的这番宣言，本应指向产品与战略的重构，却在现实中演变为一场组织层面的剧烈震荡。

“归零”没有带来创新突破，反而成为内部整顿的由头。无招以“挑选具备AI信仰之人”为名，推行高压管理机制，强化考勤、考核与加班时长的管控，甚至被曝出“凌晨巡楼检查加班”事件。在员工看来，这不是文化建设，而是变相的“优化逼退”。

随之而来的是核心人才的持续流失。今年6月，钉钉产研负责人元安离职，其发布的万字离职感言在全网引发热议；7月，早期员工、体验设计高级专家炎冰也正式离开。据《中国企业家杂志》报道，有前中台员工所在部门从百余人规模，在无招回归后的架构重组中不断收缩，“能走的都走了”。凤凰网科技则引述一名6月底离职的员工称，钉钉人数从高峰时的1900余人降至约1600人，流失近三四百人。

更值得深思的是，钉钉在叶军时代已流失了包括原CTO朱鸿（一粟）在内的20余名P9级骨干。而如今，无招回归后的组织动荡，进一步削弱了团队的凝聚力与战斗力。

“凌晨巡楼”不是奋斗精神的象征，而是管理信任崩塌的信号。当管理者将精力倾注于形式主义的管控，而非产品与技术的突破，钉钉在AI战争中的胜算正被不断削弱。

组织内耗的反噬效应，已延伸至产品层面。

回顾钉钉的版本演进，前五个版本均由无招主导，以极简的通讯与办公模块快速打开市场，奠定了“够用就好”的产品哲学。而叶军时代则走向“大而全”，尽管功能不断堆叠，用户心智仍被困在“打卡”标签中。飞书CEO谢欣就曾犀利点评：“如果你的办公工具主要不是在创作，而是在打卡，那一年的沉淀可能是1000万次打卡数据，AI也就能预测明天谁会迟到”。

无招回归后的首款重磅产品钉钉8.0，并未回归其推崇的极简主义，反而一次性推出包括钉钉One、AI表格、AI听记、AI搜问及硬件DingTalk A1在内的五款新产品。其中，DingTalk A1作为国内协同办公平台首款AI录音硬件，被视为无招创业项目“两氢一氧”在钉钉的延续。

这款被定义为“AI听记硬件伴侣”的录音卡片，虽具备轻薄便携、磁吸使用等特性，但其核心功能如实时字幕、会议纪要、Agent调度等，均高度依赖钉钉云端模型。离线状态下，仅支持基础录音与转写。无招试图通过“软硬一体”构建AI办公闭环，但799元的定价与有限的功能，难以形成市场吸引力。

从极简到冗余，从软件到硬件，钉钉看似在拓展边界，实则陷入战略模糊与产品失焦的困境。钉钉没有回到起点，而是退回了原点，在AI时代的入口处，带着组织内伤与产品迷思。

Part.2

AI表格之战

钉钉的免费牌与飞书的基因棋

在移动办公赛道功能日趋同质的当下，AI表格已成为钉钉、飞书与企业微信争夺用户心智的核心战场。然而，这场较量远不止于功能迭代，更是一场关于产品基因、用户生态与战略定力的深层博弈。

飞书的崛起，某种程度上正是由其多维表格所推动。自2020年从小众走向大众，飞书表格即将在2025年突破千万月活，成为继文档、会议之后的第三大千万级功能模块。这一数据不仅印证了市场对智能表格的高需求，更揭示了一条从工具协同迈向深度智能的可行路径。

钉钉与飞书的差距，早在用户画像分化的那一刻便已注定。

飞书的核心用户来自互联网、科技与新消费行业，具备良好的数字化基础与强烈的效率诉求。其多维表格从设计之初就强调“与文档联动”“实时协作”，本质上是对高效工作流的自然延伸。

反观钉钉，其基本盘仍深植于制造、教育、建筑等传统行业。这些用户的刚需始终围绕打卡、审批等基础场景，数据协作也大多停留在部门内部的轻量统计。因此，钉钉早期的表格功能更多定位于记录工具，而非协同平台。

战略的摇摆进一步加剧了产品的滞后。叶军时代，为配合“云钉一体”方向，钉钉将服务重心转向大客户与开发者。在这一过程中，表格被归入低代码生态，成为业务系统搭建中的配套模块。尽管官方称之为“丰富生态”，实则却将表格功能淹没在OA、HR、财务等复杂堆砌中，普通用户难以触达。

直到2022年12月，钉钉才推出类似飞书的多维表格产品。此时，市场教育的关键窗口期已然关闭。

无招回归后，将AI表格提升至战略层级。今年7月，钉钉抢在飞书发布会前一天推出AI表格，并高调宣布“永久免费”，意图借此为整个平台引流。

“抢发一天”虽在舆论上制造了声量，却未能带来真正的产品突破。钉钉8.0虽宣称表格已进化为“零门槛应用搭建平台”，并配备AI表格助理支持自然语言指令，但对比飞书早在2023年11月就已推出的“飞书智能伙伴”，一个能深入销售、审批等业务场景的AI系统，钉钉的功能仍显单薄。

正如飞书CEO谢欣所言：“飞书多维表格比钉钉领先至少12个月。”这12个月，不仅是时间差距，更是产品理念与生态成熟度的代际距离。

客户的集体“用脚投票”，成为最残酷的评判。所有接受过阿里投资的AI大模型公司，包括MiniMax、月之暗面、智谱AI等“六小龙”，纷纷转投飞书。与此同时，伊芙丽、好想来、珀莱雅等新消费品牌也陆续从钉钉迁出。

而钉钉从飞书手中撬走的客户，却大多“叫不出名字”。

免费策略可以吸引流量，却无法掩盖创新短板；抢发营销能制造热点，却难以扭转用户认知。在AI表格这一关键战场上，钉钉缺的不仅是时间，更是对用户需求的深度理解，与对协同本质的持续坚持。

Part.3

战略轮回

钉钉的商业化悖论与阿里的控制焦虑

钉钉的十年发展史，本质上是一部被阿里集团战略反复重塑的变形记。其商业化路径的每一次转折，都深刻烙印着时任阿里CEO的意志，反映着母公司在不同阶段对协同办公业务的矛盾期待。

2015年5月，马云将阿里集团CEO一职交给张勇，和钉钉2.0发布是同一个月。马云任阿里集团CEO期间，也是钉钉的创业时期。

作为阿里少有的自下而上生长的业务，此时钉钉的核心任务是不惜成本抢占企业数字化入口，商业化可以让位于规模扩张。从钉钉上线首日即斩获10万用户的成绩来看，钉钉称得上颠覆者。

来到张勇时代，钉钉迎来命运的转折点。

2019年6月，钉钉被并入云智能事业群，无招需向时任阿里CTO行癫（张建锋）汇报。2020年9月，钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，确保“云钉一体”战略全面落地。无招被调离，转任阿里CEO张勇的助理，最终离职。钉钉由叶军接手。

为服从集团意志，叶军带领钉钉走上“去补贴、重转化”的商业化之路。叶军曾公开表示，向张勇汇报最大的变化是，OKR由过去的规模指标变成价值指标，钉钉不再在用户补贴上投入资金。

具体来看，钉钉把用户数、活跃度等规模指标，替换为付费转化率、ARPU值（每用户平均收入）等价值指标。

同时，钉钉推出专业版、专属版、专有版等收费套餐，结束了完全免费阶段。因放弃一味卷规模，钉钉部分HR甚至出了新规强制“965”，不允许加班。这与无招回归后频繁传出高强度加班形成鲜明对比。

2023年8月，钉钉从阿里云分拆，作为独立业务由集团直管。表面看，钉钉摆脱了为阿里云“冲量”的捆绑指标，但其底层算力、云原生架构与核心模型能力仍高度依赖阿里云。这种“形离神不离”的状态，极大限制了钉钉的产品级创新能力。相比之下，飞书支持多云部署的技术架构，使其在底层技术与商业层面都保持了更高的独立性。

吴泳铭上任后，随着DeepSeek的爆火与集团全面向AI转向，无招的回归成为必然。钉钉被重新定位为“AI to B的战略性入口”。然而，反复的战略摇摆已让钉钉的商业化严重缺乏连贯性，早期为规模牺牲利润，中期为盈利牺牲体验，如今又为AI重砸成本。这三次急转，深刻暴露了阿里对协同办公市场“既想占领，又吝于投入”的矛盾心态。

阿里2025年Q2财报中，钉钉仅在解释“其他”业务时被提及一次。这种刻意的“沉默”，本身已说明问题。叶军时代虽未实现AI突破，但至少留下了“2025财年盈亏平衡”的目标与2亿美元ARR的商业化基础。

而无招回归半年，未见标杆客户，未有AI爆款，未能探索出新收入曲线，唯一引人注目的“创收”举措，是取消服务商在客户续费三年后的提成。这种损害生态信任的短视操作，无异于杀鸡取卵。

吴泳铭请回无招，赌的是他能复刻创业奇迹。然而，十年已过，市场早已不是那个用打卡功能就能征服的蓝海，阿里也不再是那个能容忍业务长期亏损的孵化器。

无招的回归，表面上赋予了钉钉重新出发的机会，实则将其置于更严苛的绩效对赌之下。在阿里全面收缩非核心业务的背景下，若无法迅速证明盈利能力，无招与钉钉的二次分手，或许只会是时间问题。

钉钉的商业化困境，归根结底是阿里战略耐心与控制焦虑的缩影。当集团无法在彻底授权与绝对控制间做出抉择，钉钉便只能在战略的轮回中，继续寻找那扇并不存在的“旋转门”。