摘要：深圳宝安一家代工厂老板一边刷着手机上的排产表，一边吐槽：原本两条产线，现在加到四条，订单还是排到年底。

“激光雷达现在就像十年前的锂电池，谁手里有货谁就是大爷。

”

深圳宝安一家代工厂老板一边刷着手机上的排产表，一边吐槽：原本两条产线，现在加到四条，订单还是排到年底。

这不是段子。

国内服务机器人用激光雷达，上半年销量直接翻番。

国际机器人联合会最新口径：2025年全球服务机器人市场破2000亿人民币，中国占三成，激光雷达需求年复合增速50%打底。

为什么突然爆了？

外卖盒子大小的配送机器人、商场里自己坐电梯的清洁机器人、医院里顶着药箱跑的物流机器人，统统得靠激光雷达“看路”。

以前一台进口16线雷达两万八，现在国产直接干到四千块，性能还更皮实。

价格腰斩，需求就井喷。

三家A股公司已经把“红利”写进财报：

永新光学

做光学转镜和收发模组，听起来冷门，却是激光雷达的“眼角膜”。

半年报里机器人+车载激光雷达收入涨80%，原因简单粗暴：国产替代。

以前转镜靠日韩，现在永新良率拉到95%，成本砍一半，海外Tier1也开始回头询价。

长光华芯

VCSEL和SPAD芯片，相当于激光雷达的“心脏”。

别小看这两颗小芯片，功率、寿命、抗温漂全靠它。

公司把工业级可靠性测试从1000小时拉到3000小时，直接对标德国标准。

下半年开始批量出货，订单排到了明年Q2。

万集科技

卖的不是裸雷达，是“雷达+算法”打包方案。16线激光雷达+自研SLAM，一套下来比同行便宜30%，校园巡检、零售配送复购率超过70%。

最新动作是把雷达体积再缩小30%，塞进扫地机器人肚子里，价格打到千元级。

增量信息来了：

1. 出口潮

海关数据显示，2022年中国激光雷达出口额同比涨60%。

深圳一家头部厂40%收入来自海外，亚马逊仓库机器人、欧洲清洁车都在用国产雷达。

永新光学的转镜已经进了20多家海外OEM的BOM表。

2. 标准落地

2023年工信部出了《服务机器人激光雷达通用规范》，可靠性测试、电磁兼容、寿命指标全写死。

长光华芯的芯片一次性通过新标，认证周期从6个月缩到3个月。

万集科技在深圳南山医院试点，95%场景一次通过验收。

3. 新场景

“双碳”催生的智慧城市项目，无人机巡检、垃圾分拣机器人、河道监测船全上了激光雷达。

Statista预测，这块需求2025年能占机器人雷达总市场的25%。

永新光学和DJI联合开发低功耗固态雷达，能耗降30%，订单已经排到明年。

4. 资本加注

CB Insights数据：2022年中国激光雷达初创融资12亿美元。

万集科技自己掏1.5亿砸AI雷达研发，目标2025年服务机器人市占率15%。

二级市场也给面子，三家A股年内涨幅30%-50%不等。

风险也有：固态雷达良率还在爬坡，Velodyne、Luminar也在降价抢市场。

但逻辑没变——只要机器人继续“睁眼”，激光雷达就是刚需。

一句话总结：现在不是怕贵，是怕没货。

来源：Z z